中国结算-深市可转债、可交换债及配股发行业务介绍

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1、ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited深市可转债、可交换债及配股发行业务介绍深圳分公司

2、结算业务部2018.1www.chinaclear.cn1目录一、可转债改革要点二、可转债向原股东优先配售三、可转债网上发行四、可交换债网上发行五、配股发行业务2一、可转债发行改革要点3部门规章-《证券发行与承销管理办法》2017年9月8日公布p第十三条第一款、第二款ü网下和网上投资者申购新股、可转换公司债券、可交换公司债券获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12

3、个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。ü网下和网上投资者缴款认购的新股或可转换公司债券数量合计不足本次公开发行数量的70%时，可以中止发行。统一的IPO和可转债、可交换债网上信用申购违约惩罚机制；增加可转换公司债中止发行相关规定p第十九条增加第三款ü网上投资者在申购可转换公司债券时无需缴付申购资金。取消申购预缴款制度，确定配售数量后再进行缴款4二、可转债向原股东优先配售（配债）5可转债向原股东优先配售流程中国结算向结算参与人发送原股东的优先配债权证T-1通过股份结算对账库

4、(SJSDZ.DBF)原股东认购配债、缴款T通过资金清算汇总库(SJSQS.DBF)发送资金清算结果T+116：00后，中国结算对结算参与人进行配债认购资金交收通过资金变动库(SJSZJ.DBF)发送资金变动情况T+4中国结算将配债认购资金和相应利息划付主承销商自营结算备付金账户6可转债向原股东优先配售1配售对象股权登记日（T-1日）收市后登记在册的公司所有股东2认购渠道通过深交所交易系统进行认购（包括限售流通股）3认购单位张（T-1持有的股份数量*每股配售价格/100元）；网上配售数量不足1张的权证部分，按数量大小排序，数量小的循环

5、进位给数量大的股东4认购时间T日深交所交易系统交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），逾期视为自动放弃配售权5投资者缴款时间认购日（T日）6结算参与人交收T+1日，担保交收7可转债向原股东优先配售-注意事项多处托管：原股东在股权登记日持有优先认购权的股票托管在两个或两个以上托管单元的，原股东按其优先认购权所在的托管单元分别认购“××配债”优先认购权的行使：原股东均可通过网上申购行使优先认购权；原股东因发行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通过网上行使优先认购权的，可联系上市公司和承销商通过网下行使优先认

6、购权，并由上市公司向中国结算深圳分公司发行人业务部申请办理网下优先认购获得的可转换公司债券的登记事宜原股东除可以参加配售外，还可以参加网上发行的申购可转债配债与发债使用独立代码：配债08xxxx/38xxxx；发债07xxxx/37xxxx8四、可转债网上发行9可转债网上发行-流程T交易时段内投资者申购，日末中国结算进行配号通过发行信息库（SJSFX.DBF)发送有效申购结果数据及配号数据T+1回拨（有网下），主承销商组织摇号抽签通过发行信息库（SJSFX.DBF)发送有效认购数据（中签数据）T+2结算参与人通知投资者准备资金,确保投

7、资者认购资金足额并进行扣收通过资金清算汇总库（SJSQS.DBF)发送资金清算结果，通过资金余额信息库（SJSYE.DBF)发送应缴认购资金总额8:30-15:00，结算参与人申报放弃认购T+316:00后，中国结算与结算参与人进行认购资金交收（非担保），划付主承销商认购款通过发行信息库（SJSFX.DBF)发送最终认购数据，通过资金变动库（SJSZJ.DBF)发送资金变动情况T+48：30，主承销商可提款10可转债网上发行-T日申购1申购对象社会公众投资者2申购渠道深交所交易系统3申购单位最小申购单位为10张（每张100元），超过1

8、0张须为10张的整数倍4申购时间T日深交所交易系统交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）5申购上限承销商可以根据发行规模合理设置网上申购上限6可申购账户A股账户及信用账户，根据深交所业务规则，同一个投资者可以使用多个证券账户进行申购券商应做好投资者教育及保护工作，提醒投资者审慎申购。11可转债网上发行-T+2日投资者缴款投资者应确保具体时点由结若投资者T+2日日T+2日日终认算参与机构自终资金足额，T+3购资金足额行决定日不可为其申报放弃认购12可转债网上发行-T+3日放弃认购申报1申报时间及方式T+3日8:30-1

9、5:00，通过XML实时报文接口进行申报2最小单位以实际不足资金为准，最小单位为1张，可不为10张的整数倍3未申报的处理方式视同投资者已全额缴款，在结算参与人日终交收成功后，相应债券将登记至该投资者名下4放弃认购的申报主