客户关系管理实训11级考试模板

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1、ERPU8客户关系管理实训实习报告课程名称客户关系管理实训专业市场营销班级市营二班学号11070218学生姓名牟津瑶实习成绩指导教师年月日36ERPU8客户关系管理实训实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行企业管理体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、企业管理体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（[权限]—>[用户]）001自己姓名，002赵明，003王勇。36ERPU8客户关系管理实训（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号为学号后3位，账套名称为“CRM实训考试+

2、学生姓名+学号”，启用日期为20**年*月*日（当前日期）。36ERPU8客户关系管理实训2．单位信息：单位名称为“**公司”（自命名）,单位简称为“**”，税号自拟。3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选自己。36ERPU8客户关系管理实训4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:（1）科目编码方案为4-2-2。（2）部门编码方案为1-2。（3）客户和供应商编码方案为2-2-2。36ERPU8客户关系管理实训（4）其他编码项目保持不变。数据精度：保持系统默认设置说明:设置编码方案主要是为了

3、以后分级管理打下基础。说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员赵明：拥有“公用目录设置”,“客户关系管理”中的所有权限。36ERPU8客户关系管理实训操作员王勇：拥有“客户关系管理”。36ERPU8客户关系管理实训问题：1.系统管理平台可以完成哪些关键任务？在一个企业里，谁可以登录管理平台？2.如何做账套的导出备份，账套的导入恢复？描述一下备份文件。36ERPU8客户关系管理实训二、系统的启用：1、启动企业门户，以账套主管身份进行注册。2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。启用日期为20**-

4、**-**（当前日期）。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。1、定义部门档案36ERPU8客户关系管理实训2、定义职员档案生产部生产一部2人生产二部2人市场部华东市场3人，自己（账套主管）有CRM权限华南市场3人华北市场3人西南市场2人东北市场2人，其中1人有CRM权限客户服务部VIP客户中心2人，其中1人有CRM权限大客户中心2人客户中心2人管理中心信息化办公室1人人事处1人财务处1人库房1人36ERPU8客户关系管理实训3、定义客户分类：集团长期客户、长期客户、短

5、期客户。36ERPU8客户关系管理实训4、定义客户档案：客户编码客户简称所属分类101TCL集团长期客户102IBM集团长期客户201方正集团长期客户202同方集团长期客户203实达集团长期客户301长远公司短期客户302红云公司短期客户303百慕公司短期客户304天坛公司短期客户305春雨公司短期客户36ERPU8客户关系管理实训5、设置客户级别：客户编码客户简称01优质客户02一般客户03临时客户6、设置客户联系人档案：客户档案中的所有客户均设置1名主要联系人，2名普通联系人，联系人姓名等内容由学生自定义。36ERPU8客户关系管理实训7、定义供应商分类：

6、半成品供应商、成品供应商。8、定义供应商档案：（或按照自己公司经营确定供应商）供应商编码客户简称所属分类10110210310420120220336ERPU8客户关系管理实训9、定义存货分类：存货档案必须在5种以上，并且注意选择存货属性，所有存货档案应选择销售属性（或按照自己公司经营范围确定存货）。10、定义计量单位：36ERPU8客户关系管理实训11、定义存货档案：12、费用项目：根据假设企业需求设定费用项目，不少于3种，如差旅费、招待费、交通费等；13、原因码档案：（注意“所属类型”与投诉管理中“投诉原因”需要对应）36ERPU8客户关系管理实训问题：描

7、述实验中各基础设置建立过程（附图），其中应注意什么问题，遇到什么问题？实验二目的与要求:对企业客户和供应商进行管理，设置企业的销售模型、销售配额、关系活动模式、客户价值模型，并通过产品满意度和服务满意度调查问卷及时收集客户反馈信息。此外，对新增客户、商机进行管理，完成销售自动化推进。最后通过统计分析形成销售漏斗了解任务完成状况，通过价值模型了解企业客户分布，对下一步的销售和营销工作提供指导依据。一、基础设置：1、定义该企业3种以上的销售模式，确定销售阶段（其中一条必须是大客户销售模式）；36ERPU8客户关系管理实训2、定义部门、人员的销售阶段配额，要求市场部

8、门各分区均设置销售配额，至少3名销售人