助理理财规划师资料讲义

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1、理财规划师《基础知识》《国家理财规划师》证书资格：分为三级三级证书：助理理财规划师，二级证书：理财规划师，一级：高级理财规划师考试科目三级：“职业道德理论知识”试卷、“专业能力”试卷二级：“职业道德理论知识”试卷、“专业能力”试卷指定教材《基础知识》、《专业能力一一三级》、《专业能力一一二级》三级和二级共用一本教材《基础知识》“职业道德理论知识”考题分析(1)三级：共125道题，《基础》95题、约占3/4,《专业》30题、约占1/4“职业道徳理论知识”试卷指定教材试卷题目职业道德理论知识总分2010-5教材章节单选多选25单选题60多选题30判断题10合计100125分占比252520%

2、三级42176%《基础》■、631108%三、53197%95四、53197%五、641119%7056%助理四分之三六、厂03197%七、53197%八、41165%小计4022870《专业》30四分之一2082303024%总计25603010100125100%共125道题，《基础》95题、约占3/4,《专业》30题、约占1/4职业道德：25题、《基础》第一章第四节教材10页书P24-33,平均每页书出2.5题。理论知识：100题《基础》70题、八章教材517页书，大约平均每7.5页书出1题。《专业》30题(2)二级：共125道题，《基础》84题、约占2/3,《专业》41题、约占1

3、/3“职业道徳理论知识”试卷指定教材试卷题目职业道德理论知识总分2010-5教材章节单选多选25单选题60多选题30判断题10合计100125分占比252520%二级3254%《基础》二52186%三、53197%84四、53197%五、43186%5947%理财三分之二八、51176%规划师七、521S6%八、4154%小计3617659《专业》41三分之一24134414133%总计25603010100125100%共125道题，《基础》84题、约占2/3,《专业》41题、约占1/3职业道德：25题、《基础》第一章第四节教材10页书P24-33,平均每页书出2.5题。理论知识:10

4、0题《基础》59题、八章教材517页书，大约平均每9页书出1题。《专业》41题1、题目來源职业道德：25题、《基础》第一章第四节教材10页书P24—33理论知识：大部分题目出自《基础》教材，另一部分岀自《专业》教材1/4、l/3o2、考题容量点多面广、题量大、单题分值小。时间紧：90分钟，125题，平均每道题不足1分钟。3、“职业道德”有一些价值判断题，每人价值观不同，答案不同。但是考试有统一标准答案，应严格依据教材观点，进行判断、回答。特别是单选多选题，不像论述题，可以论证个人的观点。《基础知识》教材1、特殊关系一一“职业道德理论知识”试卷题目绝大比例的题目（1/3、3/4）,岀自本教

5、材。大多数资格考试，试卷题目与指定教材二者基木是一一对应的关系（如“注会”、“从业资格考试”等等）2、两级共用一本教材《基础知识》3、《基础》顾名思义，是学习《专业》的基础，基础概念、基础理论学习目标理想长期目标：学习知识原理、考试取得证书、提供专业服务现实短期H标：考试取得证书一一应试学习应试学习：完全以考试指定教材为标准一一第四版教材有些观点说法，不同教材有不同的说法特别是学过相关的专业、参加过相关的考试例如：财务会计、税法、经济法等，注会考试、注税考试、从业资格证书考试等讲授方式1、讲课完全按教材内容为标准为了帮助理解，适当补充增加一些相关内容，这些补充增加的内容，听完理解即可，从

6、应对考证而言,一般不必再花时间记忆。2、重要知识点：讲细、讲透受限于课时，有些内容作一般的讲述3、相关知识点的“往年考试真题”解释分析第一章：理财规划基础【考题分析】1、三级助理师:职业道徳单选多选25理论知识总计125第一章单选题60多选题30判断题10小计100题数占比252520%421776%2542173226%2、二级理财规划师:职业道德单选多选25理论知识总计125第一章单选题60多选题30判断题10小计100题数占比252520%32554%253253024%【教材内容结构】第一节：概述3个重要知识点第二节：内容、工具、流程5个重要知识点第三节：理财规划师职业X第四节：

7、职业道徳与操守3个重要知识点第一单元：道德与职业道德第二单元：理财规划师职业道德准则第三单元：理财规划师执业纪律规范第四单元：违反职业道德规范制裁措施【精讲内容】3个重要知识点5个重要知识点第一节：概述第二节：内容、工具、流程一、有关人生的理论一一理财视角中的人生二、生命周期理论、家庭模型、风险承受能力、理财策略三、理财规划四、理财规划的目标五、理财规划的原则六、理财规划的内容七、理财规划的工具八、理财规划的流程一、有关人生的理论一