汽车与汽车零部件行业：读懂全球车市系列报告之俄罗斯篇

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1、目录读懂全球车市系列报告之俄罗斯篇4东欧情况：俄罗斯出口以欧亚共同体为主4基本情况：体量大，本地化程度提升6市场格局：行业整合，格局分立10消费特点：与中国消费水平、偏好接近13中国车企在俄罗斯：加大布局，以期快速增长17投资建议20图表目录图1：东欧汽车销量在300-600万辆之间波动4图2：俄罗斯、土耳其、波兰是东欧汽车主要国家4图3：欧亚经济共同体国家汽车体量约13万辆5图4：欧亚经济共同体国家千人乘用车保有量5图5：俄罗斯乘用车销量与GDP增速紧密相关6图6：共同体国家进口缺口在10万辆上下（辆）6图7：白俄罗斯乘用车进口当中近7成来自俄罗斯6图8：俄罗斯乘用车

2、销量基本位于150-300万辆之间7图9：俄罗斯乘用车销量与GDP增速紧密相关7图10：2014年年末卢布相对美元大幅贬值7图11：俄罗斯乘用车千人保有量逐年递增8图12：俄罗斯进口车销量占比逐年降低8图13：在俄罗斯生产的外国品牌逐渐占据主体8图14：俄罗斯汽车关税税率9图15：俄罗斯进口国主要是日本、德国、韩国、英国9图16：俄罗斯出口体量仍然较小10图17：俄罗斯出口国主要是白俄罗斯、哈萨克斯坦、捷克等10图18：俄罗斯近年产能利用率不到50%11图19：俄罗斯CR10快速提升11图20：俄罗斯不同品牌竞争较为分散12图21：韩系车在俄罗斯销量比重快速提升12图2

3、2：俄罗斯前十大品牌份额13图23：俄罗斯VOLGAGAZ2413图24：俄罗斯VOLGAGAZ310213图25：俄罗斯与中国人均GDP接近14第27页共27页图26：俄罗斯与中国车型均价接近14图27：俄罗斯热销车型轴距多在2700mm以下14图28：拉达Vesta14第27页共27页图29：拉达Granta14图30：俄罗斯SUV销量占比已超过40%16图31：SUV销量前十车型16图32：雷诺Duster16图33：大众途观16图34：俄罗斯C+D级SUV占SUV比重相较C+D级轿车更高17图35：中国品牌在俄罗斯销量占比仍然较低18图36：中国品牌在俄罗斯销量

4、占比仍然较低18图37：中国品牌在俄罗斯销量占比仍然较低19表1：俄罗斯对车企征收汽车回收费标准一览（单位：卢布）9表2：热销轿车配置情况15表3：热销SUV配置情况16表4：中国车企在俄罗斯产能布局19表5：中国车企海外发展计划19第27页共27页读懂全球车市系列报告之俄罗斯篇东欧情况：俄罗斯出口以欧亚共同体为主东欧汽车体量在300-600万辆之间，俄罗斯、土耳其、波兰是主要国家。东欧汽车市场销量过去呈波动状态，整体在300-600万辆之间波动。分国家来看，俄罗斯、土耳其、波兰三个国家占主导地位，合计销量占比超过70%，其中俄罗斯一个国家销量占比接近40%。图1：东欧

5、汽车销量在300-600万辆之间波动第27页共27页7,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000040%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%2005200620072008200920102011201220132014201520162017-50%第27页共27页第27页共27页资料来源：OICA,东欧汽车销量（辆）YOY第27页共27页东欧汽车销量分国家（辆）图2：俄罗斯、土耳其、波兰是东欧汽车主要国家7,000,0006,000,0005,000,0004,0

6、00,0003,000,0002,000,0001,000,00002005200620072008200920102011201220132014201520162017第27页共27页资料来源：OICA,俄罗斯土耳其波兰其他第27页共27页按与俄罗斯汽车贸易关系的不同，东欧国家可分为三类，其中欧亚经济共同体（关税同盟国）是俄罗斯汽车输出主要地区。1）以波兰、捷克、罗马尼亚、匈牙利等为代表，属欧盟成员国，在欧盟内部汽车贸易关系紧密，汽车进出口零关税，对其他国家统一征收一定关税。俄罗斯对这些国家出口面临关税劣势；第27页共27页1）以土耳其、乌克兰为代表，与俄罗斯关系

7、紧张，俄罗斯与其汽车贸易前景不明朗；2）白俄罗斯与亚美尼亚，以及另外两个西亚国家哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，与俄罗斯组成了关税共同联盟，内部汽车贸易关系紧密，汽车进出口零关税，对其他国家统一征收一定关税。东欧地区内俄罗斯与以上四个国家汽车贸易最为紧密。欧亚经济共同体国家（除俄罗斯）汽车体量普遍较小，哈萨克斯坦为主。欧亚经济共同体国家汽车体量普遍较小，2017年合计销量约13万辆，其中哈萨克斯坦约10万辆，占比超过70%。从汽车普及度来看，几个国家千人乘用车保有量均在200-400之间，其中白俄罗斯较高，达到371辆。图3：欧亚经济共同体国家