南昌分行客户转介升级方案设计

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1、实用标准文案老友“乐”见升级无限---南昌分行客户转介升级方案为拓宽客户引入渠道，做大资产类个人优质客户规模，2014年下半年，开展老友“乐”荐，升级无限活动，具体方案说明如下：一、活动时间：2014年6月1日—2014年12月31日二、活动对象：资产类优质以上客户三、活动主题：老友“乐”见升级无限四、活动内容：活动期间，凡我行优质以上客户成功推荐亲朋好友成为我行优质以上客户连续三个月，可获得相应等级的礼品；五、客户等级标准级 别金融资产余额优质客户月日均金融资产5万以上（含）白金客户月日均金融资产30万以上（含）钻石客户月日均金融资产100万以上（含）私银客户月日均金融资产800

2、万以上（含）注：客户日均金融资产以PCRM系统数据为准（剔除保证金存款和质押存单），主要包括客户在我行的储蓄存款、银行理财、基金、信托及第三方存管保证金等。（一）客户推荐活动中推荐人和被推荐人不可同为一人，每位客户推荐的新客户数量不限。（二）客户推荐活动”中每名新客户只能被推荐一次，如发生新精彩文档实用标准文案客户销户后再次被推荐的情况，将不重复计算。（三）客户转介必须是存量优质以上客户的主动行为，员工不得为客户之间牵线搭桥，否则转介关系不予认可，同时将对违规操作的员工进行严肃处理。六、礼品标准及费用配比（一）礼品标准。客户等级礼品标准（每户）优质客户价值20元礼品一份白金客户价值

3、50元礼品一份钻石客户价值100元礼品一份私人银行客户价值300元礼品一份（二）费用配比及控制原则：1、分行根据各网点上季净增优质、白金、钻石及私人银行客户数量乘以转介客户占比30%配比下季度礼品费用额度，每季度网点按照分配的费用额度及礼品标准选择礼品；2、每季度各网点严格按照费用配比额度采购礼品，超过额度需分管行长另行向零售业务管理部申请，各网点连续两个月流失率超过11%将扣减一定额度的礼品费用。七、费用预算：预计6-12月新增单标准优质客户3500户，新增单标准白金1800户，新增单标准钻石600户，净增私人银行客户55户，礼品金额=新增户数*（1-流失率%）*30%*礼品金额

4、。预计费用如下：精彩文档实用标准文案1、优质：19950元2、白金：25650元3、钻石：17100元4、私人银行：4702元以上活动方案费用预计67402元精彩文档