赛迪智库-2018中国新型显示产业发展形势展望

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1、018年中国新型显示产业发展形势展望2018年中国新型显示产业发展形势展望【内容提要】展望2018年，随着10.5代液晶面板线建成和投产，按照面积产能计算，中国大陆将成全球第一；蓬勃的产线建设为配套产业发展提供良好契机；以AMOLED为代表的新兴显示技术创新能力不断完善；产业投资持续增长，地方和企业投资热情高涨。在产业从“跟随”到“引领”转换的关键时刻，也要认识到我国显示产业仍然面临着投资主体过于分散，产业发展后劲不足；技术创新能力薄弱，新兴领域恐又受制于人；竞争格局日趋复杂，知识产权防控能力依然薄弱；配套

2、体系发展滞后，经营成本缺乏竞争优势等问题和挑战。针对以上问题，赛迪智库提出了“扶上马送一程”，多渠道保障产业扶持力度；积极调整产品结构，促进产业迈向价值链高端；加强知识产权布局，协同合作夯实产业基础；调动多方资源，加快配套材料和装备实现技术突破等对策建议。【关键词】新型显示产业发展形势展望2017年，在显示面板产能不断增长、市场供需稳中偏紧、显示尺寸持续增大、新产品新技术应用领域加速拓展等利好条件影响下，我国显示产业取得了令人瞩目的良好成绩。多条高世代线点亮投产，面板企业盈利大幅提升，配套企业发展迅速，以AM

3、OLED为代表的新兴显示技术取得明显进步，社会资本和地方政府对产业的关注度和投资热情依然高涨。展望2018年，在国内多条产线点亮投产的带动下，我国显示产业规模将继续保持较高的增长速度，按照面积计算，产能规模将超过韩国成为全球第一，产线建设的热潮将带动配套产业快速发展，材料和专用设备等领域的投资和建设将成为产业下一步发展的热点，同时对AMOLED为代表的新兴显示技术的关注度继续提升。12018年中国工业和信息化发展形势展望系列一、对2018年形势的基本判断（一）中国大陆新型显示产业产能将成全球第一2017年

4、，在显示面积不断增长和面板价格保持平稳的影响下，全球显示产业的市场需求继续保持增长态势，面板出货面积增长率继续高于面板出货金额增长率。全球面板面积出货量达到2.05亿平方米，同比增长6%；面板出货金额达到1100亿美元，同比增长3%。在面板增长的带动下，显示产业整体将保持稳健增长，产业规模达到2070亿美元，同比增长5%。在京东方福清8.5代和重庆惠科8.6代液晶面板线等产线量产带动下，我国显示产业产能规模继续增长，全年出货面积达到7700万平方米，同比增长33%，出货金额达到1680亿元人民币，同比增长20

5、%，显示产业整体规模达到2660亿元人民币，同比增长25%。图12013-2018年我国显示产业规模及增长率数据来源：赛迪智库、CODA，2017年11月18018年中国新型显示产业发展形势展望展望2018年，全球显示市场仍将保持增长态势。在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等传统市场尺寸持续增长的影响下，特别是车载、公共显示和智能家居等新兴市场需求的带动下，预计全年面板出货面积将达到2.19亿平方米以上。我国作为显示产业发展的中心，2018年将有望超过韩国成为全球面板产能第一大国。全球第一条1

6、0.5代液晶面板生产线将进入量产，中国电子咸阳和成都两条8.6代线相继点亮投产，我国显示面板产能将达到9000万平方米。从企业层面看，京东方和华星光电将以4660万平方米和2020万平方米的产能规模分别位居全球第3位和第5位，未来几年，随着规划中的10.5代/11代高世代线投产，我国几大龙头企业在全球面板产能排名中还将继续提升，实力也将进一步提高。12018年中国工业和信息化发展形势展望系列（二）蓬勃的产线建设继续为配套产业发展提供良好契机2017年，多条高世代液晶面板产线和AMOLED产线开工建设，上游

7、关键材料和装备等配套行业的市场需求快速增长。应用材料、爱发科、Tokki等设备企业提升产能以应对来自全球多个国家的订单，康宁、旭硝子、默克等材料巨头加速在全球布局设点，同时积极推进在AMOLED领域的研发和产业化进程。我国是产线建设最为集中的国家和地区，吸引了众多材料、设备和零组件企业来华投资建厂或建设研发中心。本土企业在产线建设中也得到快速发展，在玻璃基板、液晶材料、靶材、有机化学品等材料和搬运设备、检查设备、维护修复等设备中拥有了一席之地。江阴江化微、晶瑞化学、三利谱、江丰电子等湿电子化学品、靶材、偏光片

8、企业成功实现上市。以面板企业为牵引，多家材料和设备制造的中小企业为支撑的新型显示产业链上下游体系已初步形成。2018年，材料和设备等领域依然是中国新型显示产业发展的热点。国外龙头企业将会进一步加快在中国大陆地区的投资建厂步伐，预计将有靶材、掩膜板、玻璃基板等企业在大陆建厂，提升本土化配套水平。国内企业也将积极通过自主创新、战略合作、专利授权等方式引进、合资或自主研发配套材料的核心技术，提升玻璃基板、