专业成就卓越

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1、专业成就卓越营业部理财经理史蔷转型体验时光如水，岁月如梭，转眼间标杆示范网点转型的第二阶段已经结束，本阶段主要针对存量客户的开发，即“营销端”、“管理端”、“客户端”。虽然只有短短的四天，但却让我受益匪浅。一对一的专业指导、方便快捷的理财工具、客户维护的专业话术及表格，都使我的工作在原有的基础上有了很大的提高。客户维护话术是客户经理针对每一阶段的客户所更做的具体事项，例如对新线索客户，客户经理的回访目的是什么，回访要求有哪些。这其中最重要的就是回访话术，因为这些都是非常贴合实际的工作，能提升客户对理财经理专业度的体验。客户维护的专业表格则能够进

2、一步完善并细化客户信息，方便客户经理对客户资源的挖掘及维护，上述这些都是我之前所忽视但却是最基本的工作。在第二阶段，老师的重点工作就是对存量客户的挖掘。因为我行大多数客户只是单一购买财富债券系列产品，没有其他附加业务的绑定，这就容易造成优质客户的流失和投资风险的增加，因此为客户的资产进行合理的配置，是我接下来所要做的。除此之外，我还要在平常工作中学会时间规划，要有计划的去工作，这样就会大大提高我的工作效率。于此同时我也要进一步加强自己的专业知识和技能，对客户分层管理、VIP金卡的上线打好基础。不仅如此，老师还建议信贷和理财资源共享，强强联手。要

3、注重客户信息收集，借助我行四季理财的规划方案，为客户实现多元化产品的配置，从而增加客户的粘度，减少优质客户的流失。总之，经历了一、二阶段的转型，营业部的每个人都发生了不小的改变。我们是一个优秀的团队，在未来的日子里，我们会互相配合,共同努力，共同进步！