房地产私募基金投资尽职调查报告模版

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1、XX创新并购基金管理有限公司CML工业区城市更新项目立项报告经办业务部门：投资业务部项目经理：X团队负责人：X报告申报日期：CC年5月目录目录21.项目背景31.1项目来源41.2交易对手需求42.基金方案52.1交易结构52.2方案要素52.3项目管理72.3.1资金监管72.3.2项目管理73.标的项目93.1项目基本情况93.1.1项目区位93.1.2项目定位103.1.3项目进度113.1.4土地性质123.1.4控规指标143.1.5开发计划153.2市场情况163.2.1宏观经济概况163.2.2当

2、地总体房地产市场183.2.3项目市场情况203.3经济测算203.3.1项目总投分析203.3.2项目定价213.3.3项目损益测算224.交易对手244.1基本信息一一MJ投资244.2财务信息一一MJ投资254.3实际控制人-BJ265.持股价值分析285.1持股情况和股权基本情况说明285.2持股价值分析285.2.1比较法285.2.2剩余法295.2.3持股价值306.结论30释义BJ规土委龙岗管理局指BJ市规划和国土资源委员会XX管理局1.项目背景1・1项目来源业务团队开发。1・2交易对手需求CM

3、LI业区城市更新项目（以下简称“CML项目”）是由BJ控股集团有限公司投资（以下简称“BJ集团”）、BJ市町投资有限公司（以下简称“町投资”）开发。BJ集团、MJ投资实际控制人为XX先生。XXX控股集团有限公司▼100%XX市X区伟业实业有限公司5%95%發左关系X投资有限公司CML项目于2009年9月启动;2011年列入《2011年BJ市城市更新单元规划制定计划第一批计划》；2013年取得专规批复；同年町投资取得实施主体确认书；2015年取得《建设用地规划许可证》；计划XX年年中签订《土地使用权出让合同》，并

4、正式开工建设。CM项目拆除面积为X万册，建设用地面积X万册，计容建筑面积40万耐。项H总投53.01亿元，其中一期总投X亿元，二期总投X亿元。项目用地四周已建有围墙，目前场地内大部分已平整，目前正准备进行桩基础工程。2013年，MJ投资以CML项目获得中国GS银行BJ龙岗支行（以下简称“GS银行”）6亿元城市更新贷款额度，截至XX年1季度，贷款余额为XX亿元，贷款于2018年到期，该笔贷款的增信方式为町投资100%股权质押。现町投资拟与国土部门签订《土地使用权岀让合同》，地价款、项目开发建设的资金缺口共计【21

5、】亿元，包括【5-6】亿元地价款和【15-16］亿元开发建设费用，拟向我司融资。鉴于此，针对项目现状及项目方实际需求，考虑到我司“全控、全进、全退”的风控理念拟定如下方案。方案详见“2.基金方案”。1.基金方案2.1交易结构2.2方案要素基金名称XXCML城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金“）基金类型有限合伙普通合伙人/基金管理人XX创新并购基金管理有限公司（以下简称“XX“）有限合伙人优先级LP：XX系机构投资者认购【27】亿元优先级LP份额；次级LP：BJ市龙岗区XX有限公司（以下简称“XX”）、

6、XX以对MJ投资的债权【4】亿元认购次级LP份额基金规模［31］亿元基金期限【2】+【1】年，1年后可提前还款（MJ投资提出申请，经XX和LP机构投资者同意后可提前还款）资金用途1、［6］亿元：用于置换MJ投资在GS银行的【6】亿元城市更新贷款，持MJ投资100%股权，其中基金持股95%,XX持股5%；2、【5-6】亿元，缴纳CML项目的土地出让款，以国土局确定的地价为准；3、股东借款/委托贷款【15-16］亿元，用于CML项目的开发建设，具体金额为【27】-【6】-实际缴纳的地价款资金运用方式股权对价款+股东

7、借款/委托贷款放款节奏1、［6］亿元置换。前置条件：①MJ投资与国土部门签订《土地出让合同》；②相关协议签署完毕；③XX股权质押办理完毕；④MJ投资或其原股东在我司监管账户存入【6】亿元的6个月资金成本。在满足上述条件后，基金向其在工行开立的监管账户屮存入【6】亿元，工行解除MJ投资100%股权的质押，我司立即办理•町投资的股权过户手续，MJ投资100%股权过户（基金95%,XX5%）Z后，监管账户屮的【6】亿元划入工行账户，代町投资偿清其在工行的贷款。基金受让MJ投资100%股权的对价款为［4］亿元，基金以其

8、对MJ投资的【4】亿元债权作为股权对价款，MJ投资股权过户后，MJ投资原股东以其对MJ投资的【4】亿元债权认购基金的次级LP份额。2、【5-6】亿元地价款MJ投资100%股权过户后，基金直接向国土部门支付地价款，具体金额以《土地出让合同》约定为准3、［15-16］亿元开发建设资金随项目进展情况和建设资金需求情况，发放剩余借款/委托贷款退出安排1、债权退出①项目预售后，町投资利用项目销售