平安招行企业年金计划企业客户服务手册

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1、平安招行企业年金计划企业客户服务手册平安养老保险股份有限公司招商银行总行企业年金管理中心352007年5月卷首语尊敬的客户，您好！感谢您对平安和招行的信任并成为我们的客户！为了向您提供高效优质的企业年金计划服务，我们在贵公司制订的企业年金计划实施方案的基础上，编写了本雇主手册，本手册将使您对于整个年金计划的服务项目、服务流程有进一步的了解，并且轻松掌握业务申请所需要提供的单证，以及单证的填写方法和要求，使您更有效地执行该年金计划方案。因此，敬请启阅本服务手册，若您在阅读后还有疑问，可随时咨询我们的服务代表或拨打我们的客户服务热线、95555，我们将竭诚为您提供满意的服务。平安养老保险股份有

2、限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商银行总行企业年金管理中心客户至上服务至上35目录Ø企业年金业务轻松办理3业务单证的索取3企业年金主要服务项目及受理必备文件一览4各业务类型处理时效说明17单证填写要求及申请材料提交方式指南17Ø贴心服务21Ø专家释疑23名词解释23企业年金业务简单问答26附件一：《权益支付确认书》3135Ø企业年金业务轻松办理业务单证的索取ü向平安的业务员索取。企业年金主要服务项目及受理必备文件一览计划登记释义：计划登记指受托人平安接受企业的计划登记资料，按照相关法规对企业的计划登记资料进行审核，审核通过后转交账户管理人招行，账户管理人招行根据企业制定的

3、企业年金方案、为其建立账户、出具企业年金计划证明的处理过程。申请计划登记应备材料：方式一：全部提交书面申请材料方式二：部分提供电子数据《招商银行企业年金计划账户管理开户书》（书面）《招商银行企业年金计划账户管理开户书》电子表《企业年金账户管理个人资料新增表II》（书面）《企业年金账户管理个人资料新增表II》电子表组织机构代码证复印件（书面）《电子数据登记表》（书面）-组织机构代码证复印件（书面）©温馨提示：Ø电子数据可以光盘、软盘、U盘为介质来提供。Ø在完成计划登记的系统操作后，账户管理人招行将向您发送企业计划证明书。Ø在您确认企业计划证明书无误后，可通知员工登录账户管理人招行网站http

4、://app.cmbchina.com/AnnuityWeb/login.aspx和客户服务电话95555，初始登录密码为员工证件号码的后八位，若证件号码有英文字母的用0替代。Ø员工首次登录时，系统将提醒员工修改密码。缴费35释义：缴费指依据企业制定的年金方案及企业提供的缴费基数和缴费比例等数据，由账户管理人招行进行缴费测算，或由企业直接提交缴费清单由账户管理人招行导入系统，出具账单，企业依据确认后的账单金额，为其员工缴费入托管银行开设的指定企业年金基金归集账户，由账户管理人招行记录其缴费金额的全过程。方式一：采用由账户管理人招行测算缴费的缴费流程（如本期缴费的金额或人员发生变动，企业需要

5、在缴费日前15个工作日提交相应的变更申请，以便于账户管理人招行及时更新系统）第一步在缴费日10个工作日前由账户管理人测算后，以电子邮件方式向企业发出《公司账单汇总表》、《账单》进行确认第二步Ø企业核对《账单》无误后，在一个工作日内打印并填写《缴费账单回执》传真给受托人；Ø企业核对《账单》有误后，在一个工作日内打印并填写《缴费账单回执》传真给受托人、账户管理人，账户管理人重新计算再出发送；Ø第三步受托人通知账户管理人确认缴费。账户管理人将向企业邮寄确认无误的《账单》、《公司账单汇总表》、《公司账单入账通知》。方式二：采用由企业提交缴费信息清单的缴费流程（针对企业自定义缴费或本次缴费有发生新增

6、人员、缴费金额变更而来不及通知账户管理人变更系统）第一步由企业提交《企业年金账户管理个人缴费汇总表》到平安柜面，如有新增人员工则还需提交《企业年金账户管理个人资料新增表II》。同时办理新增员工的手续，应备材料详见员工信息变更项第二步受托人将资料提交账户管理人35第三步账户管理人将缴费信息导入系统后，生成《账单》以电子邮件方式发送企业确认第四步Ø企业核对《账单》无误后，在一个工作日内打印并填写《缴费账单回执》传真给受托人；企业核对《账单》有误后，在一个工作日内打印并填写《缴费账单回执》传真给受托人、账户管理人，账户管理人重新计算再出发送；Ø第五步受托人通知账户管理人确认缴费。账户管理人将向企

7、业邮寄确认无误的《账单》、《公司账单汇总表》、《公司账单入账通知》。注：1.受托人平安养老保险公司传真号码：见附件二021-《-账单》核对方法及核对后发现错误的处理流程：1.您在核对《账单》时，应重点核对：ü该账单上是否已包括自上一次缴费日至今的新加入公司的员工；ü是否已剔除自上一次缴费日至今已离职、已退休、已身故、已出境定居的员工；ü是否已调整自上一次缴费日至今，发生影响到缴费基数及缴费比例的员工信息等情况；如果发生以