财务顾问业务介绍

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1、专注、协同、共享、规范财务顾问业务介绍——服务创造价值2016年2月2目录CONTENTS第一部分财务顾问业务概述第二部分并购重组财务顾问服务第三部分股权激励财务顾问服务第四部分各类融资财务顾问服务第五部分企业资产支持证券财务顾问服务3财务顾问业务介绍财务顾问业务是指为企业、政府部门提供各类融资、财务安排、兼并收购、资产重组等方面的分析策划咨询等顾问服务的业务。金融市场上提供财务顾问业务的专业机构有专业性咨询公司、证券公司、商业银行、信托公司等等。财务顾问业务vs投资咨询业务服务的对象不同、提供的内容不同、所需的牌照不同财务顾问业务概念财务顾问业

2、务的提供者4服务创造价值各类融资服务融资并购、治理结构整理外部金融产品内部金融产品上市公司、中小微企业、政府部门、高净值人士财务顾问服务股权安排、股权激励5我们与企业共同成长引进风险投资股份制改造股权安排初创期成长期上市前上市后股权激励方案设计项目回款融资并购标的搜寻现金管理并购融资企业结构化融资平台与项目融资资产证券化股权激励市值管理管理层持股方案设计新三板IPO股权质押式回购约定式购回资产证券化市值管理定向增发6财务顾问业务亮点业务亮点财务顾问业务没有本金受损的风险财务顾问业务是其他业务的前站财务顾问业务是公司综合实力的体现7目录CONTEN

3、TS第一部分财务顾问业务概述第二部分并购重组财务顾问服务第三部分股权激励财务顾问服务第四部分各类融资财务顾问服务第五部分企业资产支持证券财务顾问服务8并购财务顾问服务服务内容寻找并购目标选择并购投资方式完成尽职调查和尽责披露协助确定并购协议的关键条款和基本内容协助办理并购过程中的相关手续综合收益介绍人获得财务顾问分成财务顾问方获得财务顾问收入营业部业务多元化，潜在业务机会增多融资部门获得利息收入并购财务顾问服务9交易结构方案实现方式实施效果风险股权收购发行股份购买资产买方向卖方发行股份，交换卖方的资产，同时卖方成为买方股东市场波动，发行价格高于或

4、低于买方公司价值；卖方所获得股票具有12个月或36个月锁定期，价值具有不确定性股权+现金收购发行股份购买资产，同时募集配套资金卖方获得买方股票，同时获得部分现款卖方所获得股票具有12个月或36个月锁定期，价值具有不确定性；现金收购使用自有资金购买资产卖方获得与出售资产价值相等的现款交易数额大，价款无法按时支付实务中常见交易方式：股权收购、股权+现金收购、现金收购10交易对象纵向并购上下游企业间的并购厘清产业链，提升利润空间控制关键原材料和销售渠道,设置进入壁垒横向并购同行业企业的并购协同效应，降低成本消除竞争扩大产品生产规模，提高市场占有率混合并

5、购业务无关联企业间的并购多元化经营，降低风险帮助企业实现其战略赚取估值差11交易对象（续）以获利为目的，通过挖掘被投资者的公司价值，通过投资行为取得经济上的回报，在适当的时候进行套现的投资者。财务投资者与被投资者产业背景关联比较密切，致力于长期投资合作，并积极参与被投资者的公司治理，谋求持续发展的投资者。战略投资者12交易流程为客户进行自我分析和市场分析提供帮助，在理性的基础上制定并购战略寻找潜在购买者准备和分派市场推介材料与潜在购买者进行初步沟通审查公司战略及商业计划评估潜在的监管问题了解公司及其战略制订计划准备初期材料准备保密协议准备推介材料

6、准备流程函和信息备忘录开展尽职调查建立资料中心对资料中心内容取得一致意见确认法律障碍，如反托拉斯调查等准备材料信息备忘录流程函数据中心接触经挑选的潜在买家并签订保密协议向潜在买家分派流程函以及信息备忘录接受以及评估购买者投资意向选择进入第二阶段买方名单公司寻找潜在买家评估投资意向分派流程函2通过资料中心分派卖方尽职调查资料分发股份转让协议草案管理层对买家进行讨论及评价接受以及评价约束性收购要约（包括股份转让协议）协调各中介进场管理层陈述卖方尽职调查股份转让协议草案确定最终买家确认性尽职调查谈判和签署股份转让协议与监管机构沟通公告筹备以及完成谈判约

7、束性要约收购签订股份转让协议公告谈判市场推介和尽职调查筹备通常情况下，兼并收购交易流程收购交易卖方——项目流程13交易所需材料潜在购买者清单财富证券在初期为公司提供的潜在购买者名单，旨在增强竞争，抬高公司价值准备材料主要内容及目的推介材料财富证券为公司制作简要推介材料，分析公司投资亮点，吸引潜在购买者管理层陈述/信息备忘录通过尽职调查，财富证券先于购买者对公司进行全面分析，为公司进行包装，制作详尽的推介材料，供购买者审查资料中心联合公司建立资料中心，统筹此次项目所有信息，确保对外公布信息具有一致性股份转让协议与购买者签订股份转让协议，确定股份转让

8、相关细节，包括购买价值，支付方式等流程函财富证券为确保交易顺利进行，而制定流程的流程函（包括向第一阶段、第二阶段潜在投资者发出的流程函）