TCL公开发行10亿债券.doc

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1、TCL公开发行10亿债券　　TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券10亿元，可超额配售不超过10亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过2,000万张，发行价格为100元/张。　　TCL集团股份有限公司已于2017年3月7日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过80亿元(含80亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为本次债券第四期发行，本期债券名称为TCL集团股份有限公司2018年面向合格投

2、资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称为18TCL02，债券代码为112747。　　　　发行人正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业，进一步聚焦于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块，并根据3063战略对社会、技术和市场发展的洞察，通过投资、兼并、重组的方式，基于技术创新和商业模式创新开拓新的业务领域，构建增长新动能。　　根据当前业务发展规划，TCL集团主要资本支出为子公司华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线(t6)、第6代LTPS-AMOLED柔性生产线

3、(t4)、华星光电高世代模组子项目和第十一代超高清新型显示器件生产线(t7)。　　t6项目生产43”、65”、70”(21:9)、75”液晶显示屏，超大型公共显示屏，OLED显示屏，产能达月加工3370mm×2940mm玻璃基板9万张，计划2016年12月开始施工，2018年7月首台设备搬入，2019年4月完成产品点亮，2019年7月量产，项目总投资约为465亿元，该项目建成后，将丰富发行人大尺寸液晶电视面板的产品组合，提升发行人液晶面板业务的综合竞争力。　　华星光电高世代模组子项目生产液晶电视机显示模组、液

4、晶显示器显示模组等终模组品，预计2019年完成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板4000万片的生产能力;2021年完成二期建设，达成年产各尺寸液晶面板6000万片的生产能力，项目总投资约96亿元，项目建成后将成为华星光电最高世代液晶面板G11及G8.5代线配套工厂，提升公司上下游产业竞争力，稳固和提升市场地位，为公司发展战略的实现奠定基础。　　t4项目主要生产中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板，产能达月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5万张，计划2017年6月开始施工，2019年6月前产品点亮，2020年3月

5、前第一阶段产品量产，2022年1月前第二阶段产品量产，2023年1月前第三阶段产品量产。项目总投资约350亿元，项目建成后，将有助于完善公司在半导体显示领域产业结构;有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性显示领域的竞争实力。　　t7项目主要生产和销售65”、70”(21:9)、75”的8K超高清显示屏及65”OLED、75”OLED显示屏等，产能达月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张，计划于2018年4月启动规划设计、环评等相关基础性工程;2020年12月完成产品点亮;2021年3月正式达到量产，项目总

6、投资约为426.83亿元，项目建成后将极大丰富公司的产品线，尤其是在大尺寸、8K产品的市场份额显著提升;同时将有利于新技术的研发与产业化，实现氧化物半导体、印刷OLED等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，进一步提升华星光电的企业竞争力。　　公司模组整机一体化智能制造产业基地建设工作进展顺利，项目预计在2019年完成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板4,000万片的生产能力。作为华星光电G11及G8.5代线配套工厂，高世代模组项目将提供高品质的液晶显示模组，进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力。2017年度，华

7、星光电T1、T2电视用面板生产线继续保持满产满销，累计投入玻璃基板338.7万片，同比增长19.9%，平均月产能达到28万片，继续保持效率和效益指标的全球行业领先。产品结构持续改善，市场份额不断提升，32吋电视面板产品市场占有率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。　　TCL集团是国内首家建立起“液晶面板-背光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体化优势的企业。自2008年，TCL开始构建对消费电子产业上游供应链的管控能力，布局家庭终端和移动终端产品的核心部品部件。华星光电t1和t2生产电视液晶面板，惠

8、州智能制造基地从事模组加工，多媒体负责产品生产与销售，以及互联网增值服务；华星光电t3生产中小尺寸LTPS技术的液晶面板，华显光电从事模组加工，TCL通讯从事移动终端生产与销售，以及互联网增值服务，各业务单元采取充分开放、联动协同的供应链管控方式，实现资源的优化配置。