基本业务员手册2014-11-10.pdf

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1、1……11Ver2.01◆公司简介……………………………………1◆专家团队…………………………………2-4◆国际化业务合作……………………………4◆法律顾问……………………………………5◆税务筹划及财务审计………………………5◆支付平台……………………………………5◆企业合作……………………………………6◆学术支持……………………………………6◆金融合作……………………………………6◆企业荣誉……………………………………7◆企业文化……………………………………8◆公司实力………………………………9-10◆投资理财………………………………11-17◆业务流程………………

2、………………17-32◆信息变更…………………………………33◆业务需知………………………………34-37◆CRM系统……………………………38-42◆自助查询服务……………………………43112恒昌公司总部位于北京，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。以客户的投资需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制投资方案，优选固定收益类、公益投资类、股权类等投资模式，帮助客户实现安全、稳定的财富增值。秦洪涛恒昌创始人拼客网（www.17p.com）创始人美

3、国商业最具影响力的亚裔科技商业协会一亚杰商会会员2000年涉足新闻传媒行业2003年涉足互联网金融行业2004年加入清华园企业家商会2006年参加《赢在中国》2011年创立恒昌品牌，引进国际理念和模式，致力于为客户提供综合财富管理服务。网站注册用户超过20万，提供独特的团购模式，在餐饮、健身娱乐、文化休闲、生活便利等方面采用现代便捷的购物方式。《赢在中国》是中央电视台财经频道的一档全国性商战真人秀节目。优胜选手将出任一家新设企业的CEO，拥有企业20%-50%的股份。评委包括马云、朱新礼、牛根生、吴鹰等商界名人。美国商界最具影响力的亚裔科技商业协会之一。223孔英教授

4、（教育培训）恒昌商学院院长北京大学汇丰商学院学术副院长，EMBA学术主任著名管理经济学家，加拿大卡尔顿大学经济学博士加拿大约克大学终身教授中国国务院外国专家局特聘专家北京大学教授、博士生导师、深圳前海基金顾问专家主要成就：1.碳减排指数研究2.风险投资（VC）与私募股权（PE）学术研究黄立达原创人（财务安全）格林豪泰酒店管理集团担任首席财务官职务香港交易所主板上市公司碧生源控股有限公司独立董事亚洲新能源公司担任首席财务官挪宝新能源(000690)控股有限公司担任首席财务官德勤会计师事务所北京办事处合伙人旧金山大学应用经济学士学位香港理工大学会计学高级文凭美国注册会计师

5、协会(AICPA)会员香港注册会计师公会会员王学平（战略管理）恒昌商学院执行副院长恒昌财富首席顾问北大民营经济研究院中国县域经济研究委员会北大汇丰地产金融投资研究会特邀研究专家334胡彦平老师（信息安全）恒昌公司信息安全总顾问、华为公司原高级副总裁、首席信息官哈佛大学MBA毕业，清华大学经济管理学博士，曾任中国对外贸易经济合作部计算中心主任、研究员在胡彦平老师的指导下，恒昌公司将搭建一套高规格的信息安全系统，保障公司和客户的信息安全。王卫国教授（法律顾问）中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。中国银行法学研究会会长中国法学会理事、中国法学会民法学研究会副会

6、长、中国法学会信息法学研究会副会长。兼上海大学法学院院长、北京大学法学院学术委员会委员、中国政法大学破产法和企业重组研究中心执行理事长、中国世界贸易组织研究会常务理事、参与起草中国《破产法》《电信法》，国际破产法学会创始会员、香港大学亚洲国际金融法研究中心学术咨询委员会委员、北京市人大常委会法制建设顾问等。瑞生国际律师事务所Latham&WatkinsLLP全球最大的律师事务所之一。在被评为“2004年度最佳中国交易”的南海石化项目中，瑞生代表了包括7家中国银行和12家国际银行在内的人民币和美元的借贷人。该项目总投资额高达43亿美元。445汉坤律师事务所：专长于投融资

7、领域法律服务的综合性律师事务所。律师均毕业于国内外一流法学院。为阿里巴巴等国内知名企业提供法律顾问服务。陈达飞（法律专家）：汉坤律师事务所高级合伙人。拥有中国和纽约州律师资格，先后在两家世界著名的律师事务所（高伟绅律师事务所和德普律师事务所）从事律师工作近六年。德勤会计事务所(Deloitte&Touche)：世界四大会计事务所之一，是德勤全球(DeloitteToucheTohmatsu)在美国的分支机构，是业内最大的公司之一。中国颇具规模的专业服务机构，系浩信国际（HLB）会计网络之中国成员机构。汇付天下居国内第三方行业平台前三位，目前已与48家