用友erp操作规范指导手册-pmc部

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1、ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:81ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:81一、总体流程3。二、系统登录8。三、业务流程10。1销售管理10。2销售订货流程10。3销售发货流程13。4销售退货流程18。5生产计划及物料需求规划27。6主生产计划操作流程，27。7MRP需求规划操作流程31。8生产订单下达、处理流程33。9采购管理36。10工序委外流程55。11委外流程67。12序列号管理76。81总体上公司的新ERP的流程业务图基本参照如下模式进行运作。81总体流程说明：1、特别说明：企业自已的研

2、制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用“LP”方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策”采用“PE”件，而对FTU，FTUK的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低安全库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP计划

3、，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。。2、企业总体流程：从【BOM】、【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产计划”，主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产计划进行生效，生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件（如自制件全部为MPS件，生计计划将全部在MPS计划中生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别

4、生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外计划由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】．采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购发票】，财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库

5、根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。818181系统登录作业流程：远程联接----进入程序-----用户登录-----完成作业步骤：点击“开始”菜单，依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。在远程桌面连接向导中输入对应的IP地址，点连接---输入域帐号与密码，点确定。点图标，进入81用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择合适的帐套与登录时间进入系统。81业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售

6、订单录入---审核销售订单的录入国内部分由销售部完成，国外部分由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。作业步骤：1，点，在左侧业务导向图按下图选择点供应链，点销售管理，点销售订货，双击销售订单。2，系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角，在销售订单表单右上角显示模板点下接键，选择合适的订单模板后录入订单信息。说明：【FTP】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】则为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价生成，合同由于相关模块没有列入此次用友开发，不使用。表头输入介绍：81日本销售自

7、编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门选择合同或订单记载交付方式+运输方式表体输入说明：打折销售时输入实际折扣85即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码81预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需