国防军工行业跟踪分析：一季度关注交付和订单变化

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1、目录索引一、本周全景跟踪4二、军工行业行情回顾5三、重点公告7四、A股上市公司行情回顾10五、海外上市公司行情回顾13六、A股上市公司融资余额14七、公司增发方案及进度15八、2018年三季报汇总16九、覆盖公司盈利预测20风险提示21图表索引图1：第51周中信行业指数涨跌幅排行榜5图2：年初至今军工板块相对沪深300收益5图3：年初至今军工板块相对其他板块收益6图4：军工细分子板块第51周涨跌幅6图5：年初至今军工细分子板块走势6图6：2010年以来军工PE（动态）走势7表1：本周全景跟踪4表2：第51

2、周军工行业重点公告整理7表3：第51周A股军工上市公司涨跌幅（截至12月28日）10表4：第51周海外军工上市公司涨跌幅13表5：第51周A股军工上市公司融资余额（截至12月27日）14表6：上市公司增发方案及进度整理15表7：2018年军工企业三季报汇总16表8：覆盖公司盈利预测20表1：本周全景跟踪一、本周全景跟踪领域内容行业相关l近日，国防科工局和中央军委装备发展部联合印发了2018年版武器装备科研生产许可目录，2018年版许可目录包括导弹武器与运载火箭等7大类共285项，在2015年版目录的基础

3、上再次减少了62%，再次大幅降低军品市场准入门槛。(国防科工局，12.27)改革相关l12月26日，中国北方化学研究院集团有限公司、中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院、北方火炸药科技有限公司成立揭牌大会举行。(国防科工局，12.28)地缘政治l俄罗斯海军总司令25日称美国正在俄罗斯边境海域部署高精度无核武器战略系统。(新华网，12.26)l2019年1月21日，日本首相将访问俄罗斯，商讨日俄缔结和约及双方争议岛屿“北方四岛”(俄罗斯称“南千岛群岛”)事宜。(新华网，12.24)重要报道l航空：中航（成

4、都）无人机系统股份有限公司成立，并见证了我国自主研制的第100架“翼龙”无人机交付，中国高端无人机出口刷新新纪录。(国防科工局，12.25)l航空：我国首款全复材多用途无人机翼龙I-D首飞成功，该无人机由航空工业集团研制，通过采用全复合材料结构、优化气动布局、换装大功率发动机等措施，大幅提升起飞重量、通讯、内部装载和外挂能力。(国防科工局，12.24)l航空：海军舰载航空兵某部突破歼-15舰载机昼夜起降和综合攻防能力。(国防科工局，12.25)l航天：我国成功发射通信技术试验卫星三号。(国防科工局，12.

5、25)l航天：北斗三号基本系统已完成建设，开始提供全球服务。(新华网，12.27)l兵器：15式轻型坦克已列装部队。(国防部，12.27)数据来源：新闻综合整理，二、军工行业行情回顾第51周，中证军工指数收益为-0.58%，国防军工（中信）指数收益为-0.63%，沪深300指数收益为-0.62%，创业板指数为-1.56%。图1：第51周中信行业指数涨跌幅排行榜-0.633.0%2.0%1.0%中0.0%信-1.0%行业-2.0%指数-3.0%-4.0%-5.0%数据来源：Wind，2018年初至今，中证军

6、工指数收益为-27.25%，沪深300指数为-25.31%，创业板指数为-28.65%。图2：年初至今军工板块相对沪深300收益15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%-35.0%中证军工沪深300创业板指数据来源：Wind，2018年初至今，国防军工（中信）指数收益为-27.09%，位列全行业第9。图3：年初至今军工板块相对其他板块收益-27.09%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%中-20.0%行信-25.0%业-30.0%指

7、数-35.0%-40.0%-45.0%数据来源：Wind，从行业细分板块来看，航天装备上涨0.57%，航空装备下跌2.47%，地面兵装下跌1.62%，船舶制造上涨3.39%。图4：军工细分子板块第51周涨跌幅图5：年初至今军工细分子板块走势4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%航天装备航空装备地面兵装船舶制造3.39%0.57%-1.62%-2.47%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%航天装备航空装备地面兵装船舶制造2018-01-022018-01-

8、182018-02-032018-02-192018-03-072018-03-232018-04-082018-04-242018-05-102018-05-262018-06-112018-06-272018-07-132018-07-292018-08-142018-08-302018-09-152018-10-012018-10-172018-11-022018-11-182018-12-042018-12-20数据来