crm项目需求调研报告

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1、CRM项目需求调研报告CRM项目需求调研分析报告暨CRM应用建议www.MyCRM.com.cn北京立友信科技有限责任公司目录5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveCRM项目

2、需求调研报告1工作现状调研与访谈记录41.1公司组织结构与背景概况41.2各部门访谈记录41.2.1市场部41.2.2销售部41.2.3渠道、经销商41.2.4合同、订单受理部门41.2.5采购、资源管理部门41.2.6售后服务部51.3问题汇总及透视分析(CRM化现状)51.3.1客户51.3.2流程51.3.3产品/服务51.3.4组织51.3.5决策支持51.3.6经营目标52从企业发展需要出发，如何利用CRM提升经营管理现状62.1企业发展规划和潜在问题62.2问题分析，如何改善和解决关键问题62.3解决方案的提出，目标的提出和分解62.3.1阶段性总体目标62.3

3、.2围绕总体目标的达成分解成以下子目标63CRM实施建议73.1基于CRM流程的工作规划73.2CRM应用阶段发展建议73.2.1第一期规划：73.2.2第二期展望：74CRM项目第一期实施范围84.1售前环节：84.2售中环节：84.3售后环节：85附件95.1附件1：企业CRM化情况调研表95.2附件2：调研问题参考125.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtrans

4、itmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveCRM项目需求调研报告1工作现状调研与访谈记录1.1公司组织结构与背景概况5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalp

5、ublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveCRM项目需求调研报告1.1各部门访谈记录1.1.1系统部1.1.1.1部门的组织结构。1.1.1.2业务流程1.销售员通过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大客户的直接拜访、设计院、网上搜索等方式获得客户信息与销售线索。2.销售经理或主管通对销售线索确认判断，将有价值的线索认定为销售项目，并跟据项目所属的行业，分配给相关的销售员。3.销售员跟据项目情况，设定销售模式，并根据项目的进展情况，调整项目进展状态。同时记录项目跟进过程中的销售费用，竞争对手情

6、况，遇到的问题，项目相关联系人及在项目所处的角色。4.关闭项目，生成销售合同。如项目失败，填写项目失败原因。5.项目销售模式分为两种：A、SI供货模式（项目信息，售前方案，方案提供，确定方案，商务谈判，签定合同）。B、项目型销售模式（可研立项，工程设计，产品定型，招标评标，商务谈判，签订合同）。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,m

7、ulti-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveCRM项目需求调研报告系统实现：使用的功能模块：客户管理、项目管理、费用管理、合同、费用报销单、行动。1.通过MyCRM新建客户、联系人和线索来管理收集到的销售线索。2.通过线索认定或直接新建销售项目录入项目信息。3.基于MyCRM权限机制，由部门经理分配项目销售人员。4.项目跟进过程中，通过MyCRM‘决策树管理’管理与项目相关的人员信息，通过‘竞争与合作