2015级投资与理财专业人才培养方案

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1、投资与理财专业人才培养方案2015.069投资与理财专业人才培养方案一、专业名称与代码专业大类：62财经大类专业类：6201财政金融类专业名称：620111投资与理财二、招生对象普通高中毕业生三、学制学历三年专科四、就业面向序号职业面向就业岗位3-5年发展岗位1商业行业、证券公司等、保险公司等综合柜台、客户经理、产品营销等金融机构业务柜组负责人等业务管理岗位2各类企业的财务部门财务会计核算岗位、资金运作和资产管理等工作的辅助岗位主办会计、资金运作、资产管理等岗位3小额贷款公司等准金融机构柜台业务操作岗位

2、、客户经理等各准金融机构的基层营业网点负责人、业务柜组负责人4专业投资者、自主创业者五、培养目标与规格本专业主要培养拥护党的基本路线、适应社会发展和山西经济建设需要，面向9银行、证券、保险、信托、金融担保等金融机构和小额贷款公司等准金融机构（组织）、以及投资服务类公司等的一线客户服务性岗位，以及各企事业单位等的财会部门或投资部门的一线业务岗位，熟悉各岗位业务的基本操作流程，熟悉金融机构柜台操作、客户理财服务、金融投资分析与咨询、企业财务、企业资本运作与资产管理、具有较强的理财产品营销能力，具备较好的可持

3、续发展能力的德、智、体、美、劳全面发展的高端技能型应用人才。六、职业能力与课程体系分析1、岗位与工作领域分析序号岗位工作任务职业能力职业领域1综合柜台1-1客户开户能完成新客户的开户工作，老客户的业务办理证券交易1-2资料审查能收集客户开户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性2客户经理（经纪人）2-1开发客户能建立广泛的客户关系资源和渠道网，开发新证券客户，了解客户需求，推荐适合金融产品客户管理2-2投资咨询能为客户解答疑问，提供公司投资分析结果，以及其它证券产品推广和销售工作2-3

4、客户维护能建立客户档案、做好客户跟踪，配合团队负责人为客户提供必要的证券服务3产品营销（代理人）3-1客户开拓能开拓新客户，分析客户需求，推荐理财产品产品销售3-2理财咨询能为客户量身定做理财方案，制定具体的理财规划书理财规划3-3客户维护能建立客户档案、做好客户跟踪服务客户管理4财务会计核算岗位4-1日常会计核算能为公司做好会计核算的日常稽核工作，保管财务票据，管理会计档案企业会计核算4-2工资发放、水费代缴能完成职工工资发放，税费代缴4-3对账工作能进行往来账、银行账的对账工作4-4出纳工作能准确完

5、成现金收支业务5资金运作助理岗位5-1研究资产重组、融资、上市、退出构想能协助资产管理经理研究论证运行的构想协助资金运作方案的策划与编写5-2编写资产重组、融资、上市、退出实施方案能协助资产管理经理编写实施方案6资产管理助理岗位6-1编制本岗位工作计划与总结能顺利通过工作计划与总结协助资产管理日常工作与总结6-2资产的增加减少能保证资产卡片的合理正确增减6-3资产的转移能确保资产保管人正确2、职业能力与核心课程分析9在构建专业课程体系时，首先按照工作任务的职业能力转化形成了投资与理财专业的职业领域；其次

6、，基于学生基本能力的培养以及专业学习领域平台的搭建，设置专业课程。下表给出了与职业领域对应的专业学习领域以及核心课程设置。序号岗位工作领域核心课程设置职业证书1综合柜台证券交易金融学基础、证券投资理论与实务、期货投资实务、投资经济学、个人理财、金融营销实务、保险原理与实务、商务礼仪中国银行业从业人员资格认证考试合格证书证券从业资格证证书理财规划师证证书（三级）保险代理人从业资格证书期货从业资格证书2客户经理（经纪人）客户管理3产品营销（代理人）产品销售理财规划客户管理4财务会计核算岗位企业会计核算基础会

7、计实务、财经综合技能、出纳实务、财经法规、财务管理实务、中级财务会计、会计电算化、税法、纳税筹划会计电算化证书会计从业资格证书5资金运作助理岗位协助资金运作方案的策划与编写金融学基础、投资经济学、经济法、经济学基础、财务管理实务、中级财务会计、应用文写作、商务礼仪6资产管理助理岗位协助资产管理的日常工作与总结3、课程体系用图表说明专业基础课、专业核心课、专业方向课之间的逻辑关系财务管理实务个人理财证券投资理论与实务专业核心课程专业方向课程财经综合技能纳税筹划税法经济法财经法规金融学基础基础会计实务经济学

8、基础投资经济学专业课程体系保险原理与实务期货投资与实务中级财务会计金融营销实务出纳实务会计电算化专业基础课程9七、课程描述（1）经济学基础（学时：4学时）本课程包括微观经济学和宏观经济学两部分。主要介绍了经济学的基本原理、分析工具与方法、理论运用和政策分析。主要内容包括：市场理论，消费者行为理论，厂商行为理论，市场理论，国民收入核算与决定论，经济增长和经济周期，宏观经济政策等等。学生能够运用经济学的基础理论和有关原理，解释和探索本专业领域内