st建峰：重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

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1、证券代码：000950证券简称：*ST建峰股票上市地：深圳证券交易所重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书独立财务顾问二〇一七年九月特别提示1、本次新增股份的发行价格为5.93元/股，不低于公司关于本次重组的第六届董事会第二十次会议决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，该发行价格已经本公司股东大会批准。2、本次新增股份数量为1,129,385,461股，为本次重大资产重组中发行股份购买资产的作价，本次发行后本公司股份数量为1,72

2、8,184,696股3、上市公司已于2017年9月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年10月16日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。5、本次发行后，本公司的股本将由598,799,235股变

3、更为1,728,184,696股，社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于10%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股票不具备上市条件。6、新增股份的限售安排（1）本次发行股份锁定期股东名称锁定期限化医集团、渤溢基金股份上市之日起36个月其他交易方股份上市之日起12个月化医集团及其一致行动人渤溢基金于本次交易中取得的公司股份，自本次股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于

4、发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月。其他交易方于本次交易中取得的股份，自本次股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动2延长6个月。上述12个月锁定期届满后，股份分三期解锁，具体安排如下：第一期：自本次股份上市之日起满12个月且以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的25%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；第二期：自

5、本次股份上市之日起满24个月且以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的35%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；第三期：自本次股份上市之日起满36个月且以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的40%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定。第一次解锁前，除化医集团外的交易各方所持股份完全锁定，能够完全满足盈利补偿期间第一年的业绩承诺及补偿要求；第二次解锁前，其所持处于限售状态的剩余的75%股份数可覆盖剩余累

6、计承诺利润占全部承诺利润的比例，能够满足盈利补偿期间第二年的业绩承诺及补偿要求；第三次解锁前，其所持处于限售状态剩余的40%股份数可覆盖剩余累计承诺利润占全部承诺利润的比例，能够满足盈利补偿期间第三年的业绩承诺及补偿要求。上述解锁比例的设置能够保证盈利预测承诺数的完全实现，并经与相关交易方友好协商确定，符合公平合理的市场化交易原则及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八问中关于补偿期限的规定。（2）建峰集团在本次发行前持有建峰化工股份的锁定期建峰集团承诺其在本次交易前持有的建峰化工股份，

7、自本次交易完成之日起12个月内不转让。7、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在3任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾

8、问。4目录特别提示..................................................................................................................................................2目录..............................................................................