银行间债券市场

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1、银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013版）版权所有：中国银行间市场交易商协会20132声明《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时

2、将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。2目录第一条定义2第二条协议的构成与效力等级5第三条对承销方的委任6第四条债务融资工具的发行7第五条债务融资工具的承销9第六条募集资金划付11第七条费用及支付12第八条信息披露15第九条付息和本金兑付15第十条债务融资工具的后续管理16第十一条声明、保证和承诺17第十二条先决条件18第十三条重大不利事件20第十四条违约事件及违约责任23第十五条不可抗力25第十六条保密26第十七条转让27第十八条不放弃权利28第十九条通知方式及其生效28第二十条协议的签署和生效30第

3、二十一条协议的修改31第二十二条协议的解除和终止31第二十三条法律适用及争议的解决32第二十四条附则3334银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：甲方/发行方：__________乙方/主承销方：__________丙方/主承销方（若有）：__________第一条定义在本协议中

4、，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。1.4主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）34/副主承销商（若有）。1.5簿记管理人：指根据本协议受发行人委托

5、负责簿记建档具体运作的主承销商。1.6承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。1.7承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议。1.8交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。1.9注册金额：指本协议项下的，经交易商协会注册的债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。1.10注册有效期：指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期。

6、1.11发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。1.12发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为发行34本协议项下某期债务融资工具而制作的债务融资工具发行公告。1.13募集说明书：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为本协议

7、项下某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。1.14簿记建档：指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。1.15余额包销：指主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。1.16工作日：指北京市的商业银行对公营业日。1.17公告日：指刊登发行方案、发行公告、募集说明书等文件之

8、日。1.18发行日：指募集说明书确定的发行日。1.19缴款日：指募集说明书确定的缴款日。1.20中国法律/法律：在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权34限或职能的机