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《华创证券债券市场发行周报第08期—创新融资部编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、目录第一部分本期债券发行市场全览3（-）勝脉⑽3（二）债券发行明细41、企业债42s公司债63、中小企业私募债6獅鶴7（-•）公开市场揀作7（-）资妓易7淨三剖伽亍、陳态9（-）债券祕翻9（二）行业法律法规动态9第一部分本期债券发行市场全览(-)债券发行总计木期债券新发行41只，总募集规模1420.80亿元，发行数量只有上周的一半，发行规模与上周比也下降了400亿之多。债券一级市场的热度随着近期汇率贬值，市场利率的增加而热度减小。其中企业债4只，金融债13只，国债1只，中期票据4只，短期融资券19只，公司债本周没冇发行，详见下表。债券类型数量总发行规模
2、企业债470.00亿金融债13710.00亿国债1280.00亿中期票裾485.00亿短期融资券19275.80亿公司债本期无中小企私募债本期无（二）债券发行明细1、企业债债券简称发行起始曰发行规模（亿）发行期限（年）债券评级主体评级票面利率（%）担保措施资金用途省份主承销商14启经营债012014-4-410.007.00AAAA8.20无担保14幻经营侦经W家发展改革委核准发行总额18亿元，本期债券募集资金10亿元,其屮1亿元将用十启东市区域供水北进丄程建设项，2亿元将用十肩东市区域供水通久线（启东段）:L程建设项目，2亿元将用于启东市区域供水东进
3、工程建没项目，1亿元将川于启东市第三阶段农村饮水安全丁.程项H，3亿元将川于启糸市新城区道路建设项0，1亿元将用十启东市城区道路改扩建项冃.江苏省中信建投证券股份奋限公司14广州地铁偾012014-4-220.0010.00AAAAAA6.45无担保本期债券努集资金20亿元，芬集资金具体使川计划：拟用于广州市轨道交通六妤线货期丁程2.50亿元，拟川于广州市轨道交通六号线二期工程3.50亿元，拟用于广州山轨道交通七兮线，•期工程6.00亿元,拟用于广州市轨道交通九号线一期工程8.00亿元.广东省广州证券有限责任公司，广发证券股份有限公司，万联证券有限责任
4、公司14永州城建债2014-4-218.0()7.00AA+AA7.80本期侦券采川评估价位为390,858.78力*元的国有出让土地使用权抵押和.保木期债券募集资金18亿元，全部用于永州市湘江东路岑陵段路网建没J:柷项丨1等6个永州lU基础没施建没项目.募集资金使用分配情况如F:永州市湘江东路零陵段路网建设工程项目40,000万元;永州市火车南站路网建湖南省财宫证券有限责任公司设工程项目51，000万元;永州市零陵区城北新区路网建设工程项目42,000万元;永州市零陵沿江大道建设工程项目28,000万元;永州市零陵阳明大道，日升东路建设工程项目12,
5、000万元;永州市零陵芝山北路建设工程项目7,000万元.14辽宁沿海债2014-4-122.007.00AA+8.90东北中小企业信用再担保股份有限公司承担不可撤销连带责任担保本期债券募集资金22亿元人联合发行人募集资金用途如下:东港市城市建设投资有限公司：辽宁沿海经济带东港市城市基础设施项目80,000万元;建平县鑫达城市建设投资有限责任公司：建平县红山新城市政基础设施配套工程繁荣路项目16,000万元，建平县红山新城市政基础设施配套工程建安路项目14,000万元;北票市建设投资有限公北票新城K（核心区）棊础设施建设项目50,000万元;凌海lU海
6、兴资产投资运皆有限公司：凌海市丙连公路新建丁.程项H9,000,凌海市尔城区道路及排水矜网改造T程项09,000,凌海市M城区道路及排水管网改造工程项目7,000万元.辽宁省国泰君安证券股份有限公司，国开证券街限责任公司就上期发行数量12只而言，本期发行债券数量再次下调，缩水至本期只冇4只。本期发行债券评级与主体评级基本都在AA级以上。本期发行的4只企业债中，债券评级为AA级的1只，平均票面利率为8.20%,债券评级为AA+的宥,2只，平均票而利率为8.35%,债券评级为AAA的有，1只，平均票面利率为6.45%。整个企业债布场根据债券评级不同大致分成
7、此三档利率水平。相比于上周AA、AA+、AAA三档债券的平均利率分别为8.07%，7.44%和6.83%而言，木期AA级、AA+级有着不同程度的增加，特别是AA+级债券利率上升了近1%。木期AAA级债券利率奋着一定程度的下降，下降了近0.4%。同时本期的加权平均利率也达到了7.82%,与上周的加权平均利率7.32%和比有着一定程度的上升。总体来说，本期债券票而利率依旧保持着上涨趋势。本期债券14广州地铁债01，由于债券评级高、未来现金流稳定、项目的特殊性等促使了该债券发行利率的偏低。虽然本期债券发行数量偏低，无法克服各个债券特殊性的影响，但是本期的加权
8、平均利率的走高仍然表示着近期债券市场一级市场的利率走势。2、公司债本期无3、中小企业私募债本期
