2016级投资与理财专业人才培养方案

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1、2016级投资与理财专业人才培养方案专业代码：630206一、招生对象及学制1、招生对象：普通高中毕业生和同等学历者。2、学制：基准学制三年，或修满147.5学分。二、专业培养目标本专业培养掌握财会、投资、理财等基本知识，熟练运用理财规划原理与方法，具备数据处理、理财产品营销、理财方案设计、投资分析等能力，能在企事业单位从事金融产品营销、客户理财与咨询、理财方案设计和财务等工作的高级技术技能人才。学生毕业时，能够获得本专业的高职学历证书和相应技能职业资格证书。三、职业岗位群及人才培养规格（一）职业岗位群本专业依托水利

2、行业，服务区域经济，就业岗位主要面向证券公司、保险公司、小额贷款公司等单位，从事综合桂涛、客户经理、理财产品营销、财务会计和财务分析等工作。各岗位典型工作任务及专业知识、能力要求见表1。表1资产评估与管理专业职业岗位工作任务分析表岗位类别岗位名称典型工作任务职业资格证书基本岗位营销经纪人T1：办理综合柜台业务T2：销售及推广理财产品T3：开拓新市场、发展新客户T4：客户维护证券从业资格证书保险代理人从业资格证书理财顾问T5：沟通客户T6：财务分析T7：理财规划理财规划师证（三级））会计员T8：制作与审查原始凭证T9：

3、处理日常核算业务T10：处理银行业务T11：处理税务事项会计从业资格证助理会计师拓展岗位理财顾问T12：分析客户风险偏好、承受能力，提供投资方案T13：规划对外投资活动证券投资咨询执业资格会计主管T14：制订财务管理制度注册会计师8（二）人才培养规格1、知识目标（1）经济学基本知识（2）基础会计基本知识（3）财经法规基本知识（4）会计电算化基本知识（5）财务管理基本知识（6）纳税实务的基本知识（7）统计及EXCEL在财务中应用的基本知识（8）货币银行学基本知识（9）保险学基本知识（10）证券投资基本知识（11）个人理

4、财基本知识（12）证券营销基本知识（13）公司理财基础知识2、能力目标（1）专业能力目标①会计基本业务操作能力②出纳业务技能③数据统计、处理及分析能力④市场调查、信息收集及处理能力⑤经济信息咨询能力⑥产品营销能力⑦客户关系维护能力⑧财务分析能力⑨英语应用能力（A级水平）⑩湖南省高等学校计算机应用能力（2）方法能力目标①自学能力②可持续发展能力③分析问题和解决问题能力④创新思维能力⑤决策能力⑥熟练运用办公软件能力（3）社会能力目标①协调、沟通能力②业务组织能力③吃苦耐劳，爱岗敬业④恰当运用商务礼仪的能力3、素质目标（1

5、）思想政治素质：热爱社会主义祖国、拥护中国共产党、诚信守法；（2）职业素质：爱岗敬业、勤奋踏实、勇担责任、敢于迎接挑战、善于与人沟通、严守职业道德；（3）人文与科学素养：乐观向上、人格健全、崇尚科学、具备高度的社会责任感，自觉维护和践行社会主义核心价值观；8（4）身心素质：达到教育部《学生体质健康标准》大学组标准，求真务实的精神、勤恳好学的作风、健康和谐的身心、儒雅自尊的品格。四、毕业标准（一）学分要求所修课程（包括实践教学）的成绩全部合格，应修满147.5学分。（二）技能证书要求（见表2）表2投资与理财专业技能证书

6、考证安排表类别序号证书名称考证学期相关课程名称备注（是否可替代及替代证书名称）必考证书1全国高等学校英语应用能力A级考试合格证书第1-6学期高职英语不可替代2会计从业资格证书第2--6学期基础会计、财经法规与会计职业道德、会计电算化2、3可替代（即取得2或者3任意一个即满足要求）3证券从业资格证（最少过一门）第4--6学期货币银行学、证券投资原理与实务、保险原理与实务4湖南省高等学校计算机应用能力等级证第2学期计算机应用不可替代选考证书5助理会计师证第6学期基础会计、财务会计实务6理财规划师（三级））第6学期证券投资

7、原理与实务、个人理财、公司理财7办公软件第2学期计算机应用基础(三)通过本专业毕业综合评价，参加16周以上的顶岗实习并成绩合格。(四)通过本专业院级技能抽查。五、专业教学计划安排表3实践性教学体系分析表实践教学内容实践性教学时间安排第一学期第二学期第三学期第四学期第五学期第六学期项目能力类型课程实训项目课时实训场所基础能力金融基本知识的运用能力货币银行学金融产品信息搜集实训28机房第18周专项能力保险产品营销能力保险原理与实务保险营销模拟实训28（二者可替代）机房第18周保险产品营销能力保险原理与实务保险公司实习项目

8、企业项目8证券投资分析能力证券投资原理与实务证券投资原理与实务实训28（二者可替代）机房第19周证券投资分析能力证券投资原理与实务证券公司实习项目企业综合能力理财规划综合实训理财规划综合实训理财规划模拟案例120（二者可替代）机房1-10周房地产评估综合实训理财规划综合实训某理财公司项目实习企业投资实务综合实训投资实务综合实训投资实务综合实训1