元件行业深度研究：被动元件，小器件、大用途，“新应用+5G”有望多点开花

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1、内容目录1、被动元件是电路的基石，下游需求驱动行业不断发展61.1电容、电阻、电感是三大核心被动件，占比超过90%61.2被动元器件市场紧随下游行业需求发展72、RCL：小器件大用途，多点开花82.1电容：用量最大，有望迎来结构性增长82.2电阻：工艺不断改进，Chip-R是主流182.3电感：高定制化元件，小型化、高频化、高精度和集成化是发展趋势.203、驱动力：消费电子创新+汽车电子+5G，推动行业不断成长223.1消费电子创新升级，被动元器件量价齐升223.2汽车电子化率提升+新能源汽车普及、车用被动元件需求倍增253.35G渐行渐近，被动元器件打开成长新

2、空间284、现状：行业景气，被动元件涨价几何314.1电容：MLCC供需紧张至少持续到2019年底314.2电阻：成本端涨价+供需缺口驱动价格上涨384.3电感：定制化产品，总体价格稳定，个别产品交期延长405、行业景气+产业向大陆转移，看好国内细分领域龙头425.1被动元器件需求端和供给端格局发生425.2艾华集团：铝电解电容龙头，集中度提升+国产替代双轮驱动425.3法拉电子：薄膜电容专注的王者，新能源驱动长期成长435.4顺络电子：国内电感龙头，客户拓展+品类扩张打开成长新空间435.5三环集团：电子陶瓷龙头，立足先进材料打造平台型公司435.6被动元器件

3、行业中国/全球受益比较图44风险提示44图表目录图表1：电子元器件分类6图表2：被动元器件产值分布6图表3：被动元器件产业链7图表4：被动元器件产值分布7图表5：被动元器件市场空间将迎来新一轮增长8图表6：电容器型号及性能比较8图表7：不同电容容值和电压比较9图表8：不同电容的下游应用划分9图表9：2007-2017年全球电容器市场规模9图表10：全球高科技产品每年消耗的电容量（十亿微法）9若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本敬请参阅最后一页特别声明-2-若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本行业深

4、度研究图表11：陶瓷电容占比逐年攀升10图表12：MLCC的结构图示10图表13：2013年全球陶瓷电容器市场规模分布10图表14：MLCC相比铝电容具有更高的额定电压和更长的使用寿命11图表15：MLCC每立方毫米的静电容量11图表16：MLCC各个尺寸出货量趋势12图表17：2017年MLCC市场份额12图表18：铝电解电容原理13图表19：2016年电容器市场份额13图表20：铝电解电容下游应用占比13图表21：铝电解电容器发展趋势14图表22：不同电容的容值范围14图表23：全球铝电解电容市场规模15图表24：2015年铝电解电容市场份额15图表25：薄

5、膜电容结构图16图表26：薄膜电容下游应用16图表27：电容器在电动汽车驱动系统中的应用16图表28：铝电解电容和薄膜电容车用领域性能比较16图表29：新能源汽车采用薄膜电容是趋势17图表30：第一代丰田Prius电机控制器17图表31：第二代丰田Prius电机控制器17图表32：中国薄膜电容器市场规模18图表33：2017年全球薄膜电容产值分布18图表34全球主要薄膜电容厂商18图表35：电阻按安装方式分类及性能比较18图表36：贴片电阻结构图19图表37：电阻小型化尺寸需求上升19图表38：全球电阻市场规模预测20图表39：2017年全球片阻市场份额20图表

6、40：插装电感和片式电感的对比21图表41：片式电感小型化趋势显著21图表42：全球电感市场规模预测22图表43：2017年全球电感厂商占比分布22图表44：消费电子升级不断，新功能层出不穷23图表45：无线充电电路中电容电阻配套使用23图表46：历代iPhone手机MLCC用量趋势24图表47：iPhone8单机搭载片阻数量上升24图表48：IT设备用MLCC需求量测算24若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本图表49：历代iPhone手机厚度25若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本敬请参阅最后一页

7、特别声明-3-若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本行业深度研究图表50：历代iPhone手机MLCC不同型号占比25图表51：新能源汽车用到的被动元器件25图表52：各大汽车厂商纷纷布局新能源汽车领域26图表53：全球电动汽车销量预测26图表54：48V轻混系统到2025年将超过1200万个27图表55：车用被动元件需求量激增27图表56：不同传动系统的MLCC用量的倍数关系（假定纯内燃机为127图表57：汽车电子化率不断提升28图表58：全球汽车电子市场空间28图表59：电动汽车单车MLCC用量每两年翻一番28图表60：不同制

8、式手机MLCC用量29图