平安招行企业年金计划企业客户服务手册

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1、本材料所涵括的信息不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据，不得用于未经允许的其他任何用途。严禁向外披露。非经授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。如果您不是该信息的接受人员，获得本材料全部或者任何部分内容，请予立即销毁。平安养老保险股份有限公司保留对任何非授权进行的涉及本材料的往来的监控权利。平安招行企业年金计划企业客户服务手册平安养老保险股份有限公司招商银行总行企业年金管理中心2007年5月1卷首语尊敬的客户，您好！感谢您对平安和招行的信任并成为我们的客户！为了向您

2、提供高效优质的企业年金计划服务，我们在贵公司制订的企业年金计划实施方案的基础上，编写了本雇主手册，本手册将使您对于整个年金计划的服务项目、服务流程有进一步的了解，并且轻松掌握业务申请所需要提供的单证，以及单证的填写方法和要求，使您更有效地执行该年金计划方案。因此，敬请启阅本服务手册，若您在阅读后还有疑问，可随时咨询我们的服务代表或拨打我们的客户服务热线4008195511、95555，我们将竭诚为您提供满意的服务。平安养老保险股份有限公司招商银行总行企业年金管理中心客客户户至至上上服服务务至至上上2目录企

3、业年金业务轻松办理..........................................................................4业务单证的索取...........................................................................................4企业年金主要服务项目及受理必备文件一览...........................................4各业务类型处理时效说

4、明.........................................................................17单证填写要求及申请材料提交方式指南.................................................18贴心服务................................................................................................22专家释疑....

5、............................................................................................25名词解释......................................................................................................25企业年金业务简单问答............................................

6、.................................27附件一：《权益支付确认书》...................................................................333企业年金业务轻松办理业务单证的索取向平安的业务员索取。企业年金主要服务项目及受理必备文件一览计划登记释义：计划登记指受托人平安接受企业的计划登记资料，按照相关法规对企业的计划登记资料进行审核，审核通过后转交账户管理人招行，账户管理人招行根据企业制定的企业年金方案、为其建立

7、账户、出具企业年金计划证明的处理过程。申请计划登记应备材料：方式一：全部提交书面申请材料方式二：部分提供电子数据《招商银行企业年金计划账户管理开户书》（书面）《招商银行企业年金计划账户管理开户书》电子表《企业年金账户管理个人资料新增表II》（书面）《企业年金账户管理个人资料新增表II》电子表组织机构代码证复印件（书面）《电子数据登记表》（书面）-组织机构代码证复印件（书面）温馨提示：电子数据可以光盘、软盘、U盘为介质来提供。在完成计划登记的系统操作后，账户管理人招行将向您发送企业计划证明书。在您确认

8、企业计划证明书无误后，可通知员工登录账户管理人招行网站http://app.cmbchina.com/AnnuityWeb/login.aspx和客户服务电话95555，初始登录密码为员工证件号码的后八位，若证件号码有英文字母的用0替代。员工首次登录时，系统将提醒员工修改密码。缴费4释义：缴费指依据企业制定的年金方案及企业提供的缴费基数和缴费比例等数据，由账户管理人招行进行缴费测算，或由企业直接提交缴费清单由账