2016年消费金融行业分析报告

《2016年消费金融行业分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2016年消费金融行业分析报告目录报告1：2016消费金融行业洞察报告报告2：2016消费金融行业研究报告报告3：2016中国校园消费金融研究报告报告4：2016京东消费金融研究报告报告1：2016消费金融行业洞察报告 报告相关名词介绍狭义概念是指消费金融公司向各阶层消费者提供以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款的金融服务方式；广义概念除狭义概念外，也包含银行发放的消费贷款（包括房贷和车贷）、信用卡透支、“白条”类互联网消费金融产品等内容。是指经银监会批准，在中国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。在广义消费金融领域

2、，消费金融公司、银行、互联网电商、分期购物平台共同参与竞争。 政治、经济因素共同推动消费金融大升级 中国消费市场持续快速增长2015年中国社会消费品零售总额为300931亿元，同比名义增长10.7%（扣除价格因素，实际增长10.6%），我国居民人均可支配收入2015年达到21996元，同比增长7.4%，超过GDP增速，为居民消费需求和消费支出增长提供了事实上的基础。 2011-2015年中美最终消费对经济贡献率对比经济新常态下，海外市场需求疲弱、人民币升值使出口压力巨大，产业升级转型投资乏力，拉动经济增长的三家马车中，消费成为目前最为关键的环节。2015年，我国最终消费对经济增长的贡献率达到

3、66.4%，成为经济增长的第一驱动力，但与美国存在差距。 2015年金融机构人民币住户部门消费信贷情况2015年12月，我国金融机构人民币信贷余额为93.95万亿，住户部门消费信贷余额为18.95万亿元，占比20.17%，比1月份提升了1.41个百分点，增长迅速。 近年中国居民消费信贷结构变化趋势房贷是我国居民消费信贷的最大组成部分，车贷也占有一定比例，但随着居民消费金融观念的变化，信用卡、尤其是其他普惠类消费贷款比例将逐渐增大；预计到2017年，信用卡信贷余额占比将达到16.0%,其他消费贷款占比达到12%。 电子商务的蓬勃发展为消费金融发展提供广阔的土壤支付等相关基础设施趋近完善，电商迅

4、速发展，使用人数及交易规模急速上升，消费金融在互联网带动下适用人群更为广泛，适用场景逐渐增加。 政策、业态进一步助力我国消费金融市场步入高速发展时期市场环境已经成熟，政策开放、征信体系完善进一步助力消费金融发展。首批捷信、锦程、北银、中银四家试点公司良好的收益使得市场触动，多方力量角逐消费金融市场，推动行业高速发展。 银行系、产业系、电商系三类力量发力消费金融市场 主流消费金融融资渠道对比目前我国消费金融主要融资产品分为九类，消费金融公司及互联网消费分期产品由于门槛低、适用范围广发展较快，带动消费金融整体上升。 消费金融主要可以分为直接贷款及分期消费两种模式 消费金融产业生态图 消费金融服务

5、机构的背后体现的是三大力量的竞争及博弈 信用卡是银行消费金融产品的重要构成中国居民消费信贷结构中，信用卡贷款余额是除房贷外的第二大构成，占总额的15%以上。2015年，信用卡累计发卡量持续上升同时，在用发卡数量却出现七年以来的首次下降，为4.32亿张，较上年末下降5.05%，但信用卡的信贷规模仍继续增长，授信使用率持续上升。信用卡分期费率一般为0.6%-0.75%左右，12期分期实际年化利率为13.29%-16.62%。 面向稳定人群 商业银行代表消费金融产品比较 银行系消费金融公司典型代表-招联消费金融2014年，中国联通和招商银行各自出资10亿元成立招联消费金融公司，在所有消费金融公司中

6、初期投入资本最大。区别与其他以线下为主的机构，招联借助招行的风控经验及运营能力，结合联通的数据优势，旨在打造以互联网为基础的消费金融公司。 产业系消费金融服务机构产业系消费金融的最主要机构是汽车金融公司，截止2015底，银监会批准的汽车金融为24家；另外房产、旅游等垂直行业龙头也开始涉足消费金融。产业系消费金融公司门槛极高，目前仅有马上消费金融及海尔消费金融两家。 电商系消费金融服务机构电商在消费金融方面采取了类似信用卡的做法：·一是给消费者一定额度的信用额度，用户可使用额度在其电商体系内进行消费，下月还款；也可以申请相应时限的分期；白条分期、蚂蚁花呗都是这种模式；·二是直接提供一部分款项给

7、用户，按日收取利息。目前这类机构的代表是京东、阿里及苏宁消费金融公司。分期购物平台：专攻垂直领域：这类金融服务平台主要针对学生等中低收入人群，自身没有商品以及配套的物流网络，而是与第三方电商合作，为他们提供额外的用户接口，实质上是原电商的“分销商”；目前这类机构的代表是趣分期、分期乐、优分期等平台。 电商自营分期产品对比互联网消费分期产品形式基本一致，京东借款成本相对较低，略低于信用卡分期，花呗及任性付大致与