U8+销售业务流程操作手册.pdf

《U8+销售业务流程操作手册.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、量产后销售业务流程操作手册1．具体操作说明1．1销售订单操作对象：生产管理（量产后销售）操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单操作流程：1）在“销售订单”界面点击“增加”按钮，根据实际情况填写订单信息，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。1．2发货单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—销售管理——销售发货—发货单操作流程：1）在“发货单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“订单”。2）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击“确认”按钮。3）筛选后生成发货单，再依次点击“保存”、“审核”。1．3销售出库

2、第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单操作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。2）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。3）生成销售出库单后，依次点击“保存”、“审核”按钮。第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单列表1）在“销售出库单列表”界面点击“查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击“审核”按钮。说

3、明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。勾选“是否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。1．4销售发票操作对象：财务会计操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票操作流程：在销售普通发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“发货单”2）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。3）生成的销售普通发票，点击“保存”、“复核”。1．5存货核算操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—正常单据记账

4、操作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击“查询”。2）通过查询条件筛选出所需单据，然后点击“记账”。3）期末处理操作流程：第一步：点击“存货核算—记账—期末处理”节点，点击“存货选择”删选需要处理的单据，然后点击“处理”按钮。第二步：期末处理后出现如下界面，点击“确认”按钮，完成期末处理。4）凭证生成操作节点：业务工作—供应链—存货核算—凭证处理—生成凭证操作流程：1）点击“生成凭证”会出现如下界面，点击“选单”，选择所需生成凭证的单据，如：销售出库单，勾选所需单据，点击“确认”按钮。2）确认后出现如下界面，在未生成凭证单据一览表中选择

5、所需单据，点击“确认”按钮。3）在生成凭证界面，选择凭证类别，点击“制单”，生成凭证。4）凭证生成后点击“保存”。1．6财务核算操作节点：业务工作—财务会计—应收款管理—应收处理—销售发票—销售发票审核操作流程：1）点击“销售发票审核”会弹出如下界面，筛选需要审核的单据，然后点击“审核”按钮，点击“确认”。3）制单处理第一步：点击“生成凭证”节点，根据查询条件，选择发票，然后点击“确认”按钮。第二步：点击“确定”按钮后会弹出如下界面，选择单据和凭证类别，然后点击“制单”按钮，生成凭证，可以对该凭证进行修改，然后保存该凭证。