债券发行章程.doc

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1、2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要发行人芜湖市建设投资有限公司主承销商二ＯＯ九年三月2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要债券名称2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券（简称“09芜湖建投债”）发行总额10亿元债券期限和利率本期债券为6年期固定利率债券，同时附发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权。本期债券前3年票面年利率为4.25%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券第3个计息年度末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后的债券票面年利率为

2、前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行方式及对象本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。信用等级经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。担保方式本期债券无担保。声明及提示一、发行人总经理办公会声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

3、性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行

4、独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。目录释义3第一条债券发行依据错误！未

5、定义书签。第二条本次债券发行的有关机构错误！未定义书签。第三条发行概要错误！未定义书签。第四条承销方式错误！未定义书签。第五条认购与托管错误！未定义书签。第六条债券发行网点错误！未定义书签。第七条认购人承诺错误！未定义书签。第八条债券本息兑付方法错误！未定义书签。第九条关于发行人上调票面利率和投资者回售实施约定错误！未定义书签。第十条发行人基本情况15第十一条发行人业务情况20第十二条发行人财务情况29第十三条已发行尚未兑付的债券30第十四条募集资金用途30第十五条偿债保证措施32第十六条风险与对策34第十七条信

6、用评级37第十八条律师事务所出具的法律意见39第十九条其它应说明的事项40第二十条备查文件4041释义在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司/发行人/芜湖建投：指芜湖市建设投资有限公司。本期债券：是指总额为人民币10亿元的“2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券”。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券

7、募集说明书摘要》。主承销商：指中信建投证券有限责任公司。承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2009年芜湖市建设投资有限公司公司债券承销团协议书》。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），

8、其中一个基点为0.01%。投资者回售选择权：41发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人