销售业务操作手册

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1、销售业务操作手册销售业务包括产品、配件、材料销售等。总体流程：销售订单销售发货单销售出库单、发票财务结算，结算包括存货结算和销售结算。涉及单据：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、销售结算单等。一、销售订单业务处理1．订单录入销售部门根据已签订的销售合同（整车销售、配件销售、委外售料）实时录入用友软件【销售管理】系统中的｛销售订单｝并保存，经规划部审核生效后作为整个销售业务的源头数据。菜单路径：供应链—销售管理—销售订货—销售订单。双击打开{销售订单}。点击〖增加〗按钮，出现新销售订单（空表

2、），逐一输入相应表头及表体内容。下图为填写内容后示例。输入内容列表：字段名称内容说明备注订单号与纸质合同等文档一致。业务类型系统默认为普通销售。客户简称选择销售的客户名称。销售类型选择销售的类型。业务员销售业务员。订单日期应于合同一致。销售部门销售人员所属部门。备注可输入必要的注释。唯一可自由输入的内容。存货编码输入（粘贴）或选择。只接受已有档案的数据。数量如果不正确可以修改含税单价输入销售含税单价。税率默认17%，如有不同须修改。预发货日期预订与合同规定的发货日期。订单保存：对输入内容确认无误后，

3、单击〖保存〗按钮保存订单。批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。行复制：对于需要复制的行，可点击〖复制〗按钮下的“行复制”，单据表体尾部增加一行相同内容，可以编辑、修改。订单修改：已经保存但未审核的订单，如有必要，须点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。订单删除：已经保存但未审核的订单，可点

4、击菜单〖删除〗按钮直接删除。草稿应用：在填制销售订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。模板应用：为减少类似单据重复录入，可将该单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。再次填制类似销售订单时，只需点击〖增加〗—〖

5、模板〗按钮的，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存订单即可。注意：实际销售合同（纸质）是销售订单（包括配件、售料）录入和审核的依据，必须确保两者完全对应。2．销售订单查询、定位销售订单通常通过销售“订单列表”查询、定位。菜单路径：供应链→销售管理→销售订货→订单列表（见下图）。双击打开“销售订单”过滤界面。输入“客户编码”、销售“订单号”、“订单日期”、“销售合同号”、销售“部门”、“业务员”、“存货编码”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，

6、系统开始查询，并显示销售订单列表，需要查询已关闭的订单，应将“是否关闭”选为“是”。双击需要的销售订单就可以显示该张单据。然后可以执行“修改、删除、弃审、审核，关闭、打开”等操作。销售订单查询、定位也可以通过点击{销售订单}页面的菜单〖定位〗按钮进入{销售订单}过滤窗体，其它操作同上。还可以通过{销售订单}页面菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。3．订单审核与弃审订单审核：订单输入系统以后，规划部（整车分别由市场部或国贸部）审核人员登录系统，查询定位单据，依据纸质销售合同，逐一

7、核对订单内容，确认无误后单击〖审核〗按钮，订单生效。订单弃审：同样需要查找定位单据，进入{销售订单}界面，点击〖弃审〗按钮即可。弃审操作同样受权限控制，目前由规划部（整车分别由市场部或国贸部）控制。4．审核后订单修改对于已经审核但尚未执行的销售订单，如需进行修改，必须先行弃审，再予“修改”。订单弃审：由具备“弃审”权限的人员弃审该订单，见上条“订单弃审”。订单修改：销售人员单击〖修改〗按钮后，修改订单内容。改后保存：销售人员在修改完成后，单击〖保存〗按钮即可。改后审核：由具有审核权限的人员单击〖审核

8、〗按钮即可，同“订单审核”。5．审核后订单变更对于已经审核生效且已执行的销售订单，如需修改，则必须进行“变更”。同样有具有单据变更权限的人员，定位到需要修改的销售订单，单击〖变更〗按钮，修改以后点击〖保存〗按钮即可（不需审核）。订单变更以后，单据尾部的“变更人”即会填写相应的人员姓名。6．审核后销售订单删除对于已经审核生效但尚未执行的销售订单，如需删除，可由具有“弃审”权限的人员定位并弃审该订单，再由订单输入人员单击〖删除〗按钮予以删除。7．销售订单关闭和打开对于已经