2017中国金融产品年度报告：组合致胜

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1、2017年3月23日金融产品年度报告组合致胜2017中国金融产品年度报告分析师：杨宇[table_main]华宝基金研究类模板执业证书编号：S0890515060001◎摘要：电话：021-203212992016年，中国资产管理行业创新与监管并行。一方面在资产荒逻辑驱动下，资邮箱：yangyu@cnhbstock.com产管理行业延续了过去几年的迅猛增长，公募私募、银行非银、场内场外多点开花，分析师：张青热点纷呈；另一方面，面对资产价格的泡沫化倾向，金融监管频频升级，多个重大执业证书编号：S0890516100001监管

2、政策落地，旨在引导金融机构回归本源，促进金融市场长期规范发展。伴随监电话：021-20321154管政策的升级，单一资产野蛮式增长、依靠监管套利持续获取超额收益的宏观背景邮箱：zhangqing@cnhbstock.com已不复存在，金融产品的投资难度正在增加。在2017金融产品年度报告中，我们鲜分析师：李真执业证书编号：S0890513110002明提出，在新环境下，金融产品的投资方式亟待转型，将更加有赖于多元化动态资电话：021-20321298产配置与组合投资，这即为“组合致胜”！邮箱：lizhen@cnhbstock

3、.com在2017金融产品年度报告中，我们延续了对金融产品的研究广度，系统梳理了分析师：奕丽萍类固定收益、公募、ETP及衍生品、类私募、互联网金融5大类金融市场及金融产执业证书编号：S0890515090001品的发展概貌、运行特征及演变趋势，并大幅延伸了对各类金融市场中不同资产类电话：021-20321300别的研究深度。我们详尽描述了保本基金、量化基金、沪港深基金、QDII基金等公邮箱：yiliping@cnhbstock.com募领域多个特色鲜明、功能各异的主题型基金产品的运作模式及其特征，为投资者分析师：宋祖强展现

4、了绚丽多彩的公募世界；系统梳理了银行理财市场运行结构，揭示了其未来可执业证书编号：S0890515120001电话：021-20321302能的功能定位和发展方向；深入总结了国外险资的运用经验，为低利率环境下国内邮箱：songzuqiang@cnhbstock.com险资的投资运作提供方向性启示；重点研究了集合理财信托、房地产信托等不同类分析师：郭寅型信托产品的运作特征及信托业转型发展方向；详尽对比了量化对冲领域公募基金执业证书编号：S0890516030001与私募基金在运行模式、投资策略及业绩表现的异同；具体分析了商品期

5、权在制度电话：021-20321301设计、合约条款等方面的关键要素，并对二元期权、凸式期权等场外期权的个性化邮箱：guoyin@cnhbstock.com定价模式进行了梳理探讨；详尽回顾了当前如火如荼的海外ETF市场热点，并前瞻分析师：徐骋骁性分析了未来海外ETF市场的产品创新方向；全面总结了后监管套利时代，互联网执业证书编号：S0890517020002金融行业的转型方向及各类产品的发展态势。电话：021-20321076我们还将动态化资产配置与组合投资作为全书研究的一个重点，向投资者深刻邮箱：xuchengxiao@

6、cnhbstock.com剖析了当前金融市场回归本源、单一资产回报率持续下降的宏观环境下，多元配置研究助理：与组合投资的价值、思路与方法。我们系统比较总结了海外配置型FOF的主要模式，蔡梦苑021-20321004并提出了FOF构建的战略与战术流程；从量化择时视角，构建了基于基本面与情绪程靖斐021-20321305面的A股量化择时系统，并优化完善了BL、风险平价等经典资产配置模式；从金融罗乡021-20321006产品的中观视角出发，阐述了如何通过对机构投资者的策略评价，融合自上而下与王莽021-20321307自下而上的

7、金融产品研究体系；从打新策略、分级A轮动策略、ETP事件驱动等多王震021-20321005个维度，构建了固定收益+复合策略；从基金多维度风格划分及动量效应视角，提出徐丰羽021-20321013了基金筛选投资的新思路；从金融科技浪潮下智能投顾的本土化视角，论述了智能杨思奇021-20321306投顾产品的运作现状、策略构建思路及未来发展方向。张吉虎021-20321002走脚踏实地的步，行坚定不移的路，做专注于金融产品领域的研究机构。我们特别感谢：蒋嗣勇希望本年度全面的金融产品研究报告，能为您在理财、资产配置及投资等方面

8、有所销售服务电话：021-20321304裨益，这将是我们持续研究并不断进步的最大动力！风险提示：本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。[table_page]金融产品年度报告目录第一部分——2016年中国资产管理行业背景..................