中国跨境进口电商市场专题研究报告2015

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中国跨境进口电商市场专题研究报告2015中国跨境进口电商市场专题研究报告20152015/7/14Tuesday大数据大价值2目录123跨境进口电商发展趋势分析跨境进口电商发展现状解析跨境进口电商典型厂商分析2015/7/14Tuesday大数据大价值3 中国跨境电商2014年持续增长，迎来新的发展高峰根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年中国跨境电子商务交易额达3.75万亿元人民币，环比增长38.9%。根据海关总署数据，2014年中国进出口贸易总额为26.43万亿元人民币。跨境电子商务渗透率达到14.2%。17.9915.0620.1723.6424.4225.82 26.430.720.841.191.742.092.703.7516.5%42.4%45.7%20.1%29.2%38.9%4.0%5.6%5.9%7.4%8.6%10.5%14.2%0% 10%20%30%40%50%0510152025302008200920102011201220132014 2008-2014年中国进出口贸易与跨境电商情况进出口贸易总额（万亿元人民币）跨境电商交易额（万亿元人民币）跨境电商增长率跨境电商渗透率.analysys??Analysys易观智库2015/7/14Tuesday大数据大价值4进口电商迎来高速发展期，海淘阳光化时代的开启将把跨境进口电商推向一个新的台阶??根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年中国跨境进口电商占比为12.7%。??政策的支持、物流成本的降低与服务的提升、清关环节的规范以及电商对采购终端的掌控，进一步缩小了海淘的流通链条，跨境进口电商将会进入高速发展通道。 95.8%94.2%93.8%91.1%90.2%88.9%87.3%4.2%5.8%6.2%8.9%9.8%11.1%12.7%0%20%40%60%80%100%20082009201020112012201320142008-2014年中国跨境进出口电商占比出口电商占比进口电商占比.analysys??Analysys易观智库302.4486.5740.6 1548.62048.22997.04762.960.9%52.2%109.1%32.3%46.3%58.9%0%20%40% 60%80%100%120%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.02008200920102011201220132014 2008-2014年跨境进口电商交易额进口电商交易额（亿元人民币）进口电商增长率.analysys??Analysys易观智库中国跨境进口电商产业链海外品牌商／渠道商/个人卖家海外电商 导购返利平台自贸区／保税区跨境购物平台平台型（为主）进口电商自营型（为主）进口电商中国消费者跨境进口平台营销清关支付翻译 跨境进口综合支撑服务邮政清关机场快递清关中港快件清关其他服务转运公司运营零售批发物流2015/7/14Tuesday大数据大价值6原有的监管与清关政策滋生利用政策漏洞的灰色清关，不利于政府税收、消费者体验和电商服务 国外品牌商/零售商海淘客/国内买家转运公司境外物流公司国内快递公司物流体验差、可靠性差，速度慢个人物品清关，漏税物流速度慢、物流体验较差行邮监管、灰色清关物流速度较快、物流费用高货物清关、税率高、速度慢人肉背包客1邮政小包2 国际快递3123保税模式直邮模式传统海淘流程复杂，监管存在漏洞2015/7/14Tuesday大数据大价值72014-2015年，一系列跨境进口电商政策赋予“海淘”合法身份，确认监管和征税方式，降低关税海关总署公告2014年第12号（关于增列海关监管方式代码的公告）2014年02月??海关监管方式代码增列“9610”，全称为“跨境贸易电子商务” ??购买金额及数量限定??征税：以实际销售价格为完税价格，行邮税税率??明确监管??货物：一般贸易监管；物品：行邮监管??增列海关监管方式代码“1210”,全称“保税跨境贸易电子商务”，简称“保税电商”??经国务院关税税则委员会研究提出并报国务院批准，自2015年6月1日起，降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%《海关总署关于跨境贸易电子商务服务试点网购保税进口模式有关问题的通知》2014年03月海关总署公告2014年第56号（关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告）2014年07月 海关总署公告2014年第57号（关于增列海关监管方式代码的公告）2014年08月海关总署公告2015年第21号（关于调整部分日用消费品进口关税的公告）2015年06月2015/7/14Tuesday大数据大价值8中国跨境进口电商AMC发展曲线中国跨境进口电商AMC发展模型探索期（2007年以前）启动期（2008-2013）成熟期(2018年以后）发展期（2014-2017）市场认可度 早在2007年，淘宝就上线了“全球购”。当时，淘宝“全球购”商户主要是中小代购商，产品品质参差不齐。另外，由于物流、清关、售后服务环节的障碍，消费体验不佳。海淘发展不温不火。2008年，中国爆发“奶粉事件”。国内消费者对国内产品信任降至冰点，纷纷转投国外进口产品。代购、转运行业迅速崛起，海淘的品类也扩充至服饰鞋帽、保健品、3C数码类产品。2014年7月份以来，海关总署接连发布56号、57号文件，确立了跨境进口电商的“合法地位”，中国跨境进口电商进入高速发展通道。.analysys??Analysys易观智库 时间2007年，淘宝上线“全球购”。2008年，“奶粉事件”爆发成为海淘代购、转运服务发展的导火索。2012-2013年，跨境电商服务试点城市全面启动。2014年，政策利好促进海淘阳光化，中国跨境进口电商迎来高速发展契机。2014-2015年，受政策利好，电商纷纷开启海淘业务。国内快递 公司亦纷纷开通国际物流业务。2010年9月，我国调整进出境个人邮递物品管理政策，海外代购成本和风险大幅增加。随着中国留学生群体增大，以海外留学生为代表的第一批代购者悄然兴起。成熟期的跨境进口电商将会在商品品类扩充、货源把控、清关、物流、支付等产业链各方面趋于完善。消费者购物体验提升、权益得到保障；电商打通供应链，提供一站式服务；政府合理监管。政府、企业、消费者实现共赢。 2015/7/14Tuesday大数据大价值92014年海淘商品品类分布–母婴产品、化妆品、服装鞋包仍然是海淘客主要追逐品类品质信任1对于奶粉、奢侈品（如：高端手表）、化妆品等，消费者对品质的要求较高，对国外产品更为信任。价格优势2由于国际品牌的定价歧视和中国较高的关税及流转税税率，国外品牌（尤其是奢侈品和化妆品）进口后在中国零售的价格显著高于海外购买价，即使考虑海淘的行邮税和物流费用，价格优势依然明显。特殊品类3某些品牌和商品品类仅在国外有售，国内没有引进，随着消费水平的提升，中国消费者开始追求更丰富的商品品类。服饰鞋包35.0% 奶粉21.0%化妆品18.5%2014年中国海淘商品品类分布服饰鞋包35.0%奶粉21.0%化妆品18.5%3C电子产品15.0%奢侈品4.0%食品4.0%其它2.5%.analysys??Analysys易观智库 2015/7/14Tuesday大数据大价值10目录123跨境进口电商发展趋势分析跨境进口电商发展现状解析跨境进口电商典型厂商分析2015/7/14Tuesday大数据大价值11中国跨境进口电商主要模式–平台为主型??国外品牌商、渠道商、职业买家和店主入驻电商平台 ??筑巢引凤、商家云集主要特点??货源广泛??商品品类多??支付便捷优势??物流、通关环节缺乏自有稳定渠道??产品品质难保障??招商缓慢劣势平台为主2015/7/14Tuesday大数据大价值12天猫国际：依托阿里，具备先天的流量优势和货源优势国外商家入驻流量 资金产品服务下单国际物流配送数千种产品来自多个国家和地区在线销售美妆个护食品保健母婴用品服饰鞋包 生活/数码主营品类旺旺中文咨询/自动换算支付宝担保人民币交易物流信息可寻120小时发货售后服务质量保障统一服务全周候天猫国际服务优势 2015/7/14Tuesday大数据大价值13洋码头：国内最早、最大的独立海外购物平台，交易体系与物流体系并行，构建海外购物生态系统直接与海外商家签约??2014年底，全球物流中心布局完成（纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、墨尔本、法兰克福、东京、伦敦、悉尼、巴黎）跨境交易体系国际物流体系 ??自建国际物流体系“贝海国际”??主流跨境电商平台：天猫国际、苏宁、京东等国际快件服务商??2015年616洋货节创单日最高GMV：1.8亿元人民币??国内最早、最大的独立海外购物平台，直接让海外商家/买手对接中国消费者??海外买手/商家资质认证，确保货源品质??2015年初B轮1亿美金融资额，创业内新高扫货神器C2C海外认证买手海外商城M2C海外商家美、欧、澳、日、 韩20多个国家地区两款产品满足不同需求国内消费者国际直邮保税进口洋码头跨境交易体系2015/7/14Tuesday大数据大价值14洋码头：从跨境购物核心痛点物流环节着手，贝海国际，打造跨境电商供应链及物流服务解决方案纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、墨尔本、法兰克福、东京、伦敦、悉尼、巴黎海外物流中心布局口岸、海关、邮政等资源整合 国际航空货运合作资源整合系统制单、海关申报、物流状态追踪物流通关服务跨境电商供应链及物流整体解决方案??纽约??旧金山??洛杉矶??芝加哥??伦敦??巴黎??法兰克福??悉尼??墨尔本??东京 洋码头海外物流中心布局2015/7/14Tuesday大数据大价值15京东全球购：依托平台的资源优势在跨境电商领域快速崛起日本馆美国馆澳新馆欧洲馆韩国馆商家入驻+自营流量优势、服务体系完善、品牌优势海外直采优质商家海外直采团队自定品质管控自营板块完善品类京东对国外优质商家 提供一体化物流解决方案和代运营服务商京东7000万美元战略投资天天果园完善海外采购体系丰富生鲜品类完善生态体系战略合作资源共享物流体系国内：自有物流体系海外：保税集货、保税备货、海外直邮 2015/7/14Tuesday大数据大价值16中国跨境进口电商主要模式–自营为主型自营为主??电商自行备货和采购??打通整条供应链主要特点??正品保证、信誉好??供货稳定??购物体验好??支付便捷优势??运营成本高??资源需求多??运营风险高劣势2015/7/14Tuesday大数据大价值17苏宁海外购：打通物流、支付、报关各个环节， 自营+平台全面进入跨境市场货源供应环节自营为主全球闪购苏宁美国旗舰店Laox旗舰店苏宁香港旗舰店平台为辅海外商城商家入驻 物流报关环节海外仓保税区苏宁境内物流体系国内消费者与境外入驻商户都可以通过易付宝与苏宁结算面向消费者推出的消费金融支付分期产品支付结算环节成立“苏宁物流报关代理服务有限公司”打通关键环节 2015/7/14Tuesday大数据大价值18考拉海购：网易自营+庞大用户积累+特卖+保税仓发货，迅速切入海淘市场PC移动端APP价格优势特卖网易自营海外直采90%以上保税仓发货海外直邮品牌保证+货源保障保税区清关EMS派送保税区清关EMS派送 速度保障资讯娱乐/社交工具教育游戏网易在互联网的全面布局，迅速实现用户导流庞大用户积累母婴美容彩妆家居个护营养保健进口美食主营品类考拉海购商业模式链条2015/7/14Tuesday大数据大价值19中国跨境进口电商主要模式–自贸区/保税区电商平台自贸区/保税区平台??依托区位优势、政策优势为跨境电商提供综合服务 ??自建跨境电商平台主要特点??政策优势??资源获取优势??政府官方背书??正品保障优势??电商运营经验不足??平台流量不足??支付、物流等支撑服务需要完善劣势2015/7/14Tuesday大数据大价值20跨境购：依托跨境电子商务试点城市宁波，整合临港地理优势、政府资源、企业资源，打造综合服务平台宁波跨境贸易电子商务服务平台正式改版为跨境购平台2014年3月宁波跨境贸易电子商务业务正式启动运行2013年11月 2013年9月，《宁波市跨境贸易电子商务服务试点项目业务及技术实施方案》正式通过国家海关总署审批2013年9月经国家发改委、海关总署批准，宁波成为国家首批５个跨境电子商务试点城市之一2012年12月入驻贸易商、品牌商、电商企业（自营或平台）提供服务/解决方案服务企业：通关服务企业、仓储企业、物流企业等基础设施：保税仓、港口等政府资源：海关、国检、财税等 整合资源、提供平台跨境购的平台模式2015/7/14Tuesday大数据大价值21中国跨境进口电商主要模式–导购/返利型导购/返利??为海淘消费者提供产品信息推荐??为商家引流主要特点??模式较轻，业务较容易开展??产品品类丰富??可以获取消费者前端需求??社交分享，用户粘性高优势??购物流程繁琐??规模难以做大??无法提供一站式服务劣势 2015/7/14Tuesday大数据大价值22什么值得买：立足于整合推荐，为消费者提供购物资讯作为优惠精选的补充，发现频道上线2012年08月网站加入广告联盟业务2010年10月值得买网站成立2010年06月网购产品分享平台“晒物广场”上线2013年3月6月：网友投稿栏目改进，“经验盒子”上线；10月：海淘类信息独立运营，上线“海淘专区”2013年6-10月4月：专注消费新闻的“资讯中心”上线；6月：消费中策平台上线2014年4-6月 4月：“直客原创”上线；5月：商品百科对完公开，值得买独立APP鞋码助手上线2015年4-5月媒体导购社区工具整合推荐优惠促销消费决策平台购买、交互、评价、分享（口碑、消费黏性增加）优惠海淘原创分享资讯众测商品百科部分合作链接 链接跳转CPS什么值得买模式链条2015/7/14Tuesday大数据大价值23目录123跨境进口电商发展趋势分析跨境进口电商发展现状解析跨境进口电商典型厂商分析2015/7/14Tuesday大数据大价值24跨境进口趋势1–产品品类更丰富，物流模式多样化 购买更频繁、品类更丰富多种物流通关模式共存低频中高频必需品奢侈品囤货常规化标准长尾保税模式??需求稳定可预测、标准化产品、批量处理??奶粉、母婴、大众电子产品等邮政直邮或转运模式??中频需求、价位中等??名牌箱包、服饰、化妆品等国际快递直邮模式??高附加值产品、体积小??奢侈品、名表、高端电子产品 2015/7/14Tuesday大数据大价值25跨境进口趋势2–从商品的竞争向供应链和整体服务的竞争转移对商品的要求对服务的要求品质品类价格售后 通关支付物流供应链缩减优化平台一站式服务中国跨境进口电商平台竞争点转移2015/7/14Tuesday大数据大价值26跨境进口趋势3–海淘走向阳光化和全产业链化的新阶段，政府、消费者、企业博弈后追求共赢第2阶段第1阶段第3阶段留学生、人肉背包客分散采购 国际快递、邮政小包为主贸易清关流程繁琐、费用高流程不透明灰色通关国外零售商、品牌商跨境电商平台国际物流阳光清关保税模式供应分散C2C->平台C2C、平台B2C/M2C、自营B2C导购网站、代购平台物流 转运公司、国际快递、邮政小包->国际物流、保税仓清关灰色通关、邮政清关、快递清关->海外直邮、保税模式博弈共赢政府消费者企业中国跨境进口电商发展阶段