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时间:2019-07-18
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1、ETF股票换购攻略零售客户总部2012年4月ETF换购(一)寻找换购对象1、营业部导出持有沪深300成份股的客户名单,持有1000股以下的客户不统计在内;2、将客户持有的个股与沪深300指数进行叠加,走势弱于指数的重点标记;3、重点关注持有个股数量多的客户。(持有5个以上股票的客户比仅持有1只成分股的客户,更需要换购)ETF换购(二)激发客户兴趣做好客户持仓分析,与客户约谈。分析包括:A、其个股走势与沪深300走势对比B、近两年客户操作收益分析,与指数基金收益对比以上内容应做成换购建议书(A4)另外打印郭树清主席讲话内容,加深客户印象ETF换购ETF换购ETF换购激发客户兴趣—
2、—客户角度给客户展示其持有个股与沪深指数的走势对比,重点指出其跌得比指数多,涨得比指数少。充分理解客户“不忍割肉”的心理,提出换购不割肉也可早日解套,持有原来股票解套可能遥遥无期。持有的股票走势不好,烂股票换成平均水平,力争吃上“大锅饭”。认购期对老客户实行优惠,换购没有任何费用,上市以后卖出也没有印花税。ETF换购激发客户兴趣——政策角度郭主席上台之后关爱投资者沪深300已面临罕见的投资机会,年化收益已经可达8%中国股市20多年来证监会唯一的一次背书,前无古人RQFII500亿元只能投资于ETF,地方社保资金随时可以入市,后续资金强大ETF换购激发客户兴趣——投资理念角度股神
3、巴菲特从来不推荐股票,唯一推荐的就是指数基金ETF在风险较低、相对安全的基础上去争取尽可能大的收益。ETF换购(三)促成技巧对客户的持仓进行“打压”,突出其走势比指数差。给客户想象空间,突出政策市,跟党走,重复郭主席讲话。上交所铜牛“破牢而出”,让客户明白管理层的意图。提出资产配置概念,建议客户先进行部分仓位的换购尝试,让客户比较体会换仓和不换仓的差异,便于我们的后续服务。ETF换购注意事项:按照交易所和认购规则,客户的换购申请均按发行期最后一日的成交均价确认。受ETF发行募集规模和成分股流动性影响,有可能出现客户换购申请不能完全成功的情况,即按比例换购的情况。因此,营业部若有
4、大小非、个人流通股等的大额换购申请,请尽早将换购意向报到我部,以便我们与基金公司了解,换购成功的可能性,帮助营业部最大程度做好换购组织。ETF网上现金认购菜单ETF网上交易股份认购菜单ETF网上交易股份认购菜单ETF网上交易股份认购菜单
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