医药生物行业：新型疫苗快速放量，关注品种结构动态变化

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1、目录索引2018年国内疫苗批签发汇总与分析4一、肺炎疫苗：13价肺炎疫苗批签发呈现加速态势4二、HPV疫苗：9价HPV疫苗第四季度新增批签发量91万支4三、流感疫苗：批签发总量同比下滑49%，呈现供应紧张局面5四、轮状病毒疫苗：单价苗批签发量稳步增长，五价苗快速放量5五、EV71疫苗：18年批签发量近翻倍增长6六、人用狂犬病疫苗：第四季度批签发量有所下滑，人二倍体细胞狂苗提速放量6七、水痘减毒活疫苗：受益于一针变两针，批签发量大幅增长7八、脊髓灰质炎灭活疫苗：昆明所批签发量大幅提升8九、百白破疫苗：18年总体供应紧张，四联苗与五联苗有望受益8十、多联苗：五联苗

2、重回国内市场，四联苗批签发量大幅提升9风险提示15图表索引图1：13价肺炎疫苗批签发数量18年各季度批签发情况4图2：23价肺炎疫苗历年批签发情况4图3：HPV疫苗历年批签发情况（万支）5图4：流感疫苗历年批签发情况5图5：国内口服轮状病毒疫苗历年批签发量（万支）6图6：EV71疫苗（人二倍体细胞）批签发情况（万支）6图7：EV71疫苗（Vero细胞）历年批签发情况（万支）6图8：国内人用狂犬病疫苗历年批签发情况（万支）7图9：水痘减毒活疫苗历年批签发情况8图10：18年水痘减毒活疫苗各厂商批签发量占比8图11：脊髓灰质炎灭活疫苗历年批签发情况8图12：百白破

3、疫苗历年批签发情况9图13：DTaP-IPV-Hib五联苗历年批签发量（万支）9图14：AC-Hib三联苗历年批签发量情况（万支）10图15：DTaP-Hib四联苗历年批签发量情况（万支）10表1：近几年我国疫苗产品批签发数据汇总（万支）102018年国内疫苗批签发汇总与分析根据中检院数据披露，2018年度疫苗批签发数据已发布完毕，我们及时更新并汇总了各类疫苗及其细分品种的批签发情况，如正文后的表所示。根据最新的批签发数据显示，近两年新上市的疫苗如13价肺炎球菌结合疫苗、HPV疫苗、EV71疫苗、水痘减毒活疫苗、灭活脊髓灰质炎疫苗、四联苗等品种批签发数量实现了

4、快速增长，百白破疫苗、流感疫苗、人用狂犬病疫苗市场供应有所下降，具体疫苗的批签发变动情况如下：一、肺炎疫苗：13价肺炎疫苗批签发呈现加速态势辉瑞的13价肺炎球菌结合疫苗批签发实现快速放量，2018年批签发总量为384.75万支，大幅超过17年全年71.54万支的批签发总量，同比增长438%。其中，2018年下半年批签发呈现加速态势，Q1-Q4各季度批签发量分别为71.6万支、48.25万支、146.28万支、118.62万支。23价肺炎疫苗2018年实现批签发总量685.33万支，同比增长30%，其中默沙东、成都所、沃森生物分别获得批签发量145.14万支、3

5、78.64万支、161.55万，较往年同期分别增长104%、13%、36%。康泰生物的产品自2018年8月获得生产批件后，尚未进行批签发。图1：13价肺炎疫苗批签发数量18年各季度批签发情况图2：23价肺炎疫苗历年批签发情况160140120100806040200批签发量（万支）146.28118.6271.6048.252018Q12018Q22018Q32018Q48007006005004003002001000批签发量（万支）yoy644.02154%685.33525.74369.03253.5642%30%-43%2014201520162

6、0172018200%150%100%50%0%-50%-100%数据来源：中检院，数据来源：中检院，二、HPV疫苗：9价HPV疫苗第四季度新增批签发量91万支HPV疫苗批签发实现快速上量：1）葛兰素史克的2价HPV疫苗2018年实现批签发数量211.2万支，较去年全年110.72万支接近翻倍增长。2）默沙东的4价HPV疫苗2018年实现批签发数量380.03万支，9价HPV疫苗自5月份首次获得批签发后实现121.61万支批签发量。其中，第四季度2价HPV疫苗与4价HPV疫苗无批签发，而9价HPV疫苗第四季度获得批签发量91.11万支。图3：HPV疫苗历年批

7、签发情况（万支）40035030025020015010050020172018380.03211.20110.72121.6134.800.002价HPV疫苗4价HPV疫苗9价HPV疫苗数据来源：中检院，三、流感疫苗：批签发总量同比下滑49%，呈现供应紧张局面2018年，国内流感疫苗批签发总量为1471.95万支，较往年同期下滑49%，总体上呈现供应紧张的局面。每年下半年往往是流感疫苗批签发的高峰期，18年第三季度与第四季度分别获得批签发数量735万支、736.95万支。分品种看，三价流感疫苗18年全年获得批签发数量959.7万支，其中而儿童型与成人型分别

8、为285.68万支、674.02万支，