教练技术客户关系管理系统(全)

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1、教练技术客户关系管理系统（联系电话：13553178946）　　一、简述　　教练技术CRM系统是一款专门为教练技术企业量身定做的客户关系管理软件，由济南亚爱特软件设计研发。系统对所有学员资料进行统一管理，自动建立立体、分层、网状结构的学员资料库。统筹人根据自己所负责的课程分权限访问不同的目标客户群。根据系统提供的目标客户资料进行跟进，并完成学员的报名、课前沟通、课堂记录等一系列工作环节。　　二、软件功能特点　　1.统一共享的客户资料库：通过软件建立共享客户资料信息库。客户资料信息库由行政人员统一分类归档，统筹人共享客户资料信息

2、库。一次维护，多人共享，永久使用。同时，根据客户的IMO关系，在对一个客户信息定位后，系统自动牵引出当前客户的IMO及感召海星资料信息。　　2.客户资料库严格的访问权限：因为业务开展的需要，客户资料信息库必须完全共享，但可以通过技术手段在一定程度上保证客户资料安全。例如，不同阶段统筹人只能访问自己所负责课程的目标客户群；只有管理层人员才拥有客户资料的下载导出权限；限制对客户资料库的访问次数，用户如果短时间内频繁访问客户资料信息库，系统自动冻结用户账号并报警。　　3.学员跟进沟通历史有迹可查：每个统筹人均需要把与客户的沟通历史记

3、录到信息库当中，并且将沟通记录信息完全共享。方便每个人随时能够调阅每一个客户的沟通交往历史。　　4.避免“多个电话多个问题”：每个统筹人提前制定跟进工作计划，并且统筹人之间完全共享工作计划，每个人在针对同一个客户制定跟进计划前，可以参考其他统筹人的跟进计划，如果能够合并工作计划，则协商由一人去完成。　　5.工作计划自动提醒：系统为每个用户设立“待办工作区”（当天需要处理工作计划），每个人提前安排工作计划后，如果计划到期，系统自动将计划转入到用户“待办工作区”，对用户工作起到提醒功能。　　6.管理层实时把握员工工作进展：系统自动

4、汇总每个统筹人或行政人员的工作计划，并自动与完成结果进行关联，公司管理层可以轻松调阅每个员工、任何时间的工作计划及完成结果。便于领导层及时掌握员工工作进展情况。　　7.统计分析辅助决策：由系统根据数据库中的基础信息，结合用户需求，自动从不同的角度进行数据的统计分析。并以直观的图形化报表进行展示。　　三、功能模块简介　　客户信息库管理　　客户信息库是整个系统的核心模块，该模块用于完成对客户信息的分类存档管理。对不同角色的用户系统设置不同的访问权限，同时结合智能预警功能，在统一共享的前提下最大程度确保客户信息库的安全。　　1.信息

5、添加：完成对客户信息的录入功能，由于客户角色（助教/教练、学员、各类潜在客户）有所不同，因此客户信息录入界面也将有所不同。同时要考虑同一客户多种角色的交叉处理；　　2.信息修改：当客户信息发生变化后，通过该功能及时调整客户信息，确保使客户信息保持最新状态；　　3.信息删除：当客户资料不再需要保存在信息库时，系统用户可以通过此功能将客户信息彻底删除掉。该功能一般只有放给行政管理人员或管理层人员；　　4.客户资料查询：根据不同角色工作人员关心程度，查询方式分为：助教/教练查询、TR0查询、三阶学员查询、工具课程潜在客户、下车学员查

6、询、所有客户资料查询；　　5.智能预警：当系统用户过于频繁（访问频繁程度可以由系统管理员设置）的访问客户资料信息库时，系统将自动的冻结该用户账户，直至系统管理员对其解冻；　　6.导出打印：该功能一般放给管理层人员使用。用户可以将客户资料目录导出EXCEL，或者对指定的客户信息进行打印操作；　　工作计划安排　　每个统筹人通过该功能模块制定自己的工作计划，工作计划到期后，系统自动将该项工作转入到统筹人当前待办工作区域，并通过短信方式提醒统筹人去完成自己的工作计划。　　1.个人工作计划制定：统筹人制定个人工作计划，在计划制定的过程当

7、中，统筹人可以根据客户的重要程度有所针对性；　　2.工作计划到期提醒：3中提醒方式，一种方式为用户登陆进系统之后，在首页面以类似于公告的方式提醒；第二种方式为在右下角通过卡通人物提醒；最后一种为短信提醒；　　3.工作计划共享：针对同一个客户制定的工作计划在各个统筹人之间完全共享，已解决“多个电话多个问题”的现象；　　4.团队协作：用户制定的个人工作计划如果无法完成，可以指定一个队友代为完成；　　客户交往信息　　此模块在系统中与“客户资料库”一样具有举足轻重的地位。公司内部人员同客户各类的交往信息资料全部由在此模块完成。通过记录

8、与客户交往的各项信息以形成客户历史档案资料，便于跟进工作的开展。　　1.客户跟进情况登记：统筹人对客户跟进后须及时将跟进结果反馈回系统，以便其他统筹人了解该客户的跟进情况；　　2.学员报名登记：由学员的统筹负责人完成学员报名信息的录入后，财务人员形成应收费信息；　　3.学员代