汽车和汽车零部件行业草根调研系列之：领克、传祺、绅宝、雪铁龙产品力分化

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1、正文目录一、吉利汽车：放缓冲量，蓄势待发4二、广汽传祺：产品力上升带来销量回暖6三、北京汽车：燃油车竞争力低，销量持续下滑9四、雪铁龙：质量缺陷不断，市场表现低迷11五、投资建议13六、风险提示14图表目录图表1吉利汽车车型信息4图表2吉利汽车月销量单位：万辆5图表3领克03与竞品对比6图表4领克036图表5领克03内饰6图表6广汽传祺车型信息7图表7广汽传祺月销量单位：万辆7图表8广汽传祺GS4与竞品比较8图表9广汽传祺GS4月销量单位：万辆8图表10广汽传祺GS49图表11广汽传祺GS4内饰9图表12北京汽车车型信息9图表13北汽绅宝系列车型月销量单位：万辆9图表14绅宝智道与竞品比

2、较10图表15北汽绅宝智道11图表16北汽绅宝智道内饰11图表17雪铁龙车型信息11图表18雪铁龙品牌在华月销量单位：万辆11图表19雪铁龙C3-XR与竞品比较12图表20雪铁龙C3-XR13图表21雪铁龙C3-XR内饰13图表22主要整车上市公司盈利预测单位：元14本期4S店调研品牌包括吉利汽车、广汽传祺、北汽绅宝、雪铁龙，调研时间为2018年12月下旬，地点均为上海。一、吉利汽车：放缓冲量，蓄势待发吉利汽车2018年1-11月共销售乘用车129万辆，同比增长17.9%；其中11月销售乘用车14.2万辆，同比增长0.3%。吉利于11月销售轿车6.5万辆，同比增长5%。吉利旗下轿车整体销

3、量上涨缘于新车型的推出，缤瑞11月销量达到10197辆，延续上升势头；10月上市的首款轿车领克03于11月卖出4011辆，在终端市场打下了不错的基础；博瑞于11月销售4170辆，同比增长1.6%。新车型的强势表现也从一定程度上挤占了老车型的销量。帝豪于11月销售20514辆，同比下降25.9%。虽然出现同比负增长，但全年23万的累计销量依然在同价位保持了很强的竞争力。帝豪GL于11月销售13438辆，同比下降5.4%，但依然保持较高水准。低端轿车远景11月销量12915辆，同比下降19.8%。低端车市场萎缩和高级别车型降价挤压，是吉利轿车车型面临的最大困境。在SUV市场吉利11月总销量达

4、74787辆。刚刚上市的缤越表现不俗，11月销量达到10139辆；远景X3在11月销售10248辆，同比上升1.4%；偏向跨界风格的远景S1于11月销量3793辆，月销量继续下滑。博越于11月销售19575辆，同比下降36.6%；远景SUV11月销售10870辆，同比下降20.3%。主要竞争对手哈弗H6、M6的调价和F5、F6、H4等新车型的上市，对博越与远景SUV的销量产生了一定的影响；同时自主SUV市场增速放缓红利期褪去，也是两款吉利王牌SUV销量下跌的原因。跨界SUV帝豪GS于11月销量11852辆，同比下跌32.2%。从月销量上看，帝豪GS在2018年整体表现稳定，但年末的表现稍

5、差强人意。领克01和领克02在11月的销量分别为5302辆、3008辆，环比下滑比较明显。领克01的压力来自合资品牌紧凑型SUV的降价挤压，虽然拥有沃尔沃做背书，但不少消费者对新品牌抱有观望态度。跨界SUV领克02面临新款探歌等车型的冲击，虽然从配置水平和价格上看探歌和领克02平分秋色，但经销商的终端优惠和大众的品牌影响力一定程度上提高了消费者的好感度；同时领克02所搭载的1.5T三缸发动机仍然不能被部分消费者所接受。领克03作为品牌首款轿车车型，其运动化的设计深受年轻消费者好评。与竞品思域的对比中，无论配置还是动力表现都不落下风。虽然品牌影响力不及思域，但长久来看预计能达到7000的月

6、销量。图表1吉利汽车车型信息车型款式指导价(万元)终端优惠优惠幅度博越紧凑型SUV2018款1.8TD自动两驱11.78优惠1.3万11%缤越小型SUV2019款260TDCT猎手8.88无优惠0%帝豪GS紧凑型SUV2018款优雅版1.8L自动型9.28优惠0.7万7.5%帝豪GL紧凑型轿车2018款1.8L自动精英智联型9.68优惠0.7万7.2%帝豪紧凑型轿车2018款1.5LCVT豪华型8.58优惠1.2万13.8%远景紧凑型轿车2018款1.5L手动幸福版5.99优惠0.5万8.3%远景SUV紧凑型SUV2018款1.4TCVT舒适型8.99优惠0.55.5%万远景X3小型SU

7、V2018款1.5L自动周年版6.79优惠0.4万5.9%资料来源:4S店调研，图表2吉利汽车月销量单位：万辆2016年2017年2018年14.914.212.112.010.611.411.910.611.211.48.8181614121086420资料来源:中汽协，领克03：配置与动力均不输竞争对手，销量可期作为领克家族的首款轿车车型，领克03自发布以来就吸引了广大消费者的目光。外观方面，领克03依然采用了家族式设计，扁平的