生物医药行业医药流通行业2016年回顾及展望：新整合时代，集中度提升

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1、2017年6月29日生物医药行业专题报告新整合时代，集中度提升——医药流通行业2016年回顾及展望屈昳兴业研究分析师摘要：总体情况：规模持续增长，增速有所放缓。全国七大类医药商品销售总额18,393亿元，同比增长10.4%。区域特征：中南占比持续提升。区域销售规模呈东南沿海到西北内陆的三层分布，增速方面，我国西南地区、华南地区销售总额大幅增长，中南超过华北成为第二大医药流通区域。行业格局：集中度提升。受行业自身发展动力及近年流通新政的影响，流通行业整合速度加快。药品批发龙头增速超越行业、市场份额不断提升；药品零售规模平

2、稳增长、连锁率快速提升。展望未来，我们认为在政策导向和资本市场的助力下，整合加速、集中度提升、龙头受益是未来医药流通行业的主要发展趋势。龙头企业凭借网络和资金等方面优势，加快外延并购扩张速度，并拓展○C兴业研究版权所有使用前请参阅最后一页重要声明环保行业专题报告专业增值服务能力，将在此轮调整中获胜，中小企业则将面对更大的生存压力。关键词：医药流通、集中度提升、并购扩张○C兴业研究版权所有使用前请参阅最后一页重要声明环保行业专题报告新整合时代，集中度提升——医药流通行业2016年回顾及展望2017年6月14日，商务部发布《

3、2016年药品流通行业运行统计分析报告》，本篇报告在回顾医药流通行业现状的基础上，提出了我们对行业未来发展趋势的判断。一、总体情况：规模持续增长，增速有所放缓2016年全国七大类医药商品销售总额18,393亿元，扣除不可比因素同比增长10.4%。直报企业主营业务收入13,994亿元，同比增长11.6%，利润总额322亿元，同比增长10.9%。总体上医药流通行业规模持续增长,但受新医改下药品市场增速放缓的影响，药品流通行业增速同步下行，较2015年前增速有所放缓。图1：七大类医药商品销售额与增速销售总额（亿元）增速（%）200

4、001839230.0180001600024.625.023140002119.820.01200018.516.716.71000015.215.080001210.410.0600010.240005.0200000.020062007200820092010201120122013201420152016数据来源：商务部、CIBResearch1○C兴业研究版权所有使用前请参阅最后一页重要声明环保行业专题报告二、区域特征：中南占比持续提升2016年，各省医药流通销售总额呈东南沿海到西北内陆的三层分布，与人口和经济水平

5、一致。全国六大区域销售总额比重分别为：华东37.4%、华北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、东北5.1%、西北4.6%，中南超过华北成为第二大医药流通区域。销售总额居前10位的省市依次为：广东、北京、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、四川、云南。上述省市销售额占全国销售总额的64.2%，同比上升0.4个百分点。增速方面，我国西南、华南地区销售总额大幅增长，其中青海、四川、内蒙古、两广地区的销售总额增速最快，安徽、吉林、宁夏的增速则相对乏力。图2：中南各省销售总额国内占比增幅最快2○C兴业研究版权所有使用前请参阅最

6、后一页重要声明环保行业专题报告数据来源：商务部、CIBResearch表1：各省区域销售总额统计销售总额排名地区同比增长占比（万元）全国合计18392577410.71%100.00%1广东省1603034020.00%8.72%2北京市1530189010.88%8.32%3上海市1526142914.87%8.30%4浙江省134627189.04%7.32%5江苏省132880289.89%7.22%6安徽省107302410.77%5.83%7山东省1005909611.70%5.47%8河南省965138716.7

7、1%5.25%9四川省729889830.00%3.97%10云南省69841168.58%3.80%11重庆市68277692.31%3.71%12湖北省67293339.39%3.66%13湖南省63546175.70%3.45%14天津市54457305.00%2.96%15河北省46599863.32%2.53%16辽宁省42270926.15%2.30%17陕西省38866258.00%2.11%18福建省34556676.73%1.88%19山西省343869210.20%1.87%20广西壮族自治区287596

8、119.50%1.56%21黑龙江省28064285.00%1.53%22江西省259990411.83%1.41%23吉林省23281550.88%1.27%24贵州省220320512.00%1.20%25海南省20155156.22%1.10%26新疆维吾尔自治区15348598.4