客户关系管理实验指导书

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1、客户关系管理实验指导书一、课程实验的目的和要求《客户关系管理实验》是一门实践性很强的课程，上好实验课是保证教学质量的关键环节。通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。从客户关系管理的应用功能出发，以客户关系管理各参与主体的运作为表现，使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能。二、课程实验总学时数：20学时三、实验项目总数：6个四、实验开设对象：市场营销本科五、考核与报告1、实验后，学生将实验结果等内容写出实验报告，应符合实验教学的要求，

2、并得到指导教师认可。2、指导教师对每份实验报告进行审阅、评分。3、该实验课程内容是对理论教学内容的应用与验证，实验课的成绩记入课程平时成绩，占总成绩的20％。实验一、了解CRM系统1学时1、实验目的要求了解CRM概况。2、实验主要内容演示CRM系统，练习其功能。3、实验类别（基础、专业基础、专业）：专业基础4、实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：演示5、实验要求（必修、选修）：必修6、主要仪器:计算机、客户王CRM软件7、实验步骤：（1）进入客户王登录窗口，选择组织名称；再选择

3、和填写使用人姓名，进入客户王系统操作界面。（2）熟悉客户王系统各个功能模块所拥有的各个功能。实验二、客户管理4学时⒈实验目的要求掌握对客户管理的基本方法与技巧。⒉实验主要内容10完成对客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理，客户关系的维系和拓展。⒊实验类别（基础、专业基础、专业）：专业⒋实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：操作⒌实验要求（必修、选修）：必修⒍主要仪器：计算机、客户王CRM软件。7、实验步骤：（

4、1）、添加第一个客户，打开我的客户，点击“添加”按钮，打开新增客户窗口。打开新增客户窗口后，按所示分类及条目输入您的个人信息、单位信息、家庭信息和其它信息，输入完成以后，点击“关闭”按钮，保存退出，第一个客户保存成功。（2）、自定义客户分类、更改分类位置打开“我的客户”窗口，在客户分类栏选中一个客户分类，单击鼠标右键可以新增同级/下级、重命名客户分类和更改分类位置；改变客户所属分类，你只要将客户显示区的客户直接用鼠标左键按住不放直接拖动到左边相应的客户分类栏中，系统会自动保存此分类。（3）、最近

5、显示客户、经常使用客户、固定客户最近显示客户：按使用时间显示最近使用的客户经常使用客户：按使用频率显示客户，提高对经常使用的客户的访问速度固定客户：经常使用的客户，可以通过“固定客户夹”进行管理，固定客户夹可以锁定客户显示的位置，而不因使用时间和频率的影响。（4）、客户字段自定义客户字段自定义功能在客户王企业版V7.0以后和客户王2005网络版V4.0以后的版本中新增了客户字段临时自定义添加、客户方案编辑两种新增字段功能。我们首先介绍临时自定义功能：　　一、临时自定义方法　　打开“我的客户”添加

6、一个客户时，可以直接对当前的客户的字段进行添加，如下图所示：可以直接添加一个自定义的临时字段，这个添加的字段只对当前客户生效。自定义添加的字段，在导出此用户的信息时，只有导出TXT文件可以将自定义字段同时导出，导出为CSV文件时，不能导出自定义添加的字段，希望用户在操作时注意区别使用。二、永久字段自定义添加 　　客户王系统中默认有两种编辑客户的方案：　　1、标准方案(客户王系统默认使用)　　2、个性方案。客户可以通过用鼠标左键按住选定的字段，在已分配条目中进行拖动分组排序，如果排序无法完成，可以

7、通过拖动到“未分配条目组”进行转换位置。保存、重新打开后，方可以生效。用户也可以自己新建方案，按自己的需求进行分组，保存后重新打开，添加客户的字段分类将会接照设置的内容来完成。10在“我的客户”窗口，单击“设置”按钮，点击“设置或调整客户编辑方案”，打开“客户编辑方案设置”窗口，用户可自定义客户编辑方案。执行“增加新方案--->分配条目--->添加项（增加条目）--->保存当前方案--->确定”，就OK了。（5）、客户姓氏检索客户姓氏检索是在“我的客户”分类栏的底部，在“所有姓氏”分类的下面，按

8、所有客户的简称的第一个汉字的拼音自动生成的姓氏列表，当用户要查找自己的客户时，可以通过客户简称的第一个汉字的拼音，用户可以很方便的通过客户简称的第一个汉字的拼音来快速查找客户。（6）、设置客户加锁当客户属性设置为：“加锁”状态，则不可以直接删除。选中一个客户，单击鼠标右键，打开“属性”窗口，在常规设置中可设置客户“加锁”功能。（7）、设置加密客户访问密码打开“我的客户”窗口，单击“设置”按钮，打开“设置窗口”，点击“设置加密客户访问密码”即可进行设置。（8）、生日提醒客户生日提醒，可以更好的帮助