私募财务顾问业务操作指引

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1、中国建设银行四川省分行文件建川公〔2011〕8号转发总行关于印发《中国建设银行私募财务顾问业务操作指引》等三项财务顾问业务操作指引的通知建设银行各市（州）分行，成都地区各支行，巴中支行:现将总行《关于印发<中国建设银行私募财务顾问业务操作指引>等三项财务顾问业务操作指引的通知》（建总发〔2010〕196号）转发你行。为便于各行理解，省分行将私募财务顾问、私募股权投资基金财务顾问及选择权授予财务顾问等三项产品（以下简称“三项顾问产品”）简要介绍如下，并提出相关工作要求，请一并转知所属，遵照执行。—76—一、私募财务顾问（一）私募财务顾问指我行利用客户资源优

2、势，寻找一个或多个投资方或融资方，将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方，并向投资方及融资方收取相应的财务顾问费用。（二）具体的投融资方式，总行未做明确限定。根据产品特点，各行可积极营销资金使用周期较短（1年及以内）、有明确还款资金来源或信用等级较高的融资方，以及可安排一定投资期限、追求稳健回报的投资客户。（三）在费用收取上，经办行可按投融资金额分别向投、融资方收取私募投资财务顾问费和私募融资财务顾问费。（四）原则上若未有新的本业务授权规定，项目经办行营销后需将私募财务顾问项目方案、相关草拟协议等资料报省分行，经审核同意并上

3、报总行审核通过后实施。二、私募股权投资基金财务顾问（一）私募股权投资基金财务顾问指总行和分行通过独立地或与其他机构合作的方式，为私募股权投资基金或基金管理公司提供基金方案设计、资金募集、基金设立、投资管理和运作等财务顾问服务，并收取相应的顾问费。（二）基金的发行采用私募方式。基金的投资采用股权投资方式，所投资的行业须符合国家的产业政策导向。—76—（三）我行可按照基金募资总额的一定比例一次性或按年收取固定财务顾问费，或约定参与投资收益分成从而获取浮动财务顾问收益。（四）项目经办行营销后需按总行操作指引的要求将相关资料报省分行，经审核同意并上报总行审核通过

4、后实施。三、选择权授予财务顾问（一）选择权授予财务顾问业务是指我行为客户提供金融产品服务过程中，在平等自愿协商基础上，客户自愿授予我行的一种权利，我行有权行使或放弃该选择权，并通过行权获取业务收益。（二）在目标客户的营销方面，各行可重点营销成长性好，未来有增资扩股、IPO上市、定向增发等需求的优质中小型企业，目前可依托资产业务，重点营销以下选择权业务：1.向目标公司推荐投资机构的权利；2.向目标公司增资入股的权利；3.在目标公司上市事务中指定合作券商的权利；4.分享目标公司某项特定资产增值收益的权利。—76—根据目前的业务情况，经办行应重点营销增资入股的

5、选择权。前期，成都高新支行已尝试开展了入股选择权财务顾问业务，即在向未来有上市潜力的中小型企业提供信贷业务的同时，与客户签订入股选择权财务顾问协议，授予我行未来一段时间内以较低价格购买客户部分股权的权利；在客户上市前我行将该入股选择权转让给第三方投资机构，预计将取得较高收益。（三）选择权授予财务顾问的业务收益包括：前期财务顾问费，即我行为客户设计融资方案时收取的费用；行权收益，我行作为行权主体执行选择权后获得的相关处置、变现收益；选择权转让费，我行向第三方行权机构转让选择权所获得的收益。（四）简要业务流程：1.经办行初步营销后，及时将项目情况与省分行公司

6、业务部沟通协商制定服务方案，如有需要省分行将组织相关部门及经办行成立营销团队。2.经与客户协商并确定选择权类型、行权期、行权价格等要素后，根据省分行参考文本，经办行拟订《中国建设银行选择权授予财务顾问协议》报省分行审核同意后，经办行与客户签署协议并向省分行公司业务部报备。3.如在服务期限内可通过行权实现收入的（包括选择权执行或选择权转让），行权前经办行需将行权方案（包括放弃行权）上报省分行审核同意并上报总行审核通过后实施。省分行将另行制定选择权授予财务顾问的操作细则及参考协议文本，并随后下发。—76—以上三项顾问产品是总行根据市场需求研发的新产品，按新型

7、财务顾问考核与激励。各行应结合本行客户特点及需求开展有针对性的营销，并及时与省分行沟通以制定有效的服务方案。各行在三项顾问产品业务发展中如遇问题，请及时与省分行公司业务部联系。省分行联系人：私募财务顾问业务：张帆、朱志虹电话:028-8676751786766113私募股权投资基金财务顾问业务：邓婷婷、张帆电话：028-8676620886767517选择权授予财务顾问业务：朱志虹、张帆电话：028-8676611386767517二○一一年三月二十九日—76—中国建设银行文件建总发〔2010〕196号关于印发《中国建设银行私募财务顾问业务操作指引》等三

8、项财务顾问业务操作指引的通知各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分