教育行业专题研究：人口代际、课外培训与渠道下沉

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1、内容目录市场空间：三至五线人口红利及教育支出有待挖掘3人口红利：适龄人口持续向一二线集中，三至五线仍占比80%，用户红利有待挖掘3消费水平：教育支出下沉慢于整体消费，三至五线空间广阔5K12课外培训：二线市场空间广阔，龙头集中度持续提升6国际学校：扩张速度与经济发展匹配，准一线及二线城市为首选赛道8STEAM教育：发展初期集中于一线城市，下沉空间广阔有待市场培育12风险提示14图表目录图表1：2000-2017年全国出生人口数（万人）3图表2：2000-2017年出生人口城市等级分布3图表3：2000-2017年北上

2、广深一线城市出生人口数（万人）3图表4：2018-2024年7-18岁适龄人口城市分布（万人）4图表5：2018/2024年7-18岁适龄人口城市分布占比4图表6：2018-2024年小初高分阶段适龄人口数（万人）4图表7：2013-2016年人均消费支出及可支配收入占比（万元；%）5图表8：2013-2018Q1-3居民人均消费支出及教育文娱支出占比（元；%）5图表9：义务教育阶段生均家庭支出-按城市等级（元）5图表10：2015-2017年国内K12课外培训品牌集中度变化6图表11：2017年国内K12课外培训品

3、牌收入规模（单位：亿元）6图表22：国内K12课外培训前十大品牌（收入和净利润单位：亿元人民币）6图表13：K12课外培训理论网点空间测算7图表14：国内K12课外前十大品牌网点各线城市比例7图表15：CR10在各线城市的理论空间占比7图表16：全国型龙头品牌网点城市等级分布8图表17：区域型龙头品牌网点城市等级分布8图表18：2010-2017年国际学校已有及新增学校数量（所）9图表19：2010年至今我国不同类型国际学校数量9图表20：2017-2018年全球九个主要的国际学校中心（个）9图表21：2017/20

4、18国际学校招生人数排行榜(万人）9图表22：2018年中国国际学校城市分布占比10图表23：2018年国际学校在不同等级城市渗透率10图表24：2017年中国国际学校分布10图表25：国际学校城市数量分布与人均GDP收入（万元；%）11图表26：2017胡润中国国际学校百强城市分布11图表27：2017-2018年全球九个主要的国际学校中心（个）11图表28：2017/2018国际学校招生人数排行榜(万人）11图表29：Top8国际学校城市等级分布（截至2018年10月）12图表30：2017H2-2018年素质教

5、育融资案例对比12图表31：2017H2-2018年素质教育融资轮次分布12图表32：少儿编程市场主要参与者13图表33：线下少儿编程机构网点数量（个）13P.2图表34：线下少儿编程机构网点城市分布13市场空间：三至五线人口红利及教育支出有待挖掘人口红利：适龄人口持续向一二线集中，三至五线仍占比80%，用户红利有待挖掘出生人口伴随二胎政策有所回暖，结构向一二线城市1倾斜。2016年新增人口达1785万人，同增7.87%，自2000年以来重新达到1700万人，17年新增人口在1723万人。从城市等级来看，北上广深一线

6、城市出生人口占比从2000年的2%增至2017年的5%，从10万人区间增至20万人区间，准一线城市出生人口占比从6%增至10%，二线城市占比从9%增至12%，三至五线城市占比从89%降至80%。12%11%10%9%9%10%8%9%6%6%图表1：2000-2017年全国出生人口数（万人）图表2：2000-2017年出生人口城市等级分布185018001750170016501600155015001450出生人口(万人）出生人口(万人）200020022004200620082010201220142016一

7、线城市准一线城市二线城市三四五线城市89%80%76%78%80%20002005201020152017资料来源：国家统计局，国盛证券研究所资料来源：各地市统计局，国盛证券研究所图表3：2000-2017年北上广深一线城市出生人口数（万人）北京上海深圳广州302520151050200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017资料来源：各地市统计局，国盛证券研究所P.31根据第一财经公布的《2017中国城市商业魅力排行榜

8、》，截至2018年4月，全国共计338个地级以上城市，其中一线城市包括北上广深4个，准一线城市包括成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市等15个，二线城市包括厦门市、福州市、无锡市、合肥市等30个，三线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。我们通过统计4家一线城市、15家准一线城市、30家二线城市出生人口，推算7