crm需求调研文档模版

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1、中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]易掌管CRM6.0系统需求调研文档模版特别提示：此需求调研部分内容具有一定的专业性，如您对IT系统比较陌生，建议您寻求专业人士帮助。如需要中软在线提供协助，请将您的不明之处与客服中心技术工程师沟通。国内免长途呼叫中心：4000-240098Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]目录一、客户基本情况调研３1)组织结构３2)权限关系３二、企业配置需求调研３1)角色相关配置４2)员工信息配置４3)业务配置５三、客户CR

2、M业务需求调研７1)市场部分７2)客户线索８3)客户/联系人管理８客户管理８联系人管理１０4)销售管理１１机会管理１１报价管理１２销售合同管理１２收款管理１３发货管理１４5)服务管理１５服务请求１５服务派工１６服务收费１６客户资产１７6)进销存１７仓库、库存１７采购１７入库、出库１８调拨、盘点１８7)产品管理１８8)活动管理１９9)报销及费用管理１９10)竞争管理１９11)知识库管理２０12)决策分析２０四、附图业务流程图２０Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求

3、调研模版]一、客户基本情况调研1)组织结构此处填写公司组织部门结构，如下图：说明：组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。组织结构图2)权限关系此处添加公司各部门的职位上下级关系图，如下图：说明：以管理层次图方式描述公司的上下级关系，此关系涉及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。职权图二、企业配置需求调研说明：该部分主要调研易掌管CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术

4、文档][CRM需求调研模版]1)角色相关配置此处由易掌管CRM系统项目经理或管理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。角色配置表角色使用模块操作权限描述2)员工信息配置此表请客户填写，描述的是客户企业使用CRM系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。员工信息表姓名登陆名职权部门是否冻结Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]1)业务配置此部分定义企业审核流程和系统通知、预警

5、，请按照表格提示填写需求内容Ø审核流程：审核流程定义表项目流程环节报销单审核报价单审核合同审核市场活动审核Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]发货单审核采购进货审核出库单审核入库单审核Ø预警设置：预警设置表项目提前量发送对象（员工/职权/部门）应收款到期预警合同到期预警服务请求超时预警服务请求到期预警服务派工到期预警Ø通知设置：通知设置表项目启用方式是否启用邮件自动通知是否启用短信自动通知更改负责人负责人被更改收到派工单分配处理人等待审核审核未通过审核

6、通过活动提醒Ø编码规则说明：系统的编码规则：1）编码的规则有多个部分组成，默认为4个部分。2）每个部分可以指定为不同的类型，一般有以下几种：预设;日期;顺序号。3）所有自动编号规则一旦设定，同一模块均应用一种规则，若有多种规则，需要取消自动编号，改用手动编号。4）编号举例：例表2-1格式显示示例值BJSN-所属月份{YYYY}{MM}{DD}-BJSN-20060106-00001Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]合同递增序号{00000}自动编号设

7、置表模块是否启用编号规则（预设+日期+顺序号）客户启用报价单启用服务派工启用服务请求启用合同启用一、客户CRM业务需求调研1)市场部分Ø公司市场活动有哪些分类？有展会、广告、研讨会等类型Ø公司有无专门部门负责？由市场专员负责Ø字段表：基本信息市场活动（主题）负责人编号类型开始日期结束日期费用预算行业地址信息国家省份区域城市备注信息目的描述总结备注系统信息创建时间创建人修改时间修改人状态相关信息Createbycnsoft24.com中软在线—企业应用软件增值服务平台２０中软在线[技术文档][CRM需求调研模版]【参与人】、【活动】、【

8、项目List】、【合作伙伴】、【费用支出】、【附件/便笺】字段表1)客户线索Ø公司客户线索来源有哪些？1会议2杂志广告3网络4展览会5同行或朋友介绍Ø字段表：基本信息姓名负责人称呼职位客户名称传真网站电子邮件规模行业年收