农行并购贷款尽职调查报告提纲.doc

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1、并购贷款尽职调查报告提纲 第一章　并购主体概况一、并购方概况（一）公司基本情况（工商登记资料、主营业务、股东名称及持股比例，主体资格是否合法的判断）（二）股东基本情况（同上）（三）控股及参股子公司的基本情况（同上）（四）主要管理人员简历（五）公司信用情况（包括我行在内的各家行授信及用信额度、对外担保、无信贷违约和逃废银行债务等不良记录等）（六）公司财务状况（近三年及最近一期主要财务指标列表及简要分析）（七）公司经营状况及业务发展规划二、目标企业概况（一）公司基本情况（二）公司其他股东基本情况（三）主要管

2、理人员简历（四）公司信用情况（五）公司财务状况（六）公司运营情况及业务发展规划第二章　并购方案评价一、并购方案概述（一）并购目的（二）并购方案内容（并购方式、收购价格及依据、资金来源、并购后整合方案）（三）交易进程及计划（交易所需要的内外部审批流程，目前的进展及后续流程完成计划）二、并购事项的评估（一）并购风险评估（战略、法律与合规、财务、经营、整合风险等）（二）定价依据评估（定价估值方法、模型建立及运算过程等）第三章　并购贷款方案分析一、贷款方案概述（贷款金额、期限、利率、担保方式等）二、还贷能力评价

3、（一）市场分析（二）盈利能力分析（三）还贷能力测算（四）敏感性分析三、担保能力评价四、我行收益分析第四章　项目优势与风险第五章　调查评估结论及建议