汽车和汽车零部件行业：改革开 放四十周年系列研究~汽车篇，从师夷长技到自主崛起

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1、正文目录一、改革无止境，激荡四十年61.1早期中国汽车工业——艰苦奋斗，自力更生（1958~1978）71.2在计划经济体制内探索改革与开放（1978-1990年）81.3逐步完成向市场经济体制过渡（1990-2000年）81.4有条件开放，行业井喷式发展（2001-2010年）91.5增速换挡，自主崛起（2011-至今）10二、启示之一：合资车企完成了历史使命122.1汽车合资企业功不可没122.2幸福的合资都是相似的，不幸的合资各有各的不幸132.3合资企业无法帮助中国汽车工业由大变强17三、启示之二：自主乘用车成长之

2、路多荆棘193.1早期自主品牌的陨落因不思进取或急功冒进203.2从初期盲目高端化到渐进式发展203.3新能源取得暂时领先，造车新势力增加变数253.4行业空间依然广阔，集中度亟待提升26四、启示之三：中国特色的商用车发展之路284.1自主品牌主导卡车市场，格局相对稳定284.2客车行业规模趋稳，车型变迁31五、启示之四：优质零部件企业全球扩张335.1合资公司高标准培育领先零部件企业335.2优质零部件企业并购扩张参与全球竞争345.3研发投入仍有差距，高精尖零件亟待突破36六、展望：政策有放有收，强国终靠自主376.1

3、政策面依然起着举足轻重的作用376.2合资合作从行政色彩走向自愿互利376.3商用车走单车升级之路386.4零部件行业将深入全球化，新能源打开新空间38七、投资建议39八、风险提示39图表目录图表1中国汽车销量及占世界比重提升单位：万辆6图表22017年各国汽车销量单位：万辆6图表3中国汽车工业总产值稳步提升单位：千亿元6图表4中国汽车制造业从业人数稳步提升单位：百万人6图表5全国汽车保有量与千人保有量稳步提升单位：亿辆，辆7图表61978年之前我国汽车工业以卡车制造为主单位：万辆7图表7入世之前乘商结构转变单位：万辆10

4、图表8入世之后乘商比例增大单位：万辆10图表9国内乘用车销量结构中SUV占比提升11图表10私人汽车拥有量占民用汽车比重提升单位：亿辆11图表11国内汽车销量增速趋缓单位：万辆11图表12销量前三的合资企业与自主车企单位：万辆11图表13前12大豪车品牌在华销量提升单位：万辆12图表14中美豪华品牌汽车渗透率差距显著12图表152017年外资品牌在华销量占其全球比例，通用与大众占比最高单位：万辆13图表16上汽大众历年销量及增速单位：万辆14图表17上汽大众历年营业收入单位：亿元14图表18上汽通用历年销量及增速单位：万辆

5、15图表19上汽通用历年营业收入单位：亿元15图表20广汽本田历年销量单位：万辆15图表21广汽本田历年营业收入单位：亿元15图表222017年一汽自主乘用车分品牌销量单位：万辆17图表232017年一汽自主销量低单位：万辆17图表24一汽夏利自主乘用车业务常年大幅亏损单位：亿元18图表25民营车企净利润显著高于国企自主品牌单位：亿元18图表26民营车企销量基本高于国企自主品牌单位：万辆19图表27自主品牌乘用车市占率呈现此消彼长的局面20图表28江淮宾悦、吉利GE、哈弗派高端化失败21图表29主要自主品牌历年研发费用及占

6、比单位：亿元21图表30主要自主品牌研发机构布局22图表31自主品牌汽车新车故障率逐渐趋近合资品牌22图表32主要自主品牌平均单车售价逐步上升单位：万元23图表33长城汽车历年汽车销量单位：万辆24图表342017年长城汽车销量构成以SUV为主24图表35自主品牌车企税前利润率未来或将与国际车企巨头趋同25图表362017年全球新能源乘用车销量TOP20车企自主品牌独占10家单位：万辆25图表37各国销量前五车企市占率，国内车企集中度显著偏低27图表38与全球车企比较，自主品牌价格中枢处于低位单位：万元27图表39国内卡车

7、销量结构向轻重两端发展单位：万辆28图表40国内轻卡销量与同比增幅单位：万辆29图表412018上半年国内轻卡市场格局较分散29图表42国内重卡销量前五企业市占率趋于稳定29图表43国内重卡保有量单位：万辆29图表44国内重卡产品销量结构趋向物流类重卡单位：万辆30图表45重卡产业链上游核心零部件净利率更高31图表46重卡产业链上游核心零部件净利润增长率更稳定31图表47客车销量中座位客车占比下降单位：万辆32图表48优质零部件企业前五大客户结构变化33图表49福耀玻璃净利率显著高于竞争对手34图表50优质零部件企业细分领

8、域行业地位34图表51主要优质零部件企业的全球化进程35图表52优质零部件企业海外营收占比提升36图表53国外主要零部件企业研发占收入比较高36图表54国内主要零部件企业研发占收入比较低36一、改革无止境，激荡四十年2018是改革开放40周年，这一年也是我国汽车工业发展史上具有里程碑意义的一年。2018