宏观专题研究：民营、社区银行的差异化发展之路

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1、目录一、民营银行补位战：谁主沉浮？3（二）民营银行的来源和现状31、借助平台流量的网络平台型52、立足自贸区做贸易金融的贸易型63、专注深入区域服务的区域型64、做产业金融的产业型7（二）民营银行的困境：负债难、资本少、业务差异化难度大71、负债难72、资本少93、经营策略不明晰，业务类型集中，不能分散风险9（三）民营银行未来的发展策略91、与负债充足、资本金不足的银行展开合作92、轻资本运营103、链接中小企业，提供低成本的增值服务10二、社区银行触角延伸：如何做好最后一公里？10（一）我国社区银行的基本情况10（二）社区银行的主要问题和解决措施121、选址不科学、差异化不足、无协同12

2、2、轻型化、精简化；智能化、自动化；亲民化、精细化12图表目录图表1：17家民营银行总注册资本464亿3图表2：我国民营银行分平台型、贸易型、区域型和产业型4图表3：“X粒贷”17年增速400%5图表4：民营银行资产中贷款比例小、非标比例大6图表5：上市银行资产中贷款、债券比例大6图表6：民营银行更依赖同业负债7图表7：上市银行负债主要是吸收存款7图表8：2018年我国共成立277家社区银行，同比减少30%10图表9：截至2019年1月2日我国共有1179家社区银行退出11图表10：2018年的大规模扩张后，社区银行的扩张逐渐回归理性12图表11：我国某咖啡厅银行一角1312月21日，中央

3、经济工作会议提到，要以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。去年全国金融工作会议提出“要改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构。”，从上层的频繁谈话中我们认为民营银行和社区银行可能将再次迎来加快批筹的窗口期。根据《关于促进民营银行发展的指导意见》“在我国民营银行的设立就是为服务实体经济特别是小微企业、三农和社区”，这次再提民营银行、社区银行的政策意图是引导信用下沉，让民营银行、社区银行和城农商行进一步更好地服务服务民营企业、小微企业和三农领域。一、民营银行补位战：谁主沉浮？（二）民营银行

4、的来源和现状民营银行的定义范围较广，在我们国家一般是指由民间资本控股的银行，我国第一家民营银行是1986年10月14日的成都汇通城市合作银行，其后就是1996年12月成立的民生银行，然而随着历史的发展，民生的股权逐渐分散，股东纵横交错让人眼花缭乱，现在一般都归入全国性股份行的类别，不再作为民营银行分类。现在我国普遍意义上的民营银行开端之年是2014年，为满足普惠金融需求2010年国务院发文支持民间资本进入金融服务等六大领域，被视为支持民营资本进入银行的信号。2012年银监会发文表示民营企业可以通过发起设立、认购新股、受让股权和并购重组等方式投资银行业金融机构。2013年国务院发文称“尝试由

5、民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构”彻底引爆民营资本参与银行的热情，一大批公司前赴后继。后经过14-15年和16年末两批集中批设到目前我国民营银行共计17家，大股东大多是实力雄厚的民营企业比如腾讯系的前海微众银行，阿里系的浙江网商银行，三一集团的湖南三湘银行，永辉超市的福建华通银行等。然而2017年进入银行发展的瓶颈期，经济企稳叠加政策趋严，民营银行注册资本提高至20亿元，且股东要承担连带责任（发起股东要以其自身资产承担民营企业的坏账，以实际出资额的一倍为限额承担银行经营失败的剩余风险），随后市场逐渐回归理性，多家申筹的企业纷纷宣布退出，包括亚宝药业、

6、朗玛信息等。但是在2018年民营企业股权质押危机频发之后，许多企业家又将目光放到民营银行身上，将民营银行视为融通流动性的救世主，也引起监管层的重视，但是民营银行虽然以服务民营企业为己任，却也要符合市场规律，为股东利益考虑（不只是需要救助的大股东企业）。当前我国的17家民营银行总注册资本464亿，根据2017年各家银行或其大股东的财报数据，12家公布财务指标的银行中总资产大部分在100亿以上，其中规模最大的微众银行、网商银行营业收入分别是67.5亿和42.8亿，净利润分别是14.5亿和4亿。图表1：17家民营银行总注册资本464亿民营银行净利润（亿元）营业收入（亿元）总资产（亿元）总负责（亿

7、元）微众银行14.4867.48817.04733.72网商银行4.0442.75781.71735华瑞银行2.539.83391.41357.48金城银行1.526.04188.62156.17民商银行1.033.07103.1181.48三湘银行0.41.973.4943.47众邦银行0.161145.21125.05客商银行0.120.6966.2246.1富民银行0.112.7183.66153.55苏宁银行0.