以本土市场培育技术能力——我国工业机器人发展与需求

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1、以本土市场培育技术能力——我国工业机器人发展与需求文/王迎春我国工业机器人产业的现状极具代表性，其核心问题是在全球化和产业变革的背景下，我国已经落后的新兴产业如何在技术实力和市场份额双弱的情况下，面对激烈的国际竞争，获得生存空间，并实现自主品牌产业的快速发展和壮大。工业机器人代表着柔性、智能、绿色的新型制造业模式，是产业变革的基本方向，对于推动我国产业升级和提升“中国制造”竞争力至关重要。金融危机以来，发展以机器人为核心的智能制造也成为美、日、韩等国应对危机推动产业变革的重要战略。目前，我国工业机器人

2、市场全球增长最快，但自主品牌机器人企业发展非常困难。本土企业在产业链中处于不利位置中国工业机器人市场增速快，市场结构丰富，已成为国际机器人产业发展的巨大引擎，外企正积极部署以持续占领中国市场。目前国内机器人市场彻底国际化，政府没有采取任何对本国市场的保护措施。为了应对中国等新兴市场的迅速增长，外企一方面扩大本国产能，另一方面通过在华直接投资设厂等方式扩大在中国的存在，给本土自主创新企业带来进一步压力。近些年来，因为产业升级、劳动力成本上升、机器人价格下降等原因，我国的工业机器人市场才得以迅速发展。近些

3、年本土企业大量涌现，目前已有沈阳新松、哈尔滨博实等上市企业，与机器人相关的自动化产业也迅速发展。多个地区把机器人作为着重发展的战略性新兴产业，大量机器人产业园区也在建设之中。虽然我国机器人产业发展迅速，但总体看来，本土自主品牌企业既无规模效应和机器人整机的价格优势，也面临技术困难，在产业链中处于严重不利位置。机器人产业链由零部件制造商、整机制造商、集成服务商和用户组成，整机制造商采购零部件制造机器人整机，集成服务商购买整机和其他相关设备为用户提供自动化和工艺设计解决方案。目前，随着整机价格的持续降低，

4、利润空间不断压缩，价值高端主要集中在零部件和集成服务环节。由于集成服务技术门槛低且利润高，本土企业大部分从事产业链后端的集成服务业务，前端的核心零部件和整机都主要依靠进口。虽然主流机型利润持续走低，但整机制造商在产业链中处于主导环节。由于竞争加剧，外企开始整合产业链上下游，越来越倾向于直接出售整体解决方案。可以预见，随着外企加速在中国市场的渗透，依赖集成服务又没有形成较高工艺专业壁垒的本土企业,未来会面临生存困境。本土品牌市场开拓愈发艰难外企垄断了传统机器人市场如汽车和电子制造等领域，并占据了中国整体

5、90%以上的市场份额。国际机器人企业前三名（ABB、发那科、安川）均已突破20万台的销售规模，KUKA也达到了15万台。产能方面，发那科已达到月产5000台套能力。沈阳新松在物流的无人搬运车（AGV）领域取得较高市场占有率。2012年，安徽奇瑞埃夫特在奇瑞集团内部实现了200台套的自主研发机器人应用，达到年产3000台能力，已是较好成绩。由于大企业较少介入，目前，我国企业生产的机械臂还未形成龙头品牌，从事工业机器人生产的企业整体规模较小，与ABB、发那科、安川、KUKA等外国综合性企业集团相比抗风险能

6、力偏弱。作为高端装备的工业机器人市场黏性高，用户更加信赖外资品牌，本土品牌市场开拓艰难。我国企业技术成熟度不够目前，工业机器人的主要机型已经成熟，外企主导了通用机器人的技术路线，我国企业处于被动地跟随学习阶段。机器人核心部件（控制器、伺服电机和驱动、减速机）占机器人整机成本的大部分。但中国在这几方面还无成熟的品牌产品，世界上80%以上的减速机被日本企业垄断。已有技术的严重不成熟制约了该产业的发展，我国企业研发能力普遍较弱，机器人专利主要集中在高校，而高校又不具有面向市场的稳定产品，整体缺乏从实验室技术

7、向市场成熟技术的转化机制，难以实现产业化。我国产业刚起步就可能陷入困局缺乏国内适用零部件，导致我国自主研发机型缺乏价格优势。弱小的规模使得我国企业在部件采购方面没有议价的能力。高额的零部件成本使本土整机制造企业单机价格几乎毫无优势，小批量购买价格更加昂贵。在调研过程中某企业反映，其某款6轴机器人所采购的减速机价格总和，竟达到国外同类整机产品价格的70%左右。这使很多企业看着机器人产业“眼红”，但又望而却步。缺乏自主的零部件生产和议价能力，产业很难发展。没有规模化产业的应用，不但缺乏技术反馈数据，也难以

8、形成大规模投入的零部件研发企业，导致零部件难以成熟过关。目前，我国对机器人整机进口实行零关税，但零部件进口却收取关税，这更增加了本土整机制造企业的困难。地方政府某些推动方式有待商榷目前，各地方发展机器人热情高涨，大量建设内涵相近的工业园区，无一例外地都把引进外企或合资作为主要方式之一，需要注意的是部分地方政府引进外资设厂的直接目的并不是为了获取技术，而是想在短时间内做大新兴产业的产值。部分外企只是想把生产线迁移到中国，还没有与我国生产合资品牌产品的意向。