杨春-体外诊断市场分析与发展

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1、充满想象的未来体外诊断市场分析与展望YogYoung–Bioinsight生物谷咨询2014.2.20上海 2中国生物医药市场正成为全球主流市场预计2011–2020年期间，中国医药市场的CAGR将超过20%，从而在2020年达到3,000亿美元（按不变美元价格计算）左右的市场规模，成为全球第二大医药市场 3中国生物医药市场增长驱动因素4中国体外诊断市场将保持15%-20%的增速 体外诊断技术的快速发展，民众体检意识的增强，将促进国内诊断行业的蛋糕逐步做大检验费用占医院收入的比重有望逐渐提高，发达国家检查费用一般占医院收入的20%-

2、30%，而我国仅占11%左右取消药品加成、打击商业贿赂的浪潮对体外诊断仪器和试剂的影响较小 5体外诊断产业链 资料来源：利德曼招股说明书,Bioinsight全球及中国IVD市场展望Global&ChinaIVDMarketOverview72009-2017年全球IVD市场规模及预测 709.0%7.5%7.7%64.78.0%607.2%7.1%60.16.7%6.6%7.0%6.3%55.95052.25.8%48.76.0%45.74043.25.0%40.538.14.0%303.0%202.0%101.0%00.0%2009

3、20102011201220132014P2015P2016P2017P市场规模（十亿美元），左轴 年复合增长率，右轴 资料来源：Bioinsight82012全球IVD市场分布 RevenuebySegmentCAGA(2012-2017)Immunochemistry6.7%Self-monitoringBlood4.2%GlucosePoint-of-careTesting8.1%Molecular12.6%Hematology7.2%ClinicalMicrobiology5.6%Hemostasis7.8%92012全球IVD市

4、场区域分布与预测 2520151050UnitedStatesWesternAsia-PacificLatinAmericaEasternROWEuropeEurpoe市场规模（十亿美元）20122017P10IVD市场格局 其他 罗氏 19%19%梅里埃 4%希森美康 西门子 4%12%强生 5%丹纳赫 10%美艾利尔 碧迪 5%6%赛默飞 雅培 6%10%资料来源：Bioinsight,EvaluateMedTech11资本市场上IVD板块的表现 资料来源：BGL122009-2017年中国IVD市场规模及预测 6030.0%25.9

5、7%25.47%24.19%24.41%5052.525.0%22.86%19.67%19.86%4042.220.0%14.02%33.53015.0%26.72010.0%21.517.514.61012.25.0%10.700.0%200920102011201220132014P2015P2016P2017P市场规模（十亿人民币），左轴 年复合增长率，右轴 资料来源：Bioinsight132012中国IVD市场分布 IVD试剂市场结构CAGA(2012-2017)免疫 14.1%临床生化 16.5%分子诊断 18.4%微生物 1

6、2.2%血液学 18.5%其他 11.6%14中国体外诊断市场结构 中国IVD市场结构，2012中国IVD试剂市场结构，2012诊断仪器 36%国内企业 42%国际企业 诊断试剂 58%64%资料来源：Frost&Sullivan，Bioinsight15中国IVD市场竞争 中国IVD市场份额 罗氏 雅培 西门子 贝克曼/丹纳赫 科华 迈瑞医疗 泰普生物 达安基因 安图生物 长春迪瑞 利德曼 新产业 中生北控 其他 资料来源：招商证券报告，Roche，BioinsightIVD未来发展趋势TrendsofIVDsinthefuture 1

7、7全球体外诊断行业发展趋势 体外诊断技术向两个方向发展目前分子诊断占体外诊断市场的比重不足10%，随着测序技术的迅速发展，未来市场潜力很大检验产品种类快速扩大；针对某种疾病的多品种集成检测开始出现个体化临床诊断越来越受到重视 18IVD发展趋势之一 床边诊断POCT19POCT以往几乎所有的临床检测都是在中心实验室进行的，但是近些年由于医院管理压力的加大、病人检查量的增多、医药科技的发展，特别是急诊和危重病医学发展的迫切需要，促进了POCT的产生和发展。在接近患者治疗处，由未接受临床实验室科学训练的临床人员或患者进行的临床实验

8、室检验，即POCT是指在传统、核心或中心实验室以外进行的一切检验-病人自我检测/OTC产品-实验室(POL),家庭护理,诊所等-院内快速检测20POC产品 BloodgasesNitraz