营销人员管理办法.doc

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1、文件更改记录序号更改单号更改页次有效版本更改人生效日期28/28目录第一章、营销人员管理办法第二章、营销人员考核办法第三章、营销人员士气调查管理办法第四章、营销人员激励办法第五章、拜访作业管理办法第六章、拜访作业查核细则第七章、营销工作日报表须知第一章、营销人员管理办法28/281总则1.1制定目的为加强本公司营业管理，达成营业目标，提升经营绩效，将营业人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。1.2适用范围凡本公司营业人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。1.3权责单位⑴、销售部负责本办法的制定、修改、废止、起草

2、工作。⑵、总经理负责本办法的制定、修改、废止和核准。2一般规定2.1、出勤管理营业人员应依照本公司《员工出勤管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1、营业辖区属本县市者⑴、上班应按规定打上班卡。⑵、下班应按规定打上下班卡，但如因事实需要，无法打卡者，应以电话向主管报告，并应于次日呈请主管在考勤卡上签章。2.1.2、营业辖区属本县市者按规定的出勤时间上下班，但免打上下班卡。2.2工作职责营业人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列的工作职责。2.2.1单位主管（1）负责推动完

3、成所辖营业区域之业务目标。（2）执行公司所交办之各项事项。（3）督导、指挥营业人员执行业务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制营业单位之经费预算。（6）随时稽核营业单位之各项报表、单据、财务。（7）按时呈报下列表单：（A）销货报告。（B）收款报告。（C）营业日报。28/28（D）考勤日报。（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考查其营业及信用状况。2.2.2营业人员（1）基本事项（A）以应谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。（B）对于本公司各项营业计划、行销策略、产品开发等应严守商业机密，不得泄露于他人。（C

4、）不得无故接受客户之招待。（D）不得于工作时间内酗酒。（E）不得有挪用所硕货款之行为。（2）营业事项（A）产品使用之说明，设计及施工之指导。（B）公司生产及产品性能、规格、价格之说明。（C）客户抱怨之处理。（D）定期拜访客户并汇集下列资料：①产品品质之反应。②价格之反应。③消费者使用量及市场之需求。④竞争品之反应、评价及销售状况。⑤有关同业之动态及信用。⑥新产品之调查。（E）定期盆查经销商库存。（F）收取货款及折让处理。（G）客户订货交运之督促。（H）退货之处理。（I）整理各项销售资料。（3）货款处理（A）收到客户货款应当日缴回。（

5、B）不得以任何理由挪用货款。（C）不得以其他支票低缴收回之现金。（D）不得以不同客户的支票低缴货款。（E）应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。（G）货品变质可以调换，但不得退货来低缴货款。（H）不得向仓库借支货品。（I）每日所接之订单应于次日中午前开出销货申请单。2.3移交规定营业人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2.3.1营业单位主管（１）移交事项（A）财产清册。（B）公文档案。（C）营业帐务。（D）货品及赠品盆点。（E）客户送货单签收联清点。（F）已收未缴货款结余。（G）未

6、缴结存零用金清点。（H）领用、借用之公物。（I）其他。（２）注意事项（A）营业单位主管交接，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《交接报告书》。（B）交接报告书之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字。（C）营业单位主管移交由总经理室主管监交。28/282.3.2营业人员（１）移交事项（A）负责的客户名单。（B）应收帐款单据。（C）领用之公物。（D）其他。（２）注意事项（A）应收帐款单据需由交接双方会同客户核认无误后签章。（B）应收帐款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。（C）交接报告书由移交人、交接人、

7、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由营业单位主管担当）。3.工作规定3.1工作计划3.1.1营业计划营业人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，制定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2作业计划营业人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3.2客户管理⑴营业人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务之品质。⑵营业人员应依据客户之营业实绩，填制〈销售实绩统计表〉，作为制定营业计划及客户拜访计划之参考。3.3工作报表3.3.1营业工作日报表⑴

8、营业人员应依照作业计划执行营业工作，并将每日工作之内容，填制于〈营业工作日报表〉。⑵《营业工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2月收款实绩表营业人员每月初应填制上月份之〈月收款实绩表〉，呈主管核示，作为绩效评核、帐款收