浙江股权交易中心会员开展私募债券承销、财务顾问业务实施细则(试行)

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1、浙江股权交易中心会员开展私募债券承销、财务顾问业务实施细则（试行）来源：浙江股权交易中心　　阅读数：867　　日期：2013-10-17 浙江股权交易中心会员开展私募债券承销、财务顾问业务实施细则（试行） 第一章 总则第一条为规范浙江股权交易中心（以下简称“本中心”）会员开展私募债券承销或财务顾问业务行为，服务实体经济，促进企业发展，根据《浙江股权交易中心管理办法（试行）》、《浙江股权交易中心私募债券业务管理暂行办法》、《浙江股权交易中心会员管理规则（试行）》等规定，制定本细则。第二条具有私募债券承销业务资格的会员（以下

2、简称“承销会员”）可以接受企业委托，承销该企业以非公开方式发行公司债券；具有私募债券财务顾问业务资格的会员（以下简称“财务顾问会员”）可以通过财务顾问方式协助企业自行募集或销售私募债券。第三条承销或财务顾问会员开展私募债券承销或财务顾问业务，应当遵循平等、自愿、诚实信用原则。第四条承销或财务顾问会员应按照本办法和相关约定督促私募债券发行人（以下简称“发行人”）履行信息披露义务，协助发行人制定偿债保障措施和投资者保护机制，保护投资者的合法权益。第五条承销或财务顾问会员应当建立完备的投资者适当性制度，应当了解和评估投资者对私

3、募债券的风险识别和承担能力，充分揭示风险。参与私募债券认购和转让的投资者应为具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。第六条承销或财务顾问会员应要求投资者在首次认购私募债券前签署风险认知书，承诺具备合格投资者资格，知悉债券风险，进行独立的投资判断，并自行承担投资风险等。第七条本中心依据本细则对会员开展私募债券承销、财务顾问业务实施自律管理。 第二章 业务资格第八条经国家金融管理部门批准设立的证券公司、银行、信托等金融机构，在成为本中心正式会员以后，可以从事私募债券的承销业务。第九条证券公司、银行、信托等金融机构会员开展私募

4、债券承销业务，应当将下列材料报本中心备案：（一）私募债券承销业务申请书；（二）私募债券承销业务管理部门设置、实施方案和健全的业务规则及人员配备方案；（三）相关债券市场业务资格证明，专业人员的资质证明材料；（四）内部控制和风险控制制度设置及运作情况说明；（五）本中心要求的其他文件。第十条具有本中心会员资格，并具备下列条件的投资管理机构等机构，可以从事私募债券财务顾问业务：（一）最近一期末经审计机构审计的注册资本和净资产原则上均不少于人民币2000万元；（二）最近一年度或一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法

5、表示意见的审计报告；（三）具有开展合伙企业基金募集、推荐企业挂牌、投资咨询或资信调查等尽职调查相关工作经验；（四）已制定开展私募债券财务顾问业务实施方案和健全的业务规则，具备开展业务所需的专业人员和技术设施；（五）本中心规定的其他条件；第十一条投资管理机构等会员开展私募债券财务顾问业务，应当将下列材料报本中心备案：（一）私募债券财务顾问业务申请书；（二）经审计机构审计的最近一期财务报告（设立未满一年的，应提交最近一次验资报告）；（三）私募债券财务顾问业务管理部门设置、实施方案和健全的业务规则及人员配备方案；（四）开展尽职

6、调查相关工作经验的证明材料，专业人员的资质证明材料；（五）内部控制和风险控制制度设置及运作情况说明；（六）本中心要求的其他文件。第十二条本中心在收到申请材料后的10个工作日内对材料完备性进行核对，备案材料完备的，本中心在5个工作日内出具同意开展私募债券承销或财务顾问业务的书面意见；备案材料不完备的，本中心书面通知不予备案的原因。 第三章 债券承销与财务顾问第十三条承销或财务顾问会员应与发行人签订《私募债券承销协议》（以下简称“承销协议”）或《私募债券财务顾问协议》（以下简称“财务顾问协议”），明确双方的权利和义务。承销或

7、财务顾问协议的内容包括但不限于：（一）发行人、承销或财务顾问会员的基本情况；（二）承销或财务顾问方式和承销或财务顾问费用；（三）发行人对其所提供资料的真实性、准确性和完整性的声明；（四）发行对象的范围和条件；（五）私募债券名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式；（六）募集资金的用途；（七）信息披露的范围、方式和具体标准；（八）私募债券的转让场所、转让方式、转让范围及约束条件；（九）私募债券增信措施情况（若有）；（十）信用评级和跟踪评级的具体安排（若有）；（十一）保密条款；（十二）本中心规定的其他内容。第十四条承销或

8、财务顾问会员应协助发行人制作债券募集说明书及相关附属文件。第十五条承销或财务顾问会员不得采用广告等公开以及变相公开方式销售私募债券。每期私募债券的投资者合计不得超过200人。第十六条承销或财务顾问会员在销售过程中，不得以提供透支、回扣等不正当手段诱使投资者认购私募债券。第十七条承销或财务顾问会员对在销售活动中获得的内