半导体行业射频功率放大器行业深度研究：5G时代，射频功率放大器需求有望多点开花

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1、-2-射频功率放大器行业深度研究内容目录1、5G智能移动终端，射频PA的大机遇41.1射频功率放大器（PA）-射频器件皇冠上的明珠41.25G推动手机射频PA量价齐升51.3GaAs射频器件仍将主导手机市场71.45G设备射频前端模组化趋势明显，SIP大有可为82、5G基站，PA数倍增长，GaN大有可为102.15G基站，射频PA需求大幅增长112.2GaN射频PA有望成为5G基站主流技术122.3RFGaN市场的发展方向152.4全球GaN射频器件产业链竞争格局163、5G时代，窄带物联网设备射频前端迎来发展新机遇174、5G渐行

2、渐近，国际巨头纷纷布局射频产业195、看好细分行业龙头216、风险提示21图表目录图表1：手机射频前端架构及功能4图表2：射频前端组件随终端复杂性的提升而增加4图表3：2017~2023年射频前端模组市场5图表4：2017~2023年射频前端PA市场规模5图表5：5G智能手机射频前端框图（2发4接收）5图表6：5G给手持设备带来的挑战6图表7：5G手机单机使用PA数量预测（颗）7图表8：5G手机单机使用PA价值量预测（美元）7图表9：全球GaAs射频器件产业链7图表10：2016年全球GaAs产业器件竞争格局7图表11：2017年全

3、球GaAs代工市场竞争格局8图表12：射频（RF）器件封装技术8图表13：2018年手机射频前端结构发展趋势9图表14：高通第二代5G移动终端射频前端方案10图表15：高通5G新空口自适应天线调谐解决方案10图表16：高通5G包络追踪解决方案10图表17：GaN射频器件的加工工艺11图表18：主要半导体材料的关键性能1220234623/36139/2019040910:25图表19：2015~2025年基站主要趋势1320234623/36139/2019040910:25-3-射频功率放大器行业深度研究图表20：各材料体系的射频

4、器件工作区间13图表21：不同技术路线的基站PA占比变化13图表22：GaN具有更小的尺寸优势14图表23：5G毫米波基站GaN优势明显14图表24：2023年基站RF半导体市场规模预测（亿美元）15图表25：2023年全球GaN市场规模预测（亿美元）15图表26：GaN在通信领域占比不断提升15图表27：境外GaN射频器件产业链重点企业16图表28：大陆GaN射频器件产业链重点企业17图表29：5G的使命和任务17图表30：各种通信标准和多应用场景18图表31：Cat-M/NB/LoRa技术特性比较19图表32：物联网设备射频前端

5、的关键设计方向19图表33：全球射频器件和模组供应链20图表34：全球厂商纷纷布局5G2120234623/36139/2019040910:25-4-射频功率放大器行业深度研究1、5G智能移动终端，射频PA的大机遇1.1射频功率放大器（PA）-射频器件皇冠上的明珠n射频功率放大器（PA）作为射频前端发射通路的主要器件，主要是为了将调制振荡电路所产生的小功率的射频信号放大，获得足够大的射频输出功率，才能馈送到天线上辐射出去，通常用于实现发射通道的射频信号放大。n手机射频前端：一旦连上移动网络，任何一台智能手机都能轻松刷朋友圈、看高清

6、视频、下载图片、在线购物，这完全是射频前端进化的功劳，手机每一个网络制式（2G/3G/4G/WiFi/GPS），都需要自己的射频前端模块，充当手机与外界通话的桥梁—手机功能越多，它的价值越大。n射频前端模块是移动终端通信系统的核心组件，对它的理解可以从两方面考虑：一是必要性，它是连接通信收发器（transceiver）和天线的必经之路；二是重要性，它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式，以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标，直接影响终端用户体验。n射频前端芯片包括功率放大器（PA），天线开关（Switch）、滤

7、波器（Filter）、双工器（Duplexer和Diplexer）和低噪声放大器（LNA）等，在多模／多频终端中发挥着核心作用。图表1：手机射频前端架构及功能图表2：射频前端组件随终端复杂性的提升而增加n来源：射频百花潭、国金证券研究所来源：射频百花潭、国金证券研究所n手机和WiFi连接的射频前端市场预计将在2023年达到352亿美元，复合年增长率为14%。n射频前端产业中最大的市场为滤波器，将从2017年的80亿美元增长到2023年225亿美元，复合年增长率高达19%。该增长主要来自于BAW滤波器的渗透率显著增加，典型应用如5GN

8、R定义的超高频段和WiFi分集天线共享。n功率放大器市场增长相对稳健，复合年增长率为7%，将从2017年的50亿美元增长到2023年的70亿美元。高端LTE功率放大器市场的增长，尤其是高频和超高频，将弥补2G/3G市场的萎缩。n砷化镓