四川信托-正荣集团平潭项目尽职调查报告

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1、川信-正荣平潭项目集合资金信托计划尽职调查报告报告部门：金融市场部二部报告日期：二〇一三年十二月99尽职调查声明我们在此声明与保证：此报告是按照《尽职调查报告指引》和公司有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。第一调查人（签名）：第二调查人（签名）：年月日年月日部门经理（签名）：＿＿＿＿＿年月日l尽职调查日期：2013年12月l调查地点：福建平潭l调查部门：金融市场二部l调查人员：陈澄l接受调查人员、服务单位、职务和

2、联系方式姓名服务单位部门和职务联系电话联系地址l调查方式：现场调查l调查获得的主要资料：详见下页清单99信托项目资料一览表资料名称份数是否盖章如未提供，说明理由借款企业基础资料营业执照（或事业单位法人）复印件*1组织机构代码证复印件*1税务登记证复印件*1贷款卡复印件*1贷款卡查询信息*法定代表人证明书法定代表人身份证复印件*1法定代表人授权书被授权人身份证复印件股东会（董事会）授权书公司章程复印件*1借款人签章样本*1财务报表(近两年年报及最新月报)*1验资报告或产权登记证*1营业执照复印件*199担保人资料及其他信用增级人资料担保人为一般企业组织机构代码证复

3、印件*1税务登记证复印件*1贷款卡复印件*1贷款卡查询信息*1法定代表人证明书1法定代表人身份证复印件*1法定代表人授权书被授权人身份证复印件董事会（股东会）授权书*公司章程复印件*1保证人签章样本*1财务报表(近两年年报及最新月报)*1上级部门同意担保的书面授权或批文*担保人为金融机构营业执照*金融业务许可证*担保人为自然人有效的身份证件原件(如需要还包括配偶)*1户口簿或有效的居留证件复印件*1婚姻状况证明材料复印件*借款人经济收入或偿债能力证明原件(包括配偶)*学历证明、专业技术职称证书复印件抵（质）押物资料抵质押财产的权属证明文件*权利质押的权利凭证*出

4、质人（抵押人）资格证明*99同意抵质押担保的内部授权文件*财产共有人出具的同意出质的文件*办理抵质押登记的证明文件*项目有关资料有权部门批准的项目批文*1有权部门批准的项目建议书*1可行性研究报告*1初步设计、开工报告*1项目概算资料建设项目规划许可证*土地使用证*环保、水利、拆迁批复*工程竣工验收报告资金筹措方案落实资金来源证明材料建设用地规划许可证施工许可证注：“*”为必须提供资料。此表一式两份，受理后其中一份交给业务部门。资料受理人员意见：对于上会时未提供的资料，之后是否补齐：■是□否日期：99信托项目基本信息表项目名称川信-正荣平潭项目集合信托计划交易对

5、手正荣山田（平潭）置业发展有限公司（以下简称“项目公司”）信托规模7亿（优先级3.5亿；次级3.5亿，以实际金额为准）优先级A类：15000万元优先级B类：20000万元占用净资本1.5%525万元信托期限A类：12个月B类：12+12个月（满12个月可提前结束，满18个月可申请延期1年）资金用途投资于项目公司股权募集方式优先级3.5亿分期募集，由合格投资者认购；次级3.5亿由项目公司法人股东以其拥有的对项目公司债权认购。还款来源项目销售收入总融资成本【14】%我司总收益不低于[2]%，为1100万元委托人预期收益不超过[10.4]%/年其他保管费[0.1]%/

6、年，发行费用[1.5]%/年99项目的基本信息（含交易结构、退出方式等）正荣（福州）置业发展有限公司（以下简称“福州正荣”），出资5100万元占股51%（其余六名股东共占股49%）设立了正荣山田(平潭)置业发展有限公司（以下简称“项目公司”）用于开发正荣平潭项目。该项目86,217平米（净地），土地出让金463,550,000元，项目公司已支付土地出让金231,775,000元。我司拟发起设立“川信--正荣平潭项目集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），募集资金投资于项目公司股权。本信托计划总规模为7亿元（优先级资金3.5亿元，以实际募集金额为准；次级3.

7、5亿元，由项目公司股东以其拥有的对项目公司3.5亿股东借款认购。优先级资金0.32亿元用于受让项目公司32%股权，股权转让比例为福州正荣转让18%、福建海博股权投资中心转让7%，福建汇源国际商务会展有限公司转让3.5%，福州远启投资管理有限公司转让3.5%。优先级募集的其余3.18亿元资金进入资本公积，股权转让完成后，原股东共持股68%（其中福州正荣33%）。信托计划存续期，项目公司原股东将所持68%的股权质押给我司，我司实际完全控制项目公司。信托计划优先级分两类，优先级A类15000万元；优先级B类20000万元，资金用途2.3亿元用于缴纳土地出让金，付款时间

8、约明年2月和4月，1.2