销售业务规范

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1、XS0001客户信息管理XS0002销售基础数据XS0003销售订单管理XS0004销售订单变更XS0005销售发货管理XS0006销售退货管理XS0007销售开票管理XS0008销售回款管理XS0009发出商品管理JSERP销售业务规程工作任务：XS0001客户信息管理执行角色：销售员工作标准：1.维护客户信息前对客户所在的地区进行划分，并通过“客户地区维护”功能对数据进行录入。2.维护客户信息前根据销售管理以及数据统计的需要对客户进行分类，通过“客户分类维护”功能对数据进行维护。3.接收到新的客户资料后，及时对信息进行整理，并

2、通过系统“客户维护”功能进行资料的录入。4.客户信息发生变化后，及时通过“客户维护”功能对资料进行调整。5.客户资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性和完整性。6.客户资料维护时，必须保证数据的唯一性，资料录入过程中对客户名称等基本资料必须录入规范，避免因同一客户叫法不同而反复录入资料的情况发生，否则将对销售数据的统计造成混乱。注意事项：1.若启用了“发票接口一导出”功能实现了JSERP系统同金税系统的集成，必须在“客户维护”功能中对客户名称、税号、地址、开户行、账号几项信息进行维护，否则数据将无法成功导出到金税系统。

3、2.若进行“客户维护”功能维护客户资料时，需要进行地区、客户分类的选择,必须分别通过“客户地区维护”、“客户分类维护”功能进行数据的维护，否则下拉框中将没有可选择的项目。3.系统可以对客户资料进行安全性的控制，通过设置系统提供的参数XTF005二ZJ可控制销售员只能看到“客户维护”功能中销售员为自己或者为空的客户信息。工作任务：XS0002销售基础数据执行角色：销售员、销售内勤、售后服务人员、销售主管、应收会计、财务主管工作标准：1.销售业务上线前，销售主管对销售文档的类型进行划分，并通过系统的“销售文档分类维护”功能进行登记。2.

4、销售业务上线前，销售主管对销售业务涉及的一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何设置、销售订单评审最小金额如何设置等，并通过系统的“销售控制参数维护”功能进行登记。3.销售业务上线前，销售主管和销售员进行商讨，确定如何对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。4.销售业务上线前，销售内勤对目前销售业务涉及的一些基础信息进行維护，并通过系统的“销售员维护”、“运输单位维护”、“工程项目维护”功能进行登记。5.销售主管、售后服务人员、销售员讨论确定公司的售后服务条款，并由销售员通过“售后服务条款维护”功能进行登记。

5、6.销售灵对自己所负责的客户相关物料编码信息以及客户涉及的交货地点进行整理，并通过系统“客户物料编码维护”、“交货地点维护”功能进行登记。7.销售业务上线前，应收会计根据物料历史销售资料结合红线价格制定规则整理出销售红线价格，并提交财务主管、相关销售员、销售主管一并进行审定，评审确定后的销售红线价格通过系统的“销售红线价格维护”功能进行登记。8.销售员整理出自己所负责客户的销售价格表，交于销售主管、应收会计、财务主管进行审核，并通过系统的“销售价格表维护”功能进行登记。9.销售主管、财务主管、销售员、应收会计进行会审，根据客户的应收

6、账款情况以及应收账款的回收情况为客户分别制定信用管理政策，包括信贷限额、付款期限、欠款期限等，并通过“客户维护”、“客户信贷限额维护”功能分别进行登记。注意事项：1.“销售价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要设置工作流进行价格评审：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。1.销售基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。工作任务：XS0003销售订单管理执行角色：销售员、销售主管、相关部门主管（生产部主管、技术部主管、采购部主管）

7、工作标准：1.销售员与客户经过商务协商后，初步拟定销售合同，并通过系统的“销售订单维护”功能对销售合同的信息进行维护。2.根据双方初步协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、金额、需求日期、计划发货日期等信息的准确性。3.销售员将维护好的销售合同通过系统“销售订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。4.销售主管以及相关部门主管对销售合同内容进行评审，并通过系统的“销售订单评审”功能实现审批。5.销售员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的客户，对签订好的销售合同进行备案。6.销售合同必须

8、在完成初步商定的24小时内进行录入。注意事项：1.注意结算方式的选择。2.通过系统的“查询销售订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的销售订单，需要尽快进行处理。工作任务：XS0004销售订