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《阳 光 城:关于重大资产重组购买情况报告书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、证券代码:000671证券简称:阳光城公告编号:2017-309阳光城集团股份有限公司关于重大资产重组购买情况报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、本次交易方案概况(一)本次重大资产重组方案简介阳光城集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“阳光城”)以13.51亿元竞得物产中大集团股份有限公司(以下简称:“物产中大”)全资子公司中大房地产集团有限公司(以下简称:“中大地产”)、浙江物产实业控股(集团)有限公司(以下简称:“物产实业”)及控股子公
2、司浙江物产民用爆破器材专营有限公司(以下简称:“物产民爆”)挂牌出售转让的杭州中大圣马置业有限公司(以下简称:“中大圣马”)及浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司(以下简称:“物产良渚”)等15家公司股权组成的股权资产包,同时公司同时承接物产中大及其子公司截至2016年11月29日对标的公司及对物产中大控股子公司杭州富阳中大酒店管理有限公司(以下简称:“富阳中大酒店”,系富阳中大的全资子公司,现名称变更为杭州富阳碧水源酒店管理有限公司)合计91.18亿元的应收债权。本次交易总成交金额(包括股权竞得价款及承接债权金
3、额)为104.69亿元。1、本次交易标的本次交易的标的资产:中大地产持有的14家公司股权(包括:中大圣马50%股权、浙江中大正能量房地产有限公司(以下简称:“中大正能量”)98.2%股权、武汉市巡司河物业发展有限公司(以下简称:“武汉巡司河”)85%股权、武汉中大十里房地产开发有限公司(以下简称:“武汉十里”)85%股权、四川思源科技开发有限公司(以下简称:“思源科技”)85%股权、成都浙中大地产有限公司(以下简称:“成都浙中大”)98.11%股权、中大房地产集团南昌有限公司(以下简称:“中大南昌”)70%股权
4、、宁波国际汽车城开发有限公司(以下简称:“宁波汽车城”)100%股权、富阳1中大房地产有限公司(以下简称:“富阳中大”,现名称变更为杭州富阳碧水源房地产有限公司)93.5%股权、中大房地产集团上虞有限公司(以下简称:“中大上虞”)98.2%股权、江西中地投资有限公司(以下简称:“中地投资”)85%股权、中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司(以下简称:“南昌圣马”)60%股权、南昌中大房地产有限公司(以下简称:“南昌中大”)90%股权、杭州中大银泰城购物中心有限公司(以下简称:“银泰城购物中心”)49%股权)以及
5、物产实业和物产民爆分别持有的物产良渚90%和10%股权共同组成一个股权资产包;以及物产中大及其子公司截至2016年11月29日对标的公司及其项下投资的富阳中大酒店合计91.18亿元的应收债权。2、本次交易对方本次交易的交易对方为中大地产、物产实业和物产民爆。3、本次交易方式本次交易为公司在浙江产交所通过网络竞价(多次报价)方式竞得中大圣马及物产良渚等15家公司股权组成的股权资产包,同时承接物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的富阳中大酒店截至2016年11月29日的应收债权91.18亿元。4、交易价格本次交易
6、总成交金额(包括股权竞得价款及承接债权金额)为104.69亿元,包括中大圣马及物产良渚等15家公司股权组成的股权资产包13.51亿元(公司以此最高报价竞得资产),及物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的富阳中大酒店的应收债权91.18亿元。标的资产中各家公司股权的转让价格分别为:(1)中大圣马50%股权的转让价格为-18,478.12万元;(2)中大正能量98.2%股权的转让价格为21,859.19万元;(3)武汉巡司河85%股权的转让价格为12,991.09万元;(4)武汉十里85%股权的转让价格为41,6
7、14.33万元;(5)思源科技85%股权的转让价格为9,343.05万元;(6)成都浙中大98.11%股权的转让价格为44,826.80万元;(7)中大南昌70%股权的转让价格为51,501.47万元;(8)宁波汽车城100%股权的转让价格为-9,885.86万元;(9)富阳中大93.5%股权的转让价格为-35,645.97万元;2(10)中大上虞98.2%股权的转让价格为5,792.77万元;(11)中地投资85%股权的转让价格为-3,171.35万元;(12)南昌圣马60%股权的转让价格为2,464.11万
8、元;(13)南昌中大90%股权的转让价格为5,936.75万元;(14)银泰城购物中心49%股权的转让价格为2,532.81万元;(15)物产良渚90%、10%股权的转让价格分别为3,095.05万元和343.89万元。根据本次交易相关合同约定,阳光城受让物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的富阳中大酒店截至相关合同签订日(即2016年11月29日)的应收债权91.18亿元,上述应收