保险中介人持续专业培训计划

《保险中介人持续专业培训计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、保險中介人持續專業培訓計劃評核申請表格修訂日期：2014年3月1日此最新版本（2014年3月1日）取代是份文件以往的所有版本根據保險中介人素質保證計劃，保險代理人及保險經紀、其負責人/行政總裁及業務代表（統稱爲”保險中介人”）必須符合該計劃下的持續專業培訓訐奮！I的規定°香港學術及職業資歷評審局（”評審局”）已獲保險業監督委任爲持續專業培訓計劃的唯一評核機構，負責設定評核準則及評核持續專業培訓活動。舉辦持續專業培訓话動的機構如欲申請評核，應捉交所有相關的輔助資料；資料不全或會阻延處理申請的程序。評審局會在有需要時聯絡貴機構，要求提供有

2、關申請的其他資料。塡報於本表格內的所有個人資料只供辦理申請用途。申請機構必須提供表格所需的個人資料。請注意，有關人士有權索閱及更改以本表格提供的個人資料。請爲每一項持續專業培訓活動塡寫一份申請表格，並連同所需費用及有關資料送達下列地址：香港學術及職業資歷評審局香港柴灣小西灣道10號填寫前請先參BB評核準則活動名稱：（只供內部塡寫）舉辦活動機構名稱：參考編號：建議開辦日期：收件日期：甲部活動主辦機構1請提供主辦機構的背景資料，並註明爲附件1。2舉辦持續專業培訓活動或相關活動的經驗〔若機構爲首次申請評核'a）請提供過往曾舉辦同類活動的資料

3、'包括活動名稱、目的、培訓對象等（附件2）;b）請提供商業登記證或公司註冊證明副本（附件3八〕3負責人機構/部門主管負責人獲授權聯絡人*（如和負責人不同）姓名職位所屬機構地址電話號碼傳真號碼電郵地址*關於活動之申請事宜，評審局會向獲授權聯絡人作出查詢。若獲批准的培訓活動以公眾人士爲對象，評審局的網站將會提供其姓名及電話。如以上資料有更改，請通知評審局。乙部活動資料1培訓對象口主辦機構員工O公眾人士O委託機構員工O其他（請註明）：2持續專業培訓時數（請提交活動大綱（包括時間分配）/各單元大綱（包括單元名稱、持續專業培訓時數及內容槪要），

4、並註明爲附件4。）3課程是否由獨立單元組成□是□否如“是”獨立單元的時數4活動爲期（日/周/月）5宗旨及目的6活動類別：口課程□講座口工作坊其他（請說明）7活動內容□本地保險法例或相關法例口香港保險業規管事宜□保險口精算學口風險管理口財務策劃□其他與保險中介人的工作直接相關的範疇（請說明）1每次活動的參加人數（i）最少（ii）最多2活動場地*活動場地地址容納人數1・2.3.4.5.*如活動場地超過5個地點，請提供其餘活動場地地址及其容納人數。*如活動場地爲首次塡報，請提供該場地的平面圖、租用合約及公眾責任保險等證明文件，並註明爲附件5

5、。3活動講授所採用的語言□英文口粤語口普通話4印刷材料所採用的語言□英文□中文（請附上整份教材、講義或講座文件，並註明爲附件6。）5每年舉辦次數6參加者是否須要參與考試或持續性評核？□是（請塡寫以下部份）□否合格分數：（請提交考試及/或持續性評核的試題樣本及其評核準則，並註明爲附件7。）丙部教職員資歷1.導師/講者基本入職要求(i)學歷及/或*(ii)專業資格及/或窃(iii)從事培訓/保險業的年資(*請刪去不適用者)2.導師/講者姓名、現時職位及職銜學術資格及其頒授機構專業資格及其頒授機構培訓年資保險業年資(如導師/講者人數眾多'請

6、以附件8提供有關資料。)3.負責人(i)姓名(ii)在上述主辦機構的職位(請註明全職或兼職)(iii)全職職位(如與上文所述不同)(iv)管理或舉辦培訓課程的經驗(v)學術資格及頒授機構(vi)專業資格及頒授機構丁部質素保證根據評核準則，培訓活動在結束時應進行參加者對活動評估的意見調查。請提交活動評估表格爲附件9。並請以附件10簡述其他質素保證機制內跟進參加者對活動的評估等。容，例如內部課程批核程序、監察參加者出席的程序、課、檢討會議及［如爲首次申請之機構，請附上聽講證書樣本，並註明爲附件11・（詳情可參閱“持續專業培訓計劃評核準則”

7、第8.1段。）］戊部費用及發還款項1□免費□由委託機構支付□由參加者支付元2有沒有其他雜費？口有□沒有如有，請提供以下資料。JHB費用3有沒有發還費用安排？口有□沒有如有，請在下文詳述。己部機構/部門主管聲明本人會遵守評核準則，並聲明本申請表內的一切資料，就本人所知，全屬正確。本人明白及接受評審局可直接與我們聯絡作進一步查詢。本人亦明白及接受不論評核結果爲何，所繳之評核費是不會退還，因爲費用是爲了進行有關評核工作而設的；而該費用須在評核前向“香港學術及職業資歷評審局”支付。任何人在與評審局根據《香港學術及職業資歷評審局條例》（第115

8、0章）執行其職能有關連的情況下，向評審局作出該人明知或理應知道在耍項上具誤導性或屬虛假的任何口頭或書面陳述或表述，或以口頭或書面提交該人明知或理應知道在要項上具誤導性或屬虛假的任何資料，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款