赛迪智库-2018中国光伏产业发展形势展望

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1、018年中国光伏产业发展形势展望2018年中国光伏产业发展形势展望【内容提要】展望2018年，我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固，技术水平不断提升，生产成本也将进一步下降，但也面临供应快速扩张而需求放缓甚至下滑导致的供需失衡，价格竞争压力陡增，外贸形势更加严峻等挑战。同时，我国光伏产业发展仍存在补贴资金缺口较大、发电项目弃光限电严重、制造业竞争力提升乏力、光伏电站用地税费及成本较高、标准体系不完善等问题。为此，赛迪智库提出研究完善光伏发电价格机制、多措并举解决弃光限电问题、加强技术创新投入、规范光伏发电用地和税费标准、完善标准体系建设、妥善化解国际贸易纠纷等对策建议。【关键词】光伏

2、产业发展形势展望过去的一年，在国内光伏上网电价调整带来的抢装效应、分布式市场加速扩大和印度等新兴市场快速崛起等多重因素带动下，我国光伏产业发展持续向好，产业规模稳步增长，技术水平明显提升，成本下降显著，光伏企业利润率高企，全球竞争地位进一步巩固。展望2018年，我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固，技术水平不断提升，生产成本也将进一步降低，但也面临全球及我国光伏市场增速放缓甚至下滑导致的供需失衡、价格竞争压力陡增、外贸形势更加严峻等挑战。一、对2018年形势的基本判断（一）全球光伏新增市场将首现负增长，我国光伏装机将冲高回落2017年，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量预计将超过100

3、GW，12018年中国工业和信息化发展形势展望系列同比增长37%，累计光伏容量达到403GW。传统市场如美国、欧洲和日本的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW，依然在全球光伏市场中占据重要位置。印度市场持续发力，2017年新增装机将达到10GW。新兴市场不断涌现，光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大，泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国光伏市场受“630”抢装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价下调预期而导致的抢装等多种因素的拉动下，光伏新增装机量将超过50GW，同比增长超过45%，继续位居全球首位，累计装机有望超过127GW，

4、位居全球首位。展望2018年，受主要光伏市场美、印、中等国家不确定因素影响，全球光伏市场需求增量可能放缓，预期全年光伏新增装机量将达到85GW左右，同比下降15%。其中，美国市场可能受201法案影响，当地光伏产1018年中国光伏产业发展形势展望品价格会抬升，影响下游电站收益和投资积极性，装机量可能会下滑。印度发起了对中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口光伏电池组件产品的反倾销调查，目前情况尚不明朗，如果成行，也将影响2018年印度本土的光伏市场增长。日本光伏市场将继续面临补贴下调压力和电网接纳能力，但光伏产品价格的持续下降将会继续推动日本市场发展，预计市场规模仍将保持在7GW左右

5、。我国光伏市场方面，2017年下发的普通电站指标和领跑者基地主要在2018年建成投产，总容量达到近20.4GW，2018年光伏上网电价将会进一步下调，不排除再次发生抢装的可能，尤其是户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一步加大的背景下，市场将会加速扩大。此外，光伏扶贫电站指标将会在2018年下发，预计此部分容量可达到10GW量级，进一步支撑国内光伏市场发展。综上，我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW。但市场增长也将受到补贴拖欠影响，电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务大规模开发。国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度。（二）扩产

6、产能持续释放，企业面临较大供需压力2017年，在全球市场及国内光伏抢装带动下，我国光伏产业规模继续稳步增长。2017年，我国多晶硅产量约为22万吨，同比增长13.4%，即使如此进口量仍超过15.6万吨，主要从韩国、德国进口，其中德国约占总进口量的45%，德国约占30%。硅片产量80GW，同比增长23.5%；电12018年中国工业和信息化发展形势展望系列池片产量65GW，同比增长27.5%；组件产量70GW，同比增长21.3%，其中组件出口量约为22GW。受惠于市场规模扩大，企业出货量大幅提高，多家企业组件出货量达到5GW以上，晶科能源甚至达到8GW以上，盈利水平也明显提升，尤其是

7、上游硅料、硅片、原辅材、以及下游的逆变器、电站等环节，2017年各环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。1018年中国光伏产业发展形势展望展望2018年，从供给侧来看，各环节新增及技改产能在2018年逐步释放。多晶硅原有企业技改产能投产、部分企业也在重新进入多晶硅领域，产能在逐步增大，如下表所示，至2018年底，国内多晶硅产能可能达到39.4万吨；硅片企业单晶硅片扩产产能释放，多晶硅片通过金刚线技改也陆续增